為改變業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完全倚重車險(xiǎn)的局面，近年來(lái)，諸多財(cái)險(xiǎn)公司大力發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，尤其是一些大型財(cái)險(xiǎn)公司的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比迅速提升，高者占比近半。不過(guò)，隨著非車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的深入，一些傳統(tǒng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)也開始面臨新課題，即如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

        中再產(chǎn)險(xiǎn)近日發(fā)布報(bào)告指出，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司而言，不僅需要調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，改變“一險(xiǎn)獨(dú)大”的局面，而且對(duì)于新興市場(chǎng)，也需要平衡規(guī)模與效益。同時(shí)，還需要挖掘具有發(fā)展?jié)摿Φ男率袌?chǎng)。

財(cái)險(xiǎn)賠款增速

連續(xù)5個(gè)季度高于保費(fèi)增速

        中再產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)“短周期、低振幅”的特點(diǎn)，賠款增速已連續(xù)第5個(gè)季度超出同期保費(fèi)增速。數(shù)據(jù)顯示，最近5個(gè)季度財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)增速分別為14.2%、12.7%、11.5%、11.9%和11.3%;賠款增速分別為16%、17.8%、17.4%、15.9%和13.6%。

        上半年，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)原保費(fèi)增速為11.3%，低于2017年及2018年同期水平。從不同險(xiǎn)種看，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)市場(chǎng)增量保費(fèi)的貢獻(xiàn)度約為75%。其中，傳統(tǒng)非車險(xiǎn)險(xiǎn)種保費(fèi)同比增長(zhǎng)7.1%，農(nóng)險(xiǎn)同比增長(zhǎng)21.3%，責(zé)任險(xiǎn)同比增長(zhǎng)31.1%，信用保證險(xiǎn)同比增長(zhǎng)14.9%，意外健康險(xiǎn)同比增長(zhǎng)39.6%。

        從運(yùn)營(yíng)主體來(lái)看，上半年超六成公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，但僅三成公司實(shí)現(xiàn)承保盈利。

        中再產(chǎn)險(xiǎn)近期發(fā)布的報(bào)告指出，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)變化主要體現(xiàn)在四個(gè)方面，一是巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任持續(xù)快速增長(zhǎng)。例如，自然災(zāi)害的損失加重，“利奇馬”臺(tái)風(fēng)造成的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)515.3億元;二是傳統(tǒng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)重?fù)p事故頻發(fā)，涉及多個(gè)險(xiǎn)種;三是在信用風(fēng)險(xiǎn)方面，融資類保證保險(xiǎn)違約事件頻發(fā)、全社會(huì)整體債務(wù)水平逐年走高，P2P平臺(tái)、汽車貸、企業(yè)貸、涉農(nóng)貸等領(lǐng)域都發(fā)生了較多風(fēng)險(xiǎn)事件;四是新興領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露。例如，特殊行業(yè)大賠案頻發(fā)，能源、風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)千萬(wàn)元級(jí)賠付，賠案滯后性特征顯著。

車險(xiǎn)市場(chǎng)疲軟

非車險(xiǎn)市場(chǎng)需挖潛

        從財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中再產(chǎn)險(xiǎn)認(rèn)為，整體來(lái)看，預(yù)計(jì)行業(yè)增速繼續(xù)收窄，全年保費(fèi)增速約10%，規(guī)模接近13000億元。

        從具體的險(xiǎn)種來(lái)看，車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)乏力，低增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)，預(yù)計(jì)全年增速在3.5%以內(nèi);非車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模快速增長(zhǎng)、行業(yè)占比顯著提升，已成為各經(jīng)營(yíng)主體的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，雖然增速比前兩年有所回落，但預(yù)計(jì)全年仍能實(shí)現(xiàn)超過(guò)20%的增長(zhǎng)，約為行業(yè)整體增速的兩倍。

        不過(guò)，財(cái)險(xiǎn)公司在經(jīng)營(yíng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，也面臨一些突出的問題，從行業(yè)看，近年來(lái)非車險(xiǎn)承保效益整體下行，各險(xiǎn)種間承保利潤(rùn)率差異明顯，如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展成為新課題。

        其中，財(cái)產(chǎn)工程險(xiǎn)業(yè)績(jī)高波動(dòng)性明顯，峰值年份虧損超10%;農(nóng)險(xiǎn)屬于直保盈利險(xiǎn)種，近年來(lái)承保利潤(rùn)率整體下行;信用保證險(xiǎn)承保利潤(rùn)率整體呈下行趨勢(shì)，近年來(lái)明顯惡化;船舶貨運(yùn)及特殊風(fēng)險(xiǎn)的承保利潤(rùn)率逐年下滑，已接近盈虧平衡點(diǎn);責(zé)任險(xiǎn)的承保利潤(rùn)率總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)整體盈利;意外健康險(xiǎn)中，意外險(xiǎn)費(fèi)用高，健康險(xiǎn)政策業(yè)務(wù)占比高，業(yè)務(wù)整體處于連年虧損狀態(tài)。

        未來(lái)，哪些險(xiǎn)種具有較大的發(fā)展?jié)摿?“服務(wù)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)治理、居民消費(fèi)升級(jí)、經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)險(xiǎn)種是未來(lái)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的潛力險(xiǎn)種。”中再產(chǎn)險(xiǎn)在報(bào)告中指出，這些險(xiǎn)種包括工程質(zhì)量缺陷保險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、關(guān)稅保證保險(xiǎn)、環(huán)境污染責(zé)任險(xiǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保險(xiǎn)、物聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)，以及安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)等。此外，近兩年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分出保費(fèi)規(guī)模迅速攀升，再保險(xiǎn)增速超同期原保險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速，再保業(yè)務(wù)直保化趨勢(shì)明顯，通過(guò)“承保能力+技術(shù)服務(wù)”，再保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保障功能逐步增強(qiáng)。

        某財(cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人表示，新興險(xiǎn)種的經(jīng)營(yíng)有助于險(xiǎn)企改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升經(jīng)營(yíng)規(guī)模，但涉足新興市場(chǎng)往往也需要摸著石頭過(guò)河，有的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)具有滯后性，有的市場(chǎng)可能波動(dòng)很大，險(xiǎn)企在經(jīng)營(yíng)時(shí)也不能盲目擴(kuò)充市場(chǎng)，需要謹(jǐn)慎評(píng)估，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

《電鰻快報(bào)》