證券簡稱：中海油服 證券代碼：601808 公告編號：臨2020-021 中海油田服務股份有限公司 關于建議發(fā)行有擔保票據的公告 特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的 任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

緒言 本公司董事會宣布，發(fā)行人(本公司的間接全資子公司)建議根據證券法 S 規(guī)例以離岸交易的方式就票據向美國境外的專業(yè)投資者進行國際發(fā)售。票據預期將由本公司無條件及不可撤回地擔保。票據將不會在香港向公眾提呈發(fā)售。建議發(fā)行能否完成須視乎市況及投資者的興趣而定。截至本公告日期，票據的條款(包括本金總額、發(fā)售價、分派率及到期日)尚未厘定。

建議發(fā)行的理由 本集團擬根據適用中國法律及規(guī)例將所得款項凈額主要用作償還其現有債務及一般企業(yè)用途。 上市 本公司已向聯交所申請批準票據以僅向專業(yè)投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規(guī)則第 37 章及香港法例第 571 章《證券及期貨條例》以及根據該條例作出的任何規(guī)則)發(fā)行債務證券的方式上市及買賣。

本公司已接獲聯交所有關票據符合上市資格的確認。票據于聯交所上市不應被視為發(fā)行人、本公司或票據之商業(yè)價值或信 用質量的指標。 一般事項 由于截至本公告日期尚未就建議發(fā)行訂立任何具約束力的協議，故建議發(fā)行未必會落 實。潛在投資者及本公司股東于買賣本公司證券時務請審慎行事。倘認購協議已獲簽 立，本公司將于必要時就建議發(fā)行另行刊發(fā)公告。

釋義 除非另有界定，否則本公告內的下列詞匯具有以下涵義： 「本公司」 指 中海油田服務股份有限公司，一間于中國注冊成立 的股份有限公司，其 A 股于上海證券交易所上市 (股份代號：601808)，而其 H 股于聯交所主板上 市(股份代號：2883); 「本集團」 指 本公司及其子公司; 「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區(qū); 「發(fā)行人」 指 COSL Singapore Capital Ltd.，一間于新加坡注冊 成立的有限責任公司，為本公司的間接全資子公 司; 「票據」 指 建議由發(fā)行人發(fā)行及本公司擔保的債券; 「中國」 指 中華人民共和國; 「建議發(fā)行」 指 發(fā)行人建議發(fā)行票據之事項; 「證券法」 指 1933 年美國證券法(經修訂); 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司; 「認購協議」 指 擬由發(fā)行人、本公司與認購協議所列經辦人就建議 發(fā)行訂立的認購協議;及 「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法權區(qū)管轄 的所有地區(qū)。

特此公告。 中海油田服務股份有限公司 董 事 會 2020 年 6 月 17 日

《電鰻快報》