????????10月29日，中國郵政儲(chǔ)蓄銀行發(fā)布《首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》，本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

????????根據(jù)中國適用的法律及法規(guī)的規(guī)定，該行及A股發(fā)行聯(lián)席主承銷商將于2019年11月1日(上午9：30至下午15：00)在中國向符合中國法律及法規(guī)規(guī)定的詢價(jià)對(duì)象進(jìn)行初步詢價(jià)，以確定發(fā)行價(jià)格。

????????中泰證券分析認(rèn)為，郵儲(chǔ)銀行截至2019年6月30日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為5.49元/股，通過計(jì)算的扣除其他權(quán)益工具后歸屬于公司普通股股東權(quán)益除以發(fā)行前總股本的每股凈資產(chǎn)實(shí)際為5.4947元/股。“根據(jù)《關(guān)于規(guī)范國有企業(yè)改制工作的意見》：(六)定價(jià)管理。上市公司國有股轉(zhuǎn)讓價(jià)格在不低于每股凈資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，參考上市公司盈利能力和市場(chǎng)表現(xiàn)合理定價(jià)。我們預(yù)計(jì)公司發(fā)行價(jià)格不低于5.50元/股。”中泰證券表示。

????????從發(fā)行量來看，該行擬發(fā)行不超過約51.72億股A股(即在未考慮本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)情況下，不超過A股發(fā)行后總股本的6%);不超過約59.48億股(即在全額行使本次A股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)情況下，不超過A股發(fā)行后總股本的6.84%)。所募集資金將全部用于充實(shí)該行資本金。

????????對(duì)此，中泰證券預(yù)計(jì)募集資本，按5.50元/股、發(fā)行數(shù)量51.72億股計(jì)，募集資金在284.5億左右;按5.50元/股、發(fā)行數(shù)量59.48億股計(jì)，募集資金在327.2億左右。

《電鰻快報(bào)》