2021年2月1日晚,*ST天娛(002354.SZ)發布公告,公司已收到北京市第三中級人民法院就恒豐銀行與公司、朱曄的合同糾紛一審出具的《民事判決書》,判決書的主要內容為:1、確認恒豐銀行對天神娛樂享有債權701,384,176元;2、朱曄就恒豐銀行在公司重整程序中尚未清償部分的債權承擔連帶責任,連帶責任范圍包括本金5.36億元,及年利率為7.3%的預期收益和年利率為10%的違約金;3、駁回原告恒豐銀行要求天神娛樂向其支付律師費等其他訴訟請求。

        查閱公司歷史公告可知,天神娛樂通過債務重整化解了退市清算風險,實現了輕裝上陣,債權人也通過債轉股獲得清償,絕大多數的債權都通過轉股的方式獲得了清償,但恒豐銀行是公司最大的債權人之一,其債權并未在重整中得到立即確認,而是因為訴訟而暫緩確認。盡管法院已經裁定公司重整結束,但根據已披露的《重整計劃》,其中恒豐銀行所涉債權就高達11.4億元,超過暫緩確認部分全部債權的86%。恒豐銀行所涉債究竟能夠確認多少,是公司重整計劃執行后剩下的最大疑問。如今靴子落地,相比恒豐銀行申報的11.48億債權,法院判決僅確認其享有債權7.01億元,減少約4.47億元,相當于直接為公司減免了4.47億元的或有債務,此外,依據《重整計劃》,確認債權將按每股7.821元的價格向其分配相應股票予以償還,較市價的溢價部分將直接計入當期損益,公司2月1日收盤價為2.69元/股,以此為基數或可直接產生4.6億元收益。除賬面上直接收益外,依據《重整計劃》,“已預留的股票在清償上述債權后仍有剩余的,剩余的抵債股票將在二級市場處置變現用于提升公司經營能力”,鑒于《重整計劃》已為恒豐銀行預留了價值11.4億元的股票,則其未獲支持的4.47億元債權所對應的股票將供上市公司處置變現,預計此部分股票超過5,700萬股,市場價值約1.5億元,如果未來股價上漲價值將更高,這部分股票將作為上市公司發展業務、補充流動資金的又一動力來源。本次判決對公司和公司其他股東,或許會產生深遠的有利影響。

        公司已發布2020年業績預告,預計將扭虧為盈,保殼成功的同時公司圍繞流量業務動作頻頻,在獲得了字節旗下巨量引擎和快手廣告代理業務的核心代理資質的同時,正借助山西數據流量生態園實現流量業務的換道領跑。一位接近公司管理層的員工介紹到:“目前,已有39家數字經濟企業入駐天神娛樂牽頭投資的山西數據流量生態園設立子公司,其中獨角獸企業1家、上市公司3家、擬上市公司1家,不乏滿幫集團、盛趣游戲、巨人網絡、優志客等數字經濟各細分領域的領軍企業,數據流量業務生態已初見成型,“頭羊效應”逐步形成。”可以預見,作為亞洲銀行競爭力排名30強的恒豐銀行,在實施債轉股后將成為歌斐資產等機構轉股后天神娛樂的另一大重要股東,為上市公司的業務增長注入新的活力。

《電鰻快報》