包商銀行重組進入深水區!

        徽商銀行(03698)3月19日公告稱，該行已于3月18日與其他發起人簽訂發起人協議，內容有關共同發起新設一家經營區域僅在內蒙古自治區內的省級地方法人銀行。

        這家“省級地方法人銀行”即為承接原包商銀行在內蒙古地區資產負債的“新包商銀行”。據記者了解，“新包商銀行”擬定名為“蒙商銀行”，注冊資本達200億元。

        包商銀行2020年度同業存單發行計劃顯示，截至2019年9月末，該行資產總額5231億元，較年初減少277億元，降幅為5%;負債總額為4932億元，較年初減少251億元，降幅為5%。

股權架構披露

存保基金入股

        根據徽商銀行公告，新設銀行各發起人的出資總額為240億元，其中200億元計入注冊資本，剩余40億元計入資本公積。

        200億元的注冊資本，也位列國內城商行前列，僅次于北京銀行、中原銀行(01216)。

        徽商銀行表示，新設銀行名稱以監管機構及市場監督管理部門登記為準。據記者了解，該新設銀行名稱為“蒙商銀行股份有限責任公司”，將承接原包商銀行在內蒙古自治區內的全部資產負債。

        徽商銀行也在公告中披露了“新包商銀行”的股權結構：存保基金以27.5%的持股比例位列單一第一大股東，內蒙古自治區財政廳、徽商銀行分別持股16.67%、15%，分列第二大、第三大股東。

        這也是存保基金成立后入股的首家商業銀行。公開信息顯示，2019年5月，央行出資100億元設立的存款保險基金公司成立，而截至2018年末，存款保險基金專戶余額821.2億元，未發生支出和使用。

        此外，內蒙古電力、內蒙古高等級公路兩家當地國企分別持股8.33%，內蒙古公交投、包頭稀土高新技術產業開發區管委會、建信投資、內蒙古金融資產分別持股5%。

        其中，建信投資為建設銀行(00939)全資控股的債轉股子公司，內蒙古金融資產則是當地第一家地方資產管理公司(AMC)。

        同時，上市公司北方稀土、包頭市財政局也分別出資約5億元，持有“新包商銀行”約2.08%股份。

        徽商銀行公告稱，各發起人的出資金額是參考新設銀行的初步資本要求，經各發起人公平磋商后決定。截至目前，各發起人已完成支付各自的出資金額。

徽商銀行出手收購

包銀區外資產負債

        根據此前安排，除了在內蒙古自治區新設銀行承接原包商銀行在區內的資產負債外，區外部分由徽商銀行收購。

        在2月初的公告中，徽商銀行對此也予以披露。該行表示，“為探索城商行可持續發展實現路徑”，計劃收購包商銀行部分資產負債，并設立或直接收購包商銀行4家分行。

        彼時公告顯示，以接管日(2019年5月24日)計算的包商銀行北京、深圳、成都和寧波4家分行以及內蒙古自治區外的全部資產凈值為912億元，賬面價值1409億元，4家分行業務價值為153億元。徽商銀行的最終收購價則以交易基準日(2019年12月31日)的專項報告為準。

        徽商銀行也將承接包商銀行與上述資產賬面價值等額的負債。在交易基準日承接負債和收購資產凈值軋差的金額，扣減業務價值后，剩余款項(即344億元)由存款保險基金和徽商銀行結算。

        同時，徽商銀行接收包商銀行4家分行、總行派駐當地事業部及信用卡業務員工，同時承擔相應社會保險責任和義務;承接包商銀行4家分行、總行派駐當地事業部及信用卡業務項下有效期內的興辦公用房、車輛、設備或其他固定資產、服務采購相關合同或協議的權利和義務。

        徽商銀行稱，經過收購交易，該行將設立4家分支機構或直接收購包商銀行4家分支機構，以承接上述業務及員工。

        事實上，作為一家資產規模突破萬億的城商行，徽商銀行的異地布局相對有限，目前只設立了南京分行這一家異地分行，如果成功將包商銀行在內蒙古自治區外的資產負債、機構攬入懷中，該行跨區域布局無疑將邁出一大步。

        目前，除寧波、深圳、成都、北京4家分行外，包商銀行還在內蒙古自治區外發起設立了吉林九臺、貴州畢節、貴州花溪、北京昌平、天津津南、江蘇南通等近20家村鎮銀行。

        為減少入股“新包商銀行”、收購包商銀行區外資產負債帶來的資本金壓力，徽商銀行年初也通過董事會決議，擬向特定對象非公開發行不超過17.35億股內資股、不超過6.95億股H股。以去年6月末每股凈資產計算，該行此次定增預計募資132.44億元。

《電鰻快報》