再融資新規(guī)之下，“八折鎖價+18個月鎖定期”的優(yōu)厚條件，令A(yù)股市場鎖價定增重燃熱情，大牌投資機構(gòu)、自家關(guān)聯(lián)方及神秘自然人，紛紛以戰(zhàn)略投資者身份入局。

       新近披露的金萊特定增方案，不僅采用鎖價模式，且發(fā)行股份數(shù)量占比企及了30%的“頂格線”，參與認購對象的身份更是撲朔迷離。

頂格定增兩方瓜分

        3月6日晚間，金萊特披露定增預(yù)案，擬募集資金不超過4.03億元，扣除發(fā)行費用后全部用于補充公司流動資金。

        這又是一單鎖價定增。公司本次非公開發(fā)行對象為南昌新如升科技有限公司(下稱“新如升科技”)、中山市志勁科技有限公司(下稱“志勁科技”)，兩者擬認購股份數(shù)均為2870萬股(權(quán)益變動后占公司總股本的11.51%)，擬認購金額均為2.02億元。

        募資絕對金額雖然不算大，但卻撞了線。若按目前總股本計算，本次發(fā)行股份的數(shù)量達5740萬股，占比達29.94%。對照修訂后的再融資規(guī)則，上市公司申請非公開發(fā)行股票的，擬發(fā)行股份數(shù)量從原則上不得超過本次發(fā)行前總股本的20%提升至30%。

        由此可見，金萊特本次發(fā)行數(shù)量已經(jīng)達到規(guī)則上限。兩位戰(zhàn)略投資人本次的認購價格為7.03元/股，金萊特最新股價為9.39元，倒掛幅度達33.6%。

認購方關(guān)系不一般

        搭上金萊特定增列車的兩名對象是何背景?

        資料顯示，新如升科技設(shè)立于2020年3月5日，注冊資本1億元，目前尚未實際開展業(yè)務(wù)。顯然，這是一家為本次定增業(yè)務(wù)新設(shè)的平臺公司，而新如升科技的控股股東姜旭為金萊特董事。

        除此之外，金萊特與姜旭還有另一層關(guān)系。姜旭系國海建設(shè)的法定代表人，該公司注冊資本1.2億元，主要從事市政、公路、水利等施工項目。2019年10月，金萊特出價1.5億元收購國海建設(shè)100%股權(quán)，主業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡p輪驅(qū)動。

        作為上述收購的業(yè)績承諾方，姜旭承諾將于收到本次交易第一期收購價款后12個月內(nèi)，以個人名義或其控制的企業(yè)，以不少于收購價款中的5000萬元增持金萊特股票。若本次斥資2億元認購，已遠遠“超標”。

        志勁科技又是誰?據(jù)資料，該公司同樣成立不久，設(shè)立時間為2020年1月17日，注冊資本1000萬元，由自然人盧保山100%持股，公司目前尚未實際開展業(yè)務(wù)。

        金萊特的公告中，對這家公司及其實控人的介紹十分有限。

        記者查詢“天眼查”發(fā)現(xiàn)，除與志勁科技相關(guān)的資料外，盧保山的其余信息皆為空白，并未在其他公司擔任商業(yè)角色。

        令人浮想聯(lián)翩的是，金萊特2018年半年報顯示，一名叫“盧保山”的關(guān)鍵管理人員2018年上半年在上市公司領(lǐng)取薪酬4.5萬元，相當于月薪7500元。此外，盧保山還以核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員的身份，參與了金萊特2018年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃。

        由此看來，該“盧保山”為金萊特的員工。但奇怪的是，除了在2018年半年報及股權(quán)激勵中亮過相之外，“盧保山”并未出現(xiàn)在金萊特其他相關(guān)資料中。

        另一蹊蹺之處是，金萊特實控人蔡小如旗下另一家上市公司達華智能(6.510,-0.01,-0.15%)，曾于2015年12月披露，上市公司與實控人蔡小如、安鑫資產(chǎn)、泓達股權(quán)等多方合資設(shè)立投資基金，其中泓達股權(quán)的股東之一即是盧保山，持股50%。

        那么，前述盧保山是否就是參與本次定增的志勁科技實控人盧保山呢?尚難判斷。

        但若真是同一人，此前僅拿7500元月薪的員工，何以在短時間內(nèi)斥資千萬元成立一家公司，同時還能拿出逾2億元參與上市公司定增?又是否涉及關(guān)聯(lián)交易?

《電鰻快報》