證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2019-068 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 關于新增對關聯方借款的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)向控股股東江蘇 蘇匯資產管理有限公司(以下簡稱“蘇匯資管”)轉讓所持有的江蘇匯 鴻國際集團萊茵達有限公司(以下簡稱“萊茵達公司”)100%股權，交 易完成后，萊茵達公司成為公司關聯方，預計將新增上市公司對關聯方 借款。 未來 12 個月，萊茵達公司將成為公司控股股東蘇匯資管的全資子公司。 根據《股票上市規則》，萊茵達公司系公司關聯法人，公司向萊茵達公司 提供借款事項，構成向關聯方提供借款的關聯交易，不構成重大資產重 組，無需提交公司股東大會審議。 除本次交易外，過去 12 個月未與同一關聯人以及與不同關聯人開展過關 聯借款交易。

        一、關聯交易概述 公司與萊茵達公司簽訂了《借款合同》，由公司向萊茵達公司出借人民幣，用于協助萊茵達公司償還銀行借款。截至目前，已累計借款合計本息 10,083.76 萬元，其中本金 9,150 萬元，利息 933.76 萬元。公司擬將持有的萊茵達公司 100% 股權轉讓給控股股東江蘇蘇匯資產管理有限公司(以下簡稱“蘇匯資管”)。交易完成后，萊茵達公司成為公司關聯方，預計將新增上市公司對關聯方借款。預計至該次交易交割完成期即 2019 年 10 月底，將形成公司對萊茵達公司關聯借款 金額 23,017.75 萬元，其中本金 22,035.78 萬元，利息 981.97 萬元。 未來 12 個月，萊茵達公司將成為公司控股股東蘇匯資管的全資子公司。根據《股票上市規則》，萊茵達公司系公司關聯法人。 本次向萊茵達公司提供借款事項，構成向關聯方提供借款的關聯交易。不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2019-068 本次關聯借款事項在公司董事會權限內，無需提交公司股東大會審議。本議案關聯董事張劍先生回避表決。 除本次關聯交易，公司過去 12 個月未與同一關聯人以及與不同關聯人開展過非日常經營性關聯交易。

        二、關聯方介紹和關聯關系 公司名稱：江蘇匯鴻國際集團萊茵達有限公司 統一社會信用代碼：9132000013478252X1 法定代表人：鄭駿 公司類型：有限責任公司(法人獨資) 注冊資本：29,900 萬元 成立時間：1995 年 1 月 20 日 經營范圍：物業管理，技術咨詢，技術服務，電線電纜、紙漿、百貨、針紡織品、服裝、皮革制品、五金、交電、陶瓷制品、普通機械、建筑材料、裝飾材料、金屬材料、紡織原料、農副土特產品、初級農產品、化肥、電器機械及器材、石油制品、化工產品及原料、瀝青及燃料油、潤滑油、礦產品的銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口，房屋租賃，貴金屬投資及銷售，煤炭批發經營，危險化學品批發(按許可證所列范圍經營)，(以下限分支機構經營)廢舊物資的回收、銷售，住宿。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 財務數據： 單位：萬元 2019 年 06 月 30 項目 2018 年 12 月 31 日 日 總資產 159,465.36 149,862.07 總負債 167,464.84 158,619.91 凈資產 -7,999.48 -8,757.84 歸屬于母公司所有者權益合 -11,278.53 -12,248.13 計 項目 2018 年 2019 年 1-6 月 營業收入 719,095.23 321,540.88 證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2019-068 利潤總額 -31,177.17 -72.69 凈利潤 -26,401.50 -806.87 歸屬于母公司所有者的凈利 -26,576.72 -1,018.74 潤 上述 2018 年數據均已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)南京分所審計，并出具了無保留意見審計報告。2019 年 1-6 月數據未經審計。 未來 12 個月，萊茵達公司將成為公司控股股東蘇匯資管全資子公司，系公司關聯法人。

        三、關聯交易的主要內容 借款金額：預計截至 2019 年 10 月底預計人民幣 23,017.75 萬元，其中本金 22,035.78 萬元，利息 981.97 萬元; 借款期限：截至 2019 年 12 月 31 日; 借款利息：不低于公司支付給金融機構的借款利率水平; 借款用途：用于償還銀行借款; 擔保措施：蘇匯資管承擔連帶責任擔保。 四、關聯交易的定價政策及定價依據 本次關聯交易遵循了公平、公開、合理的原則，決策程序嚴格按照法律、法規及公司的相關制度進行，交易定價公允，符合市場原則。借款按不低于公司支付給金融機構的借款利率水平支付利息，公司無需提供任何抵押或擔保，該定價是依據公司當前融資成本和外部金融機構報價的基礎，結合未來 12 個月融資難度及融資成本趨勢并經雙方協商確定。不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。 五、關聯交易的必要性以及對上市公司的影響 本次關聯交易是為滿足萊茵達公司資金需求，調整公司資金結構。 本次關聯交易遵循了公平、公開、公允、合理的原則，交易定價公允，符合市場原則，且符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。 本次關聯交易事項不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成重大影響。

        六、除本次關聯交易，公司過去 12 個月未與同一關聯人以及與不同關聯人 證券代碼：600981 證券簡稱：匯鴻集團 公告編號：2019-068 七、關聯交易履行的審議程序 (一)公司第八屆董事會第三十四次會議、第八屆監事會第十九次會議審議通過了《關于新增對關聯方借款的議案》。 (二)獨立董事事前認可意見 獨立董事認為：在不影響公司生產經營的情況下，向關聯方萊茵達公司提供借款，滿足萊茵達公司經營和發展的資金需求。本次關聯交易遵循公開、自愿原則，借款按不低于公司支付給金融機構的借款利率水平支付利息，定價公允、關聯交易程序合法，關聯董事張劍先生回避表決，符合《公司法》《公司章程》等有關規定，不存在公司和中小股東利益的情形，不會對公司的生產經營造成不利影響。一致同意將《關于新增對關聯方借款的議案》提交公司第八屆董事會第三十四次會議審議。 (三)獨立董事發表的獨立意見 獨立董事認為：在不影響公司正常經營的情況下，公司向萊茵達公司提供借款，借款按不低于公司支付給金融機構的借款利率水平支付利息，定價公允，關聯董事張劍先生回避表決，表決程序合法，不存在公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意新增對關聯方借款事項。

        特此公告。 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司董事會 二〇一九年十月十一日

《電鰻快報》