上市以來(lái)，華安證券被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施共七起，今年又收到三張罰單

        今年以來(lái)，華安證券(600909.SH)加快了融資步伐，但問(wèn)題卻也逐漸顯露出來(lái)。

        2019年12月9日，華安證券發(fā)布公告回復(fù)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)文件的反饋意見(jiàn)，對(duì)于公司報(bào)告期內(nèi)受到的處罰情況進(jìn)行了補(bǔ)充披露。公告顯示，上市以來(lái)，華安證券被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施共七起。除了兩年前的反洗錢(qián)案件再提以外，今年又收到三張罰單。

        值得注意的是，華安證券近一年半均以債務(wù)的形式融資，資產(chǎn)負(fù)債率也高速攀升，從2016年的68.49%上升到了2019年第三季度的73.77%。

        關(guān)于公司受罰、資產(chǎn)負(fù)債率攀升等問(wèn)題，《投資時(shí)報(bào)》向華安證券發(fā)送溝通函，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

融資腳步加快

        近兩年來(lái)，華安證券加快了融資腳步，2016年12月6日上市后又多次發(fā)債募集資金。

        2018年10月30日，該公司發(fā)行了期限為3年的15億元公司債，票面利率為⒋40%。8月27日，非公開(kāi)發(fā)行了規(guī)模為20億元，票面利率為5.40%，期限為3年期的次級(jí)債。

        2019年3月13日，華安證券發(fā)布了《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為華安證券股份有限公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣28億元。每張面值為人民幣100元，期限為自發(fā)行之日起6年。

        據(jù)預(yù)案披露，華安證券本次發(fā)行擬募集資金不超過(guò)28億元(含28億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充資本金。其中，10億元擬用于加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)，10億元擬用于加快打造跨市場(chǎng)、多品種、多策略的自營(yíng)業(yè)務(wù)體系，5億元擬用于加快境外業(yè)務(wù)布局，3億元擬用于加快傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、完善機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù)體系。

        對(duì)于項(xiàng)目一“加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)平臺(tái)建設(shè)”，華安證券在預(yù)案中介紹稱，擬投入不超過(guò)6億元用于增資華富嘉業(yè)，擴(kuò)大私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)規(guī)模;擬投入不超過(guò)4億元用于增資華富瑞興，加快股權(quán)投資和另類投資業(yè)務(wù)發(fā)展。

        對(duì)于項(xiàng)目二“加快打造跨市場(chǎng)、多品種、多策略的自營(yíng)業(yè)務(wù)體系”，華安證券稱，4億元用于擴(kuò)大權(quán)益類投資業(yè)務(wù)規(guī)模，重點(diǎn)發(fā)展非方向型投資，適度增加定增、基金、量化業(yè)務(wù)、類固定收益品種的配置;6億元用于鞏固和提升固定收益業(yè)務(wù)、布局FICC業(yè)務(wù)，提升公司盈利能力。

        對(duì)于項(xiàng)目三“加快境外業(yè)務(wù)布局”，華安證券擬投入不超過(guò)5億元推進(jìn)香港子公司設(shè)立工作。

        值得注意的是，該公司此次募資的主要投資方向?yàn)樗侥脊蓹?quán)投資業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)，均為風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)。

        今年華安證券還陸續(xù)發(fā)行了兩期短期融資券，共20億元。11月26日，華安證券發(fā)布了《2019年度第一期短期融資券發(fā)行結(jié)果公告》，發(fā)行總額10億元，發(fā)行利率為3.30%，發(fā)行面值為100元，短期融資券期限91天，于2020年2月24日兌付。

        12月9日，華安證券又發(fā)布《關(guān)于2019年度第二期短期融資券發(fā)行結(jié)果公告》。公告顯示，公司在12月4—5日發(fā)行10億元短融債，發(fā)行利率為3.20%，發(fā)行面值為100元，短期融資券期限91天，于2020年3月6日兌付。

        2019年三季報(bào)顯示，截至三季度末華安證券資產(chǎn)合計(jì)508.79億元，較年初增長(zhǎng)14.56%，負(fù)債合計(jì)375.32億元，較年初增長(zhǎng)18.84%，資產(chǎn)負(fù)債率73.77%，較年初增長(zhǎng)2.66個(gè)百分點(diǎn)。如果華安證券此次發(fā)行28億元可轉(zhuǎn)債通過(guò)，2019年內(nèi)將募資48億元，其資產(chǎn)負(fù)債率或?qū)⑦M(jìn)一步增長(zhǎng)。

年內(nèi)被罰三次

        12月9日，華安證券回復(fù)證監(jiān)會(huì)對(duì)公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)文件的反饋意見(jiàn)顯示，公司受到的罰款金額超過(guò)1萬(wàn)元的行政處罰主要為因反洗錢(qián)受到中國(guó)人民銀行合肥中心支行33萬(wàn)元處罰。

        2017年12月，華安證券收到中國(guó)人民銀行合肥中心支行出具的《行政處罰決定書(shū)》，認(rèn)為華安證券存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的情況，違反了《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定。

        除了反洗錢(qián)的罰單外，該公司2019年還收到三張罰單。

        2019年3月，華安證券收到安徽證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)8家證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)給予批評(píng)的通報(bào)》，公司在數(shù)據(jù)報(bào)送方面存在逾報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等問(wèn)題。華安證券被采取通報(bào)批評(píng)的監(jiān)管措施。

        8月，華安證券收到上海證監(jiān)局出具的《關(guān)于對(duì)華安證券上海虹口區(qū)吳淞路營(yíng)業(yè)部采取出具警示函措施的決定》，公司營(yíng)業(yè)部存在合規(guī)管理人員兼任與合規(guī)管理職責(zé)相沖突的職務(wù)的情況。華安證券被采取出具警示函的監(jiān)管措施。

        11月，華安證券因控股子公司華安期貨在期貨居間人管理方面存在缺陷，被安徽證監(jiān)局出具警示函。資料顯示，華安期貨由華安證券持股92.04%，安徽省投資集團(tuán)控股有限公司持股7.41%，安徽安興聯(lián)合總公司持股0.56%。

保薦業(yè)績(jī)慘淡

        自2016年上市以來(lái)，華安證券發(fā)展迅猛，對(duì)比2016年上半年與2019年上半年行業(yè)排名數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)排名提升13位，凈資產(chǎn)排名提升19位，營(yíng)業(yè)收入排名提升10位，凈利潤(rùn)排名提升9位，均躋身行業(yè)前三分之一梯隊(duì)。

        2019年三季報(bào)顯示，華安證券前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.82億元，同比增長(zhǎng)78.99%。其手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入7.5億元，同比增長(zhǎng)29.53%。其中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為5.57億元，同比增長(zhǎng)23.78%;投資銀行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入增長(zhǎng)0.84億元，同比增長(zhǎng)166.52%;投資收益實(shí)現(xiàn)收入7.41億元，同比增長(zhǎng)22.98%;公允價(jià)值變動(dòng)收益2.58億元，同比增長(zhǎng)242.97%。

        此外，盈利方面也增勢(shì)喜人，其前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.73億元，同比增長(zhǎng)144.25%。

        不過(guò)，將時(shí)間拉長(zhǎng)，華安證券的投行業(yè)務(wù)收入有逐年下滑的趨勢(shì)。2017年、2018年、2019年前三季度，華安證券投行業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入9078.14萬(wàn)元、7938.2萬(wàn)元、8438.41萬(wàn)元，占總營(yíng)收的比例分別為4.73%、4.51%、3.87%。

        保薦業(yè)績(jī)也有些慘淡。華安證券2019年保薦IPO企業(yè)過(guò)會(huì)的數(shù)量仍然為0，科創(chuàng)板也僅成功保薦1家企業(yè)。9月26日，華安證券保薦的寧波長(zhǎng)陽(yáng)科技股份有限公司過(guò)會(huì)。12月13日，科創(chuàng)板上市委2019年第52次審議會(huì)議召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，暫緩審議由華安證券保薦的成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司首發(fā)上市。這是科創(chuàng)板上市委第二家暫緩審議的企業(yè)。

《電鰻快報(bào)》