《電鰻快報》文/李笑笑

        4月10日，大禹節(jié)水集團股份有限公司(以下簡稱“大禹節(jié)水”、“公司”或“甲方”)發(fā)布公告稱，公司與北京慧圖科技股份有限公司(以下簡稱“慧圖科技”、“目標 公司”、或“丙方”)及其股東北京智慧宏圖企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱“北京宏圖”)、北京水青木華智富投資中心(有限合伙)(以下簡稱“北京水青”)以 及廖華軒、崔靜等 8 名自然人(以上 10 名股東合稱“乙方”)簽訂《投資合作協(xié)議》(以下簡稱“本協(xié)議”)。

        大禹節(jié)水擬以其持有云南大禹智慧水務(wù)科技有限公司(以下簡稱“云南智水”) 100%股權(quán)、杭州大禹慧水科技有限公司(以下簡稱“杭州慧水”)100%股權(quán)、云 南大禹節(jié)水有限公司(以下簡稱“云南大禹”)100%股權(quán)、北京樂水新源智能水 務(wù)科技有限責任公司(以下簡稱“北京樂水”)51%股權(quán)(以上股權(quán)資產(chǎn)合稱“標的資產(chǎn)”)對目標公司增資并認購其新發(fā)行股份 9,787.43 萬股，同時受讓慧圖科 技股東北京宏圖、廖華軒、崔靜所持有的目標公司合計 1,200 萬股股份。

        乙方將其持有的目標公司全部股份所對應(yīng)的股東表決權(quán)全權(quán)委托給甲方行使;北京宏圖、廖華軒、崔靜將其持有的目標公司股份質(zhì)押給大禹節(jié)水。經(jīng)審計機構(gòu)、評估公司初步確認，目標公司暫估值為25,000萬元，標的資產(chǎn)暫估值為 21,563 萬元。目標公司每股新股發(fā)行價格和股權(quán)轉(zhuǎn)讓固定轉(zhuǎn)讓價款對應(yīng)的每股價格均暫定為 2.30 元/股，最終交易價格不高于按目標公司審計后的凈資產(chǎn)值及評估后的評估值折算的股份價格。本次增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓(以下簡稱“本次交易”) 前公司已通過新余泓晟投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有慧圖科技300萬股股份;本次交易完成后，公司預計合計持有慧圖科技53.41%的股份。

        立信會計師事務(wù)所受托以 2019 年 12 月 31 日為審計基準日對目標公司進行審計，開元資產(chǎn)評估有限公司受托以 2019 年 12 月 31 日為評估基準日對目標公 司進行評估，經(jīng)審計機構(gòu)、評估公司初步確認，目標公司暫估值為 25,000 萬元。

        慧圖科技是國內(nèi)領(lǐng)先的移動互聯(lián)網(wǎng)+智慧水務(wù)服務(wù)提供商，致力于移動互聯(lián) 和智慧水務(wù)產(chǎn)品的研發(fā)，擁有多個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的軟硬件產(chǎn)品，能夠為客戶 提供基于移動互聯(lián)平臺的水務(wù)應(yīng)用軟件服務(wù)、基于水務(wù)行業(yè)的專業(yè)數(shù)據(jù)采集及基 于云平臺的水務(wù)行業(yè)軟件大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用服務(wù)。

        慧圖科技的主要產(chǎn)品和解決方案涵蓋了移動互聯(lián)服務(wù)平臺、智慧水利、現(xiàn)代化灌區(qū)、智能灌溉、人飲安全、河(湖)長制、水庫安全、水及旱災害防御、水 資源管理、山洪災害、地理信息系統(tǒng)等相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的軟件研發(fā)與銷售、系統(tǒng)集 成以及與其配套的技術(shù)服務(wù)。

        據(jù)悉，本次大禹節(jié)水計劃通過增資及股權(quán)受讓從而控股慧圖科技，是公司系統(tǒng)完成智慧 水務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)部和外部資源整合的重要里程碑。智慧水務(wù)業(yè)務(wù)是公司重點支持并獨立面向市場的專業(yè)板塊，承載了水網(wǎng)、信息網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”機制當中重 要一環(huán)即信息網(wǎng)的平臺職能。

        通過本次整合，公司旗下智慧水務(wù)板塊將擁有超過五百人的農(nóng)水領(lǐng)域信息化專業(yè)團隊，可以全面支持公司加速推動物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、第五代移動通信網(wǎng)絡(luò)、智慧氣象等現(xiàn)代信息技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，為公司進一步 提升農(nóng)水領(lǐng)域綜合解決方案整合能力提供重要支持，具體體現(xiàn)在：一是通過農(nóng)田物聯(lián)網(wǎng)和智能終端控制系統(tǒng)實現(xiàn)農(nóng)水項目全周期和可追溯管理，可以提升項目運 營服務(wù)和精細化管理水平;二是可以提供在系統(tǒng)集成和軟件研發(fā)的系統(tǒng)分析和設(shè) 計方面的豐富操作經(jīng)驗，包括項目前期準備、需求調(diào)研、需求分析、功能設(shè)計、代碼編寫、測試和軟件實施等;三是可以提供充足的跨行業(yè)知識和技能的農(nóng)水信息化領(lǐng)域復合型人才;四是在全國范圍內(nèi)可以與公司各個區(qū)域總部之間形成客戶資源高度共享和協(xié)同的良好互動態(tài)勢。

《電鰻快報》