《電鰻財經(jīng)》趙超/文

        2019年6月6日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放 5G 商用牌照，中國正式進入5G商用元年。在此背景下，布局5G成為上市公司的重要戰(zhàn)略舉措。

        11月28日，烽火通信(600498.SH)發(fā)布《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，公司本次募集資金總額從不超過33.64億元(含)調(diào)整為 30.88億元(含)并相應調(diào)整募集資金具體用途。

        《電鰻財經(jīng)》注意到，扣除發(fā)行費用后，烽火通信資金將投資于以下項目：5G承載網(wǎng)絡系統(tǒng)設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、下一代光通信核心芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、烽火銳拓光纖預制棒項目(一期)、下一代寬帶接入系統(tǒng)設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、信息安全監(jiān)測預警系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。

        其中，5G承載網(wǎng)絡系統(tǒng)設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目擬投入募集資金10.05億元，在上述擬投資募集資金中最高。

        隨著移動網(wǎng)絡應用需求不斷升級，移動網(wǎng)絡承載網(wǎng)的技術指標、網(wǎng)絡架構及功能也要同步升級，新的技術和網(wǎng)絡設備不斷發(fā)展。

        烽火通信擬投資的5G承載網(wǎng)絡系統(tǒng)設備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，研究新型網(wǎng)絡架構及組網(wǎng)技術，研制新一代5G承載網(wǎng)絡系統(tǒng)設備，并實現(xiàn)批量化生產(chǎn)和應用，更好滿足5G承載網(wǎng)絡需求，為實現(xiàn)5G規(guī)模部署奠定基礎。

        本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年，債券初始轉(zhuǎn)股價格為25.99元/股。債券利率：第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

        上海新世紀資信評估投資服務有限公司對本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券進行了信用評級，并于2018年12月20日出具了《信用評級報告》【新世紀債評(2018)011283】，烽火通信主體信用等級為“AAA”級，本次可轉(zhuǎn)換公司債券債項信用等級為“AAA”級。

        截至募集說明書簽署日，烽火科技直接持有公司4.94億股，合計占公司總股本的42.20%，是公司的控股股東。郵科院持有烽火科技92.69%的股權。

        資料顯示，烽火通信是國內(nèi)唯一集光通信領域三大戰(zhàn)略技術于一體的科研與產(chǎn)業(yè)實體，是國家科技部認定的國內(nèi)光通信領域唯一的“863”計劃成果產(chǎn)業(yè)化基地和創(chuàng)新型企業(yè)，先后被國家批準為“國家光纖通信技術工程研究中心”、“亞太電信聯(lián)盟培訓中心”、“MII 光通信質(zhì)量檢測中心”等。

        烽火通信主要從事各種通信系統(tǒng)設備、光纖光纜、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡等產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝，是中國知名的光通信領域全套設備供應商，是國內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)鏈最完整的公司之一。目前，公司在光通信設備、光纖光纜、信息安全等領域市場競爭力排名前列，與中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三大電信運營商建立了長期、穩(wěn)定的合作關系。

        2016年-2018年，公司營業(yè)收入年均復合增長率為18.15%。隨著收入的增長，公司的盈利能力也不斷提高，2016年-2018年，營業(yè)利潤、利潤總額及歸屬于母公司股東的凈利潤的年均復合增長率分別為6.87%、5.36%、5.34%。

《電鰻快報》