2月5日,領先的內容社區及社交平臺快手科技(以下簡稱“快手”)成功于香港聯交所主板上市,股票代碼為1024。華興資本在此次交易中擔任聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

        本次交易(不包括超額配售權)共發行365,218,600股股份,每股發行定價為115港元,募資規模約為54.2億美元。本次發行的基石投資者陣容華麗,獲得了Capital Group、Temasek、GIC、Invesco、Fidelity International、BlackRock、CPP Investments、Boyu Capital Group、MSAL及MSIM Inc.,以及ADIA共10家國內外知名投資機構的全力加持,來自其他長倉基金、對沖基金、中資機構的訂單量也大幅超額覆蓋交易規模。

        快手是領先的內容社區及社交平臺,致力于成為全球最癡迷于為客戶創造價值的公司,幫助人們發現所需、發揮所長,持續提升每個人獨特的幸福感。根據艾瑞咨詢,截至2020年9月30日的9個月以來,在全球范圍內,快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大的直播平臺,同時也是以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平臺,以及以商品交易總額(GMV)計第二大的直播電商平臺。

        華興資本與快手擁有長期、深厚的合作關系。2017年,華興資本作為快手的財務顧問,助力公司完成私募融資并引入騰訊作為戰略投資者,華興資本旗下私募股權基金華興新經濟基金也于該輪投資了快手,陪伴公司一同成長。自此,華興資本持續幫助公司鞏固與資本市場溝通的橋梁,幫助公司管理層加深與潛在投資者基于相同愿景和價值觀的互信基礎,并及時反饋資本市場關注的問題。

        在此次上市過程中,華興資本傾情投入,基于對快手業務的深刻理解和在新經濟賽道的長期積累,助力快手在短時間內完成上市,并為公司帶來大量優質的長倉、對沖基金投資人訂單。

        華興資本集團董事長包凡表示:“我們堅定看好快手的發展潛力。快手作為短視頻和直播行業的開拓者,始終引領行業發展和升級,同時挖掘每個獨特個體的所長和所需,持續為用戶、客戶和投資人創造著更多價值。作為領先的內容社區及社交平臺,每天快手上都有數億用戶在社區中進行創作、互動、分享甚至交易商品及服務,這里早已成為真實世界在數字空間的映射,并持續影響著真實世界的商業軌跡。我們深信,隨著技術的進步、內容交互的豐富,快手也將引領移動互聯網的下一波升級浪潮。我們對公司的愿景和價值觀高度認同,為公司取得的矚目成績倍感高興,堅信公司可為全社會創造更深遠的價值和影響。”

        華興證券(香港)總裁林家昌表示:“我們非常榮幸作為聯席保薦人及聯席全球協調人,全程深度參與助力公司登陸香港市場,見證這一重要里程碑?？焓值墓芾韺雍捅敬紊鲜谢I備項目組全員的專業、真摯和拼博,給我們留下了極為深刻的印象,就如大家奮戰數月的會議室名字一樣,永遠‘追求極致’。華興資本作為快手的長期資本市場合作伙伴,未來將繼續陪伴和助力公司的長遠發展。”

        華興投行團隊多年來深入布局新經濟互聯網領域,多次在大型資本市場交易中擔任重要角色。在過去的三年里,華興資本先后見證了多家杰出新經濟企業的重大里程碑,包括參與完成美團、京東集團、京東健康、中通快遞、康龍化成、貓眼娛樂、泡泡瑪特、嘉和生物、稻草熊等企業的港股IPO項目,貝殼找房、拼多多、逸仙電商、愛奇藝、騰訊音樂、陸金所、秦淮數據、天境生物、TCR² Therapeutics等企業的美股IPO項目。

        在最近一年中,華興共計牽頭執行中國新經濟公司境外IPO和增發交易18起,承銷總規模超過237億美金,其中10起為發行規模超過5億美金的大型資本市場交易,華興資本均在其中擔任重要角色。

        長期以來,華興堅持深度覆蓋全球知名投資機構,憑借在實踐中積累的深刻行業洞見和專業的執行能力,已成為公開市場與新經濟企業之間最值得信賴的溝通橋梁。未來,華興資本將繼續聚焦新經濟各細分賽道中的優質企業,全面助力合作伙伴登陸全球資本市場。

《電鰻快報》