恒豐銀行市場化改革迎來實質(zhì)性一刻。12月18日，恒豐銀行在山東省濟南市召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《恒豐銀行股份有限公司非公開發(fā)行股份方案》。

        根據(jù)方案，恒豐銀行將非公開發(fā)行1000億股普通股股份。其中，中央?yún)R金投資有限責任公司(下稱中央?yún)R金公司)擬認購600億股，山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司(下稱山東省金融資產(chǎn)管理公司)擬認購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認購40億股。相關方案尚待銀保監(jiān)會核準。

來頭不小的“白衣騎士”

        今年8月8日，上海證券報曾報道，山東省政府牽頭的恒豐銀行市場化改革方案取得突破性進展，中央?yún)R金公司將作為戰(zhàn)略投資者入股恒豐銀行。

        據(jù)悉，中央?yún)R金公司等戰(zhàn)略投資者的進入，將大大提高恒豐銀行的資本充足率，進一步完善恒豐銀行的公司治理機制，提升其實力及經(jīng)營能力。與此同時，在恒豐銀行市場化改革的過程中，人民銀行、銀保監(jiān)會還將給予政策支持。

        10月8日，銀保監(jiān)會公布《關于恒豐銀行變更注冊資本的批復》，同意恒豐銀行將注冊資本由16.9億元增加至112.10億元。同時，《關于恒豐銀行變更法人住所的批復》顯示，該行總部正式從山東省煙臺市變更為山東省濟南市。

        恒豐銀行的戰(zhàn)略投資者來頭不小。從中央?yún)R金公司的性質(zhì)來看，其根據(jù)國務院授權，對國有重點金融企業(yè)進行股權投資，以出資額為限代表國家依法對國有重點金融企業(yè)行使出資人權利和履行出資人義務，實現(xiàn)國有金融資產(chǎn)保值增值。截至2018年12月31日，中央?yún)R金公司已控股參股17家金融機構。

        認購恒豐銀行360億股的山東省金融資產(chǎn)管理公司，成立于2014年12月，注冊資本101.1億元，注冊地山東省濟南市。截至2018年末，其管理的資產(chǎn)規(guī)模近800億元，各項經(jīng)營指標表現(xiàn)良好，管理了包括企業(yè)重組發(fā)展基金、房地產(chǎn)重整基金以及金融資產(chǎn)投資基金等各類私募基金。

        此外，新加坡大華銀行和其他股東擬認購40億股。12月18日下午，大華銀行公開宣布于當天簽訂了認購協(xié)議，以每股1元的價格認購恒豐銀行18.61億股。在增資和該認購完成之后，大華銀行將持有恒豐銀行總共33.36億股。

        對于大華銀行來說，參與此次定增也是一次深度融入中國市場的機會。該行表示，該筆認購是大華銀行集團繼續(xù)深化區(qū)域互聯(lián)互通，強化合作伙伴生態(tài)圈戰(zhàn)略，促進區(qū)域內(nèi)商貿(mào)和投資往來的重要舉措。

恒豐銀行股權結構一度較為分散

        恒豐銀行是12家全國性股份制商業(yè)銀行之一。根據(jù)此前同業(yè)存單發(fā)行文件所披露的信息，該行的股權結構一度較為分散。

        截至2018年末，恒豐銀行前五大股東分別為煙臺藍天投資控股有限公司(國有法人股，持股20.59%)、新加坡大華銀行有限公司(13.16%)、上海魯潤資產(chǎn)管理有限公司(8.93%)、上海佐基投資管理有限公司(8.23%)、廈門福信銀泰投資有限公司(5.73%)。

        按照此次定增計劃，中央?yún)R金公司和山東省金融資產(chǎn)管理公司分別擬認購600億股和360億股，股東座次將發(fā)生明顯變化，顯然有助于恒豐銀行提升資本實力，完善治理結構。

        同業(yè)存單發(fā)行文件還顯示，截至2018年9月底，恒豐銀行資產(chǎn)總額1.05萬億元，不良貸款率2.98%，資本充足率11.41%;2018年前三季度該行實現(xiàn)凈利潤26億元。銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人今年6月曾介紹說，恒豐銀行流動性充足，經(jīng)營狀況穩(wěn)定。

        根據(jù)恒豐銀行高管層在2019年工作會議上的講話，該行部分經(jīng)營情況得以更詳細地披露：截至2018年末，該行的流動性比例、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例分別為80%、210%、103%，均高于監(jiān)管要求。當時，該行高管層還定下了2019年的經(jīng)營目標：總資產(chǎn)達到11000億元，總負債達到10249億元;不良貸款余額、不良貸款率分別控制在207億元、4%以內(nèi);凈利潤達到11.5億元;各項監(jiān)管指標符合監(jiān)管要求，監(jiān)管處罰金額同比下降。

《電鰻快報》