經(jīng)歷70年成長的中國顯示行業(yè)正在日益明確自身在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)中的坐標。日韓半導體之爭，讓中國顯示行業(yè)加快核心技術(shù)領域的趕超速度，從而避免與韓國相同的遭遇。

建國70年來，中國半導體顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從弱到強的長足發(fā)展，從顯示器件位列進口產(chǎn)品第四到“中國屏”填補國內(nèi)空白；從“缺芯少屏”的貧困記憶到京東方、東旭等民族企業(yè)“彎道超車”——此刻對“受制于人”四個字頗為敏感的中國，面對DOT時代的誘人未來，正在日益明確自身在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)中的坐標。

近期，波譎云詭的國際市場更是日益變幻莫測。日韓半導體之爭給了蓬勃發(fā)展中的中國顯示行業(yè)新的警示，讓其加快核心技術(shù)領域的趕超速度，從而避免與韓國相同的遭遇。

與半導體一樣，顯示產(chǎn)業(yè)一直被視為體現(xiàn)國家核心競爭力的產(chǎn)業(yè)。“缺芯少屏”也一直是中國高端制造的痛點之一。國家863項目中，將液晶新材料（包括液晶面板）產(chǎn)業(yè)列為國家戰(zhàn)略發(fā)展項目之一。國務院早在2009年就批準正式發(fā)布《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，將高世代液晶面板項目明確列為重點扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

據(jù)了解，如今在顯示產(chǎn)業(yè)炙手可熱的TFT-LCD、AMOLED以及柔性顯示等新型顯示技術(shù)，其基礎技術(shù)都是半導體技術(shù)，都可統(tǒng)稱為半導體顯示（Semi-Display）。因此，自從20世紀40年代半導體技術(shù)替代真空電子技術(shù)開始，顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就與半導體產(chǎn)業(yè)密不可分，其發(fā)展也受半導體行業(yè)基本規(guī)律影響，并與電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)相互適應和促進。

全球最大液晶面板供應商京東方的創(chuàng)始人王東升，就曾提出概括平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的“王氏定律”：“若保持價格不變，顯示產(chǎn)品性能每36個月必須提升一倍以上，且這一周期正不斷縮短。”因此，只有緊追半導體技術(shù)的發(fā)展軌跡，才能預知顯示產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展。

而自上世紀以來，半導體產(chǎn)業(yè)在歷史上共經(jīng)歷過兩次全球范圍大規(guī)模產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：第一次為20世紀70年代從美國轉(zhuǎn)向日本，第二次則從80年代轉(zhuǎn)向韓國、臺灣等“亞洲四小龍”。而從90年代開始，全球半導體產(chǎn)業(yè)的重心則緩慢而不可逆轉(zhuǎn)地向中國大陸轉(zhuǎn)移。

另一方面，全球顯示產(chǎn)業(yè)也在以近乎相同的軌跡實現(xiàn)轉(zhuǎn)移。根據(jù)權(quán)威咨詢機構(gòu)IHS Markit的數(shù)據(jù)，2018年中國大陸面板制造商9英寸以上LCD面板的出貨量從17．7萬臺增加到224．2萬臺，增長了11．7倍。

在此過程中，總有一些追趕者帶領行業(yè)進行持續(xù)突破，才逐漸推動這一規(guī)模浩大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移愈發(fā)迅猛地實施。

追趕者

作為京東方的創(chuàng)始人，王東升的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷不啻為中國顯示產(chǎn)業(yè)追趕國際先進水平的縮影。

1993年，就在韓國三星集團宣布建成全球第一條液晶面板生產(chǎn)線的同時，彼岸中國大陸的北京東方電子集團股份有限公司也宣告成立。浙江東陽人王東升帶著員工自籌650萬元進行股份制改造，并趁著國內(nèi)彩電業(yè)一片大好之際，聚焦在了CRT顯示器相關的業(yè)務上，企業(yè)效益節(jié)節(jié)高升。

但當王東升看到日韓半導體和液晶面板行業(yè)的火爆，他意識到早晚有一天，基于半導體技術(shù)的液晶面板會取代CRT成為主流。于是1999年下旬，京東方成立TFT-LCD項目組，把液晶面板作為未來的方向。

2003年1月22日，京東方宣布韓國子公司以3.8億美元收購現(xiàn)代全部的面板業(yè)務。這是當時中國政府批準的最大外購案例。但同時，這也是個風險極大的選擇，因為彼時的等離子顯示和真空微電子顯示同樣風頭正勁。

同樣選擇冒險的還有后來成為京東方上游主要供貨商的東旭。

在1997年毅然從國企總經(jīng)理任上辭職下海之后，李兆廷創(chuàng)立了東旭集團，并同樣進入了當時炙手可熱的CRT行業(yè)。他將技術(shù)研發(fā)與國企規(guī)范有序的管理方法相結(jié)合，使東旭迅速成長為當時國內(nèi)最大的CRT裝備制造商，可進行整條生產(chǎn)線的設計、制造與技術(shù)服務，市場占有率超過50%。

2004年，在看到全球液晶顯示產(chǎn)業(yè)的成長趨勢以及國內(nèi)京東方的轉(zhuǎn)型之舉后，李兆廷也嗅到了CRT行業(yè)開始凋萎的味道，并果斷向液晶面板的上游核心材料——液晶玻璃基板及裝備制造轉(zhuǎn)型。由此，中國本土顯示產(chǎn)業(yè)開始逐漸形成全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。

李兆廷與王東升決定迅速轉(zhuǎn)型的共同點在于戰(zhàn)略決策能力，包括對全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢以及彼岸“韓風”風向變動的敏銳把握。半導體技術(shù)不但是顯示面板產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎，同時也是液晶玻璃基板的技術(shù)基礎。據(jù)了解，制作液晶玻璃基板的過程和制造芯片的過程非常相似，區(qū)別在于一個在硅片上制造，一個在玻璃上制造。而造好的液晶玻璃基板，將像三明治一樣把液晶和彩色濾光片夾在中間，并與背光模組、驅(qū)動IC等其他部件一起構(gòu)成顯示器的液晶面板。

因此王東升曾提出：“我們既要把顯示產(chǎn)業(yè)放到技術(shù)替代的歷史大背景中思考，又要將其放在整個電子信息產(chǎn)業(yè)大生態(tài)之中進行思考。可以說，半導體技術(shù)自身持續(xù)快速的進步，極大地推動了整個電子信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)的進步和發(fā)展，顯示器件對電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的影響力和帶動力也將不斷提升。”

成就“國家備胎”

追趕者們的努力換來了中國顯示產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)上的突圍，也成就了維護產(chǎn)業(yè)安全的“國家備胎”。

2003年，即收購現(xiàn)代生產(chǎn)線的當年，京東方就在北京開建了自主研發(fā)的5代線液晶面板。這也成為中國人真正意義上第一條自己的面板產(chǎn)線。所謂世代線，是依據(jù)液晶玻璃基板的不同尺寸大小進行切割而形成的。不同世代線基板的尺寸直接影響到產(chǎn)線規(guī)劃、設備規(guī)格、廠房建設、產(chǎn)能規(guī)劃等重要因素。

但京東方的痛點在于上游。由于位于整個液晶面板行業(yè)最上游的液晶玻璃基板約占液晶面板成本的10%，是面板中比較貴的材料之一。而這一技術(shù)彼時并不掌握在中國人手中。因此，京東方等本土液晶面板企業(yè)只能高價從國外購買，并毫無議價權(quán)。

據(jù)悉，液晶玻璃基板屬于高技術(shù)、高投資、高風險、高回報產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)技術(shù)非常復雜，工藝要求高。目前，全球玻璃基板供應中有90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子等幾大廠商手中。其中，康寧占據(jù)了全球近一半的市場份額，位居首位；其次是日本旭硝子、電氣硝子等。

因此，同其他高科技含量的新材料一樣，掌控核心技術(shù)的企業(yè)享有絕對的市場定價權(quán)。美日企業(yè)經(jīng)過20多年技術(shù)研發(fā)和積累，壟斷了全球玻璃基板市場，獲取高達100%的利潤空間。

但在中國顯示產(chǎn)業(yè)界的努力下，這一桎梏終被打破。2010年，憑借對市場的敏銳和領先意識，東旭建成國內(nèi)第一條擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的第5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線，并自主研發(fā)了玻璃基板生產(chǎn)設備，從而徹底實現(xiàn)了玻璃基板的國產(chǎn)化。

當時的數(shù)據(jù)顯示，隨著國產(chǎn)基板的發(fā)展，國外產(chǎn)品利潤降幅達75%以上。以一臺普通的50寸液晶顯示電視機為例，價格從2萬元直降至5000元。由此，這也讓京東方等國內(nèi)下游面板企業(yè)真正擁有了與國際巨頭談判的砝碼，為中國整個平板顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎。

在上游本土廠商的有力支持下，中國顯示面板實現(xiàn)了核心突圍。2008年3月，京東方的第二條TFT生產(chǎn)線——成都4.5代線開工，總投資34億元，到2009年10月正式量產(chǎn)，2010年4月達到滿產(chǎn)。2009年4月，京東方合肥6世代線開建。這條產(chǎn)線的重大意義在于，它讓中國產(chǎn)的彩電第一次用上了中國產(chǎn)的顯示面板，從此改變了“缺芯少屏”的狀況。

王東升曾說過：“想象一下，我們的戰(zhàn)斗機、航空母艦上，所有的顯示屏幕、儀表面板都只能用別國生產(chǎn)的顯示器件，老百姓會覺得這個國家有能力捍衛(wèi)自己的國土安全嗎？”李兆廷則說的更加直接：“企業(yè)的發(fā)展要始終和國家戰(zhàn)略聯(lián)系在一起”。

正是在政府支持和國內(nèi)企業(yè)的努力下，中國大陸顯示產(chǎn)業(yè)迅速成長，并最終改變了全球面板行業(yè)格局。10年間，TFT-LCD為代表的顯示器件脫穎而出，中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)也異軍突起，打破了日本、韓國、中國臺灣組成的平板顯示產(chǎn)業(yè)“鐵三角”格局，使中國大陸成為全球平板顯示企業(yè)的重要一極。

反周期逆襲

盡管中國本土企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作成就了“中國屏”，逐漸開始與全球顯示產(chǎn)業(yè)巨頭同臺競技。但中國液晶面板完全實現(xiàn)自主供應的路還很長，急需大幅提升產(chǎn)量。2010年，中國液晶面板進口額超過460億美元，僅次于集成電路(1569億美元)、石油(1351億美元)和鐵礦石(794億美元)，成為第四大進口商品。

從成本分析的角度看，形成規(guī)模效應對京東方來說也至關重要。顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈中，上游玻璃基板、偏光片等原材料技術(shù)附加值較高，以玻璃基板為例，其毛利率一般在40%以上，下游消費電子產(chǎn)品的創(chuàng)新、服務溢價同樣出色，液晶電視零售商的毛利率在25%左右，而處于中游的顯示面板制造業(yè)境地尷尬，毛利率水平在15%附近波動。

正在此時，中國企業(yè)的“逆襲”契機悄然而至。隨著肆虐全球的金融危機疊加行業(yè)衰退期，全球面板企業(yè)出現(xiàn)了史無前例地大范圍虧損。而在中國，京東方與東旭開始模仿十年前韓國的三星，趁機進行反周期操作，大肆擴建面板和基板產(chǎn)能，開始向巨頭叫板。

十年前的三星，正是趁著液晶面板進入衰退期，占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢的日本企業(yè)紛紛放棄陣地之際，傾全力進行反周期操作，最終實現(xiàn)了存儲芯片和液晶面板行業(yè)的崛起。而此時的中國顯示產(chǎn)業(yè)正在循著三星的道路，想要殺出一條血路。

2017年2月，京東方福州第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，向三星、LG、長虹、康佳、創(chuàng)維、海信、海爾、冠捷、聯(lián)想等主要國內(nèi)外客戶實現(xiàn)首批產(chǎn)品交付。

緊隨其后的5月，東旭的第8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線項目第一條生產(chǎn)線就已正式運營，成品良品順利下線并獲京東方批量認證。這不但展現(xiàn)出中國顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游配合之緊密有序，而且使中國再次打破國際巨頭對高世代玻璃基板產(chǎn)線的壟斷，實現(xiàn)了玻璃基板全世代的覆蓋，填補了國內(nèi)空白。

目前，京東方成為全球最大液晶面板供應商，而東旭則是國內(nèi)最大、全球第四大液晶玻璃基板供應商。

創(chuàng)新驅(qū)動

2019年6月，同為京東方創(chuàng)業(yè)元老的陳炎順接棒王東升，出任新一屆董事長。按照王東升此前對京東方提出的“五步走”路線圖，即依次成為：追隨者、追趕者、挑戰(zhàn)者、領先者和領導者，京東方在其任期內(nèi)已基本完成了前四步。因此，陳炎順上任后的第一句話就是“要做顯示領域的領導者”。

他認為，顯示產(chǎn)業(yè)進入“寡頭競爭”階段，京東方在這輪競爭中競爭力和市場地位進一步提升，創(chuàng)新性技術(shù)產(chǎn)品價格維持較高水平。盡管OLED滲透推廣不及預期，但這是顯示領域發(fā)展重要方向。因此他提出，對技術(shù)的尊重和對創(chuàng)新的堅持是京東方成功的根本。為確保京東方未來十年甚至更長時間，能在技術(shù)創(chuàng)新方面領先行業(yè)。

李兆廷也認識到，東旭在顯示領域下一步的機會在于“核心技術(shù)研發(fā)＋應用創(chuàng)新”。在即將到來的DOT時代中，萬物皆可顯示，顯示屏將成為各種信息流必經(jīng)的出入口。因此，東旭一定要抓住這一市場，以新型顯示應用占據(jù)顯示產(chǎn)業(yè)價值鏈高端。

因此，在顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游關鍵核心材料的研發(fā)、生產(chǎn)領域，東旭已開始憑借持續(xù)的研發(fā)投入鞏固優(yōu)勢并繼續(xù)拓展。目前，東旭已擁有中國唯一的平板顯示玻璃技術(shù)和裝備國家工程實驗室，還在四川綿陽建立了一家精密玻璃研究院，負責蓋板玻璃新品、新料方的研發(fā)。2018年，東旭集團基板項目和蓋板項目分別榮獲國家科學技術(shù)進步獎一、二等獎殊榮。

適用于柔性顯示領域的曲面蓋板玻璃是制造屏幕的重要顯示材料之一，該項產(chǎn)品技術(shù)此前一直由國外企業(yè)壟斷。而東旭推出的國內(nèi)第一款具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高鋁蓋板玻璃“王者熊貓”（PANDAKING）在薄度上能做到0.1毫米，在強度上可彎曲360度，由此獲得了四川省專利一等獎，填補了國內(nèi)技術(shù)空白，并改變了國際產(chǎn)業(yè)格局。憑借此產(chǎn)品，東旭成為華為、小米、LG、VIVO、京東方等知名品牌的重要供應商之一，產(chǎn)能規(guī)模和市場占有率達到國內(nèi)第一，全球前三。

與近年同樣在3D曲面玻璃領域發(fā)展迅速的藍思科技、伯恩光學等公司相比，東旭生產(chǎn)的曲面玻璃蓋板具有可彎曲、輕薄、透明潔凈、抗指紋、防眩光、耐候性佳等特點，也更適用于車載顯示領域。

同時，東旭擁有強大的玻璃原片相關技術(shù)，可以適應3D曲面玻璃的各類需要，是國內(nèi)唯一在車載玻璃領域擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，沒有外部技術(shù)依賴。

東旭最新自主研發(fā)的升級版產(chǎn)品——耐摔玻璃，不但在180g配重180目砂紙上以重力加速度方式落摔能達到1.5-2米摔下不碎，從而極大延長手機等終端產(chǎn)品的使用壽命；還能較好滿足5G無線充電技術(shù)對智能手機背板及邊框的“玻璃化”需求。據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會介紹，由于5G手機使用毫米波技術(shù)，受障礙物影響較大，金屬、塑料后蓋極易干擾信號，在5G時代必然被淘汰，取而代之的將是“雙玻結(jié)構(gòu)”，即：手機前后蓋均采用玻璃材質(zhì)。

正如王東升所說，中國的半導體顯示只有保持創(chuàng)新速度，才有生存下去的可能性。因此正需要業(yè)界共同努力，開拓新市場，挖掘新應用，共同推進新一波市場應用浪潮。只有不斷開拓市場新應用，行業(yè)才會有未來。

《電鰻快報》