證券代碼：688268 證券簡(jiǎn)稱：華特氣體 公告編號(hào)：2020-003 廣東華特氣體股份有限公司 關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施 募投項(xiàng)目的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 廣東華特氣體股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“華特氣體”)董事會(huì)于 2020 年 1 月 14 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議， 審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司以募集資金 19,000.00 萬(wàn)元向江西華特電子化學(xué)品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西華特”)提供無(wú)息借款以實(shí)施募投項(xiàng)目。獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對(duì)公司向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目出具明確的核查意見(jiàn)。

一、 募集資金基本情況 本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可(2019)2562 號(hào)”文注冊(cè)同意，同意公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A 股)，發(fā)行數(shù)量 3,000 萬(wàn)股，每股價(jià)格 22.16 元，每股面值 1.00 元。本次發(fā)行募集資金總額為 66,480.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 8,173.89 萬(wàn)元(不含增值稅)，募集資金凈額 58,306.11 萬(wàn)元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2019 年 12 月 23 日對(duì)本次發(fā)行的 資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了編號(hào)為信會(huì)師報(bào)字[2019]第 ZC10573 號(hào)的《驗(yàn)資報(bào)告》。 公司依照規(guī)定對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)制度，上述募集資金到賬后，全部存放于經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶中，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。以上情況詳見(jiàn) 2019 年 份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書(shū)》。

二、 募集資金投資項(xiàng)目情況 公司在《廣東華特氣體股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中披露，本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目： 項(xiàng)目總投資額(萬(wàn) 擬使用募集資金金 序號(hào) 募集資金使用項(xiàng)目 元) 額(萬(wàn)元) 1 氣體中心建設(shè)及倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 34,764.00 22,000.00 電子氣體生產(chǎn)純化及工業(yè)氣體充 2 21,600.00 9,000.00 裝項(xiàng)目 3 智能化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 6,329.75 6,000.00 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 8,000.00 8,000.00 合計(jì) 70,693.75 45,000.00 三、 使用募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目相關(guān)情況 (一)提供無(wú)息借款對(duì)象的基本情況 公司名稱：江西華特電子化學(xué)品有限公司 公司類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：廖恒易 成立日期：2013 年 10 月 25 日 股東情況：華特氣體持股 100% 注冊(cè)資本：2,000 萬(wàn)元 注冊(cè)地址：江西省九江市永修縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)星火工業(yè)園 經(jīng)營(yíng)范圍：僅限公司的電子化學(xué)品項(xiàng)目的籌建待取得國(guó)家法律行政法規(guī)規(guī)定的許可證后方能在許可的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)，無(wú)縫氣瓶的生產(chǎn)、制造，道路貨物運(yùn)輸，進(jìn)出口貿(mào)易，汽車(chē)租賃、其它機(jī)械與設(shè)備租賃，危化品技術(shù)服務(wù)，廠房及倉(cāng)庫(kù)租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 最近一年及一期，江西華特電子化學(xué)品有限公司經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)的數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 2019 年 6 月 30 日/2019 年 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018 年 12 月 31 日/2018 年 1-6 月 總資產(chǎn) 14,498.67 13,964.76 凈資產(chǎn) 676.56 875.25 營(yíng)業(yè)收入 3,087.29 3,792.90 凈利潤(rùn) -169.52 -547.85 (二)本次向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目的目的及方案 公司在《廣東華特氣體股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中披露，募投項(xiàng)目“氣體中心建設(shè)及倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目”、“電子氣體生產(chǎn)純化及工業(yè)氣體充裝項(xiàng)目”的實(shí)施主體為江西華特電子化學(xué)品有限公司。為滿足募投項(xiàng)目資金需求，公司擬使用募集資金 19,000.00 萬(wàn)元向江西華特電子化學(xué)品有限公司提供無(wú)息借款。借款期限為自實(shí)際借款之日起 3 年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況可提前還款或到期續(xù)借。本次借款僅用于“氣體中心建設(shè)及倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目”、“電子氣體生產(chǎn)純化及工業(yè)氣體充裝項(xiàng)目”投入的實(shí)施，不得用作其他用途。出于資金規(guī)劃及募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展的考慮，公司授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述借款事項(xiàng)具體工作。 (三)本次向全資子公司提供無(wú)息借款后的管理措施 公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)立募集資金專戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》，本次募集資金無(wú)息借款到達(dá)全資子公司江西華特后，將存放于“氣體中心建設(shè)及倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目”、“電子氣體生產(chǎn)純化及工業(yè)氣體充裝項(xiàng)目”募集資金專項(xiàng)賬戶，公司及江西華特電子化學(xué)品有限公司將與招商銀行股份有限公司佛山分行、保薦機(jī)構(gòu)將簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》,對(duì)募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管，確保募集資金的規(guī)范使用。待協(xié)議簽訂后，公司將在指定媒體和上海證券交易所(www.sse.com.cn)網(wǎng)站披露。 公司及子公司江西華特將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦 法(2013 年修訂)》及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定要求規(guī)范使用募集資金。 (四)本次向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目的影響及風(fēng)險(xiǎn) 公司本次使用募集資金向江西華特提供無(wú)息借款的目的在于保障募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，并要求、監(jiān)督江西華特嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)控制度，規(guī)范使用募集資金。 本次向全資子公司提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)將不會(huì)對(duì)公司造成重大不利影響。 四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn) (一)獨(dú)立董事意見(jiàn) 獨(dú)立董事認(rèn)為： 1、公司本次使用募集資金 19,000.00 萬(wàn)元向江西華特提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。 2、以上事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，同意公司向江西華特提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目。 (二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 1、公司本次使用募集資金 19,000.00 萬(wàn)元向江西華特提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目，是基于募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計(jì)劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。 2、以上事項(xiàng)的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，同意公司向江西華特提供無(wú)息借款實(shí)施募投項(xiàng)目。 (三)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn) 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：華特氣體本次使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目事項(xiàng)不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事均發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。 五、上網(wǎng)公告附件 (一)《廣東華特氣體股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》; (二)《中信建投證券股份有限公司關(guān)于廣東華特氣體股份有限公司使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見(jiàn)》。

特此公告。 廣東華特氣體股份有限公司董事會(huì) 2020 年 1 月 16 日

《電鰻快報(bào)》