投資者“贖老買新” 6月基金份額縮水

    2020-07-15 11:00 | 來源:上海證券報 | 作者:陸海晴 | [基金] 字號變大| 字號變小


    ??在多位業內人士看來,權益基金發行火熱、爆款頻出,說明投資者借基入市意愿強烈,這與權益基金今年以來良好的收益表現有關。但從增量來講,新發增量并不等于基金整體增...

    6月,新基金發行格外火熱,基金整體份額卻有所縮水。中國基金業協會最新數據顯示,截至6月底,公募基金份額較5月底減少逾1萬億份,貨幣基金和債券基金被大量贖回。與此同時,混合型基金、股票型基金整體份額較5月底亦減少近250億份,這與6月份混合型、股票型新基金發行近1700億份的火爆場面形成鮮明對比。在業內人士看來,權益基金“贖老買新”現象仍在繼續。

            中國基金業協會最新數據顯示,截至6月底,貨幣基金份額為75677.6億份,較5月底減少8529.85億份。同樣遭遇大量贖回的還有債券型基金,6月份債券型基金份額減少2088.67億份。

            滬上一位基金研究員表示,貨幣基金七日年化收益率跌破2%,吸引力明顯下降;另一方面,受債券市場調整影響,債券型基金出現虧損,導致不少投資者贖回。

            就權益基金而言,5月已經出現“贖老買新”的情況,5月份權益基金整體份額增長不及新基金發行量的一半。6月,該現象進一步加劇。Wind數據顯示,6月權益基金發行延續高光時刻,新成立的股票型基金份額為152.56億份,新成立的混合型基金份額為1517.79億份,但是數據顯示,6月股票型基金總份額減少了795.87億份,混合型基金總份額只增加了547.83億份。

            在多位業內人士看來,權益基金發行火熱、爆款頻出,說明投資者借基入市意愿強烈,這與權益基金今年以來良好的收益表現有關。但從增量來講,新發增量并不等于基金整體增量,當前仍存在投資者贖舊買新、資金騰挪的現象。

            上證報此前發布的投資者問卷調查顯示,51.28%的投資者會贖回老基金去購買新基金。此外,逾五成投資者會聽從客戶經理的建議止盈。

            “銀行渠道的代理銷售基金業務收入基本上由兩部分構成,尾隨傭金和手續費收入(客戶申購、贖回行為產生的費用),手續費收入與基金存量規模關系不大,因而銀行渠道常建議投資者及時落袋為安,并采用饑餓營銷方式,鼓勵投資者認購新發行的基金。”滬上一基金公司營銷總監透露。

            大成基金總經理譚曉岡建議,可以從產品設計、客戶服務兩方面出發,提高投資者盈利體驗,鼓勵投資者長期持有。“一方面,可以設置1年、3年、5年甚至更長年限持有期限制的封閉運作產品或定開產品,可以避免投資者因過度擇時帶來的損失,引導投資者理性投資;另一方面,不斷完善售前、售中、售后全流程服務,通過專業高效的客服機制,增強投資者對管理人的信任,引導投資者降低交易頻率。”

    電鰻快報


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