近日，花旗協(xié)助中國石油化工集團有限公司(“中石化集團”)成功完成了其在國際債券市場的第十四次債券發(fā)行——30億美元多品種債券的全球發(fā)行。

        此次交易是2020年以來規(guī)模最大的中國投資級企業(yè)債券發(fā)行，綜合加權(quán)平均年化收益率成本為中石化集團歷年發(fā)行中的最低水平，并成功打破了一直由中石化集團自身所保持的亞洲同評級石油天然氣企業(yè)10年期最低收益率成本的發(fā)行記錄。

        承銷團隊最終成功將債券定價為：10億美元5年期為美國國債收益率+180基點(票息率2.15%)、15億美元10年期為美國國債收益率+205基點(票息率2.70%)、5億美元30年期為票息3.35%(等價美國國債收益率+193.8基點)，均較初始價格指引有大幅收窄。此次交易訂單簿峰值獲得高達約8倍超額認購，亦是近期亞洲市場上的最高水平。

        花旗在本次交易中擔任了牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及結(jié)算交割行，再次協(xié)助中石化集團完成了此項具有里程碑意義的交易。在近期動蕩的市場環(huán)境下，這一標桿發(fā)行成功破冰，提振了國際投資者對中資發(fā)行人的信心，再一次體現(xiàn)出中石化集團作為骨干國企的基石作用。

《電鰻快報》