上海證券交易所官網(wǎng)顯示，科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核中心于9月16日新增受理兩家企業(yè)，其中，孚能科技(贛州)股份有限公司在列。

        孚能科技是知名電池企業(yè)美國(guó)孚能的孫公司，2016年至2018年間第一大客戶均為北汽集團(tuán)，上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)到10.13億元，但未能實(shí)澎湃新聞現(xiàn)盈利，扣非后歸母凈利潤(rùn)為-2182.77萬(wàn)元。

        招股書(shū)顯示，孚能科技的注冊(cè)地位于江西省，公司是新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)整體技術(shù)方案的提供商，也是高性能動(dòng)力電池系統(tǒng)的生產(chǎn)商，從事新能源車用鋰離子動(dòng)力電池及整車電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并為新能源汽車整車企業(yè)提供動(dòng)力電池整體解決方案，目前已成為全球三元軟包動(dòng)力電池的領(lǐng)軍企業(yè)之一。

        北汽集團(tuán)過(guò)去三年均為第一大客戶

        招股書(shū)介紹，孚能科技的核心產(chǎn)品三元軟包動(dòng)力電池性能優(yōu)異，具有能量密度高、安全性能好、循環(huán)壽命長(zhǎng)、充電速度快、溫度適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，公司已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)能量密度285Wh/kg的電芯產(chǎn)品，產(chǎn)品性能處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

        截至2018年末，公司已為超過(guò)10萬(wàn)輛新能源汽車提供產(chǎn)品和服務(wù)，積累了豐富的產(chǎn)品量產(chǎn)和實(shí)踐應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。公司產(chǎn)品出貨量2017年排名全國(guó)第六、全球第十;2018年排名全國(guó)第五、全球第九。公司產(chǎn)品裝機(jī)量2017年排名全國(guó)第七，2018年排名全國(guó)第五。在軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域，公司產(chǎn)品出貨量和裝機(jī)量2017年、2018年連續(xù)兩年排名均為全球第三、全國(guó)第一。

        從客戶情況來(lái)看，多個(gè)知名汽車品牌都與公司有合作。

        其中，北汽集團(tuán)是2016年至2018年間的第一大客戶，三年內(nèi)公司對(duì)北汽集團(tuán)的銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別達(dá)到65.63%、87.57%、83.58%。據(jù)招股書(shū)披露，2016年，公司與北汽新能源正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，開(kāi)始批量供貨;2019年，雙方深化合作并簽署未來(lái)五年《中長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

        此外，2018年末，孚能科技與戴姆勒、北京奔馳分別簽署了合作協(xié)議，確定了長(zhǎng)期合作關(guān)系，成為其動(dòng)力電池供應(yīng)商。其他客戶則包括廣汽、長(zhǎng)城、吉利、一汽、江鈴、長(zhǎng)安等國(guó)內(nèi)知名整車企業(yè)，同時(shí)，公司正在拓展大眾、奧迪、保時(shí)捷、通用、雷諾、日產(chǎn)、本田、奇瑞、東風(fēng)等國(guó)內(nèi)外一線整車企業(yè)客戶。

        值得一提的是，2019年上半年，公司第一大客戶從北汽變?yōu)殚L(zhǎng)城集團(tuán)，來(lái)自后者的銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重達(dá)到56.06%，遠(yuǎn)超北汽集團(tuán)35.33%的銷售收入占比。

        上半年?duì)I收超10億但虧損超過(guò)2000萬(wàn)

        孚能科技本次申報(bào)科創(chuàng)板的保薦人為華泰聯(lián)合證券。根據(jù)發(fā)行安排，孚能科技計(jì)劃在科創(chuàng)板發(fā)行不超過(guò)2.14億股，擬融資金額34.37億元，這一規(guī)模在已受理的155家申報(bào)企業(yè)中位居前列。

        募資用途顯示，孚能科技計(jì)劃將6億元用于補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金項(xiàng)目，另外28.37億元?jiǎng)t將全部用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目(孚能鎮(zhèn)江三期工程)。

        業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年期間，孚能科技的盈利情況波動(dòng)頗大。

        2016年，公司營(yíng)業(yè)收入4.69億元，扣非后歸母凈利潤(rùn)145.83萬(wàn)元。2017年，公司營(yíng)業(yè)收入翻了不止一倍，達(dá)到13.39億元，扣非后歸母凈利潤(rùn)更是猛增超過(guò)5倍，達(dá)到930.01萬(wàn)元。2018年，營(yíng)業(yè)收入繼續(xù)翻倍至22.76億元，但這一年公司由盈利變?yōu)樘潛p，扣非后歸母凈利潤(rùn)為-1.99億元。

        2019年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入為10.13億元，扣非后歸母凈利潤(rùn)為-2182.77萬(wàn)元。

        孚能科技在科創(chuàng)板上市所選擇的上市門檻也與盈利無(wú)關(guān)。招股書(shū)稱，考慮可比A股上市公司二級(jí)市場(chǎng)估值情況，預(yù)計(jì)發(fā)行后公司市值不低于人民幣30億元。因此，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條，發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為“(四)預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元”。

        孚能科技為美國(guó)孚能孫公司，兩位實(shí)控人均為外籍人士

        公司股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，孚能科技的第一大股東為香港孚能，香港孚能是知名電池企業(yè)美國(guó)孚能100%控股的全資子公司。

        據(jù)招股書(shū)披露，美國(guó)孚能曾從事動(dòng)力電池的研發(fā)和銷售，其對(duì)外銷售的動(dòng)力電池來(lái)源于向孚能科技的采購(gòu)。美國(guó)孚能于2002年創(chuàng)立，兩位創(chuàng)始人即孚能科技的實(shí)際控制人YU WANG及Keith，兩人共同通過(guò)香港孚能、贛州博創(chuàng)、贛州精創(chuàng)、贛州孚濟(jì)和贛州孚創(chuàng)持有公司30.6554%的股權(quán)。

        值得一提的是，兩位實(shí)控人均擁有外國(guó)國(guó)籍，且都有博士學(xué)歷。

        一位是擔(dān)任孚能科技董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的YU WANG(王瑀)，出生于1961年5月，加拿大國(guó)籍，擁有中國(guó)、美國(guó)永久居留權(quán)，為Instituto Superior Tecnico，Universidade de Lisboa博士，The University of British Columbia博士后，國(guó)家“千人計(jì)劃”引進(jìn)人才。

        另一位是目前擔(dān)任孚能科技副總經(jīng)理兼研究院院長(zhǎng)的Keith D. Kepler，1967年10月出生，美國(guó)國(guó)籍，為University of North Carolina Chapel Hill學(xué)士，University of Illinois Urbana-Champaign碩士，University of Wisconsin-Madison博士。

《電鰻快報(bào)》