?節后的A股市場讓大家再次集體接受了一波投資教育,在大起大落中,深深地體會到投資“穩”一點是多么的幸福。據悉,中海實力老將劉俊的新作——中海海譽混合型證券投資基金即將于3月9日登場,該產品采用的是“穩健+權益”的策略,追求絕對收益。

        實力老將,硬核業績就是證明

        中海海譽混合擬任基金經理劉俊,復旦大學金融學專業博士。歷任上海申銀萬國證券研究所策略研究部策略分析師、海通證券戰略合作與并購部高級項目經理。2007年3月進入中海基金工作,曾任產品開發總監,現任權益投資部權益投資副總監、基金經理。劉俊具有長達18年的證券從業經驗,11年的投資管理經驗。

        他的實力更是他用實戰業績來證明的。他管理的中海積極收益混合(000597)自2014年5月26日成立以來凈值增長率長期跑贏業績比較基準;截至2020年12月31日,該基金自成立以來收益率達73.19%,同期業績比較基準收益率為24.62%;期間最大回撤僅為-4.66%,自2015年起連續六年基金凈值增長率實現正收益,歷史業績表現穩健。

        善攻善守,新作主打“穩健+權益”

        從中海海譽混合的產品目標定位來看,追求絕對收益;希望通過“穩健+權益”策略實現進可攻、退可守;并且在投資過程嚴格控制風險及產品回撤。該基金的股票投資占基金資產的比例為 0%-45%。在有安全支撐的前提下調節權益資產配置比例,靈活應對市場波動,力求獲得長期穩健的收益回報。

        當然,在具體的“穩健+權益”的投資實際操作中,劉俊也有自己獨特的打法。據其介紹,中海海譽混合主要尋找市場上性價比較高的資產來構建資產組合,面對市場流動的熱點,穩定積累產品的超額收益。一方面以優質固收品種做底倉,精選優質債券,動態調整組合久期;另一方面做權益進攻增強,通過相對靈活的控制倉位,去追求超額收益,主要挖掘股票資產,重點關注消費、醫藥、新興產業、金融產業龍頭等。

        其實,從最近10年市場表現看,對比滬深300指數、中證綜合債指數、偏債混合型基金指數、混合債券型二級基金指數、中長期純債型基金指數,會發現可以實踐“穩健+權益”策略的偏債混合型基金指數,與滬深300指數相比表現出了穩定優勢;與中證綜合債指數、中長期債券型基金指數相比,長期表現則呈現出相對進攻優勢。

        堅持分紅,力爭實現落袋為安

        中海海譽混合作為一只偏債混合型產品,屬于證券投資基金中的中等風險品種,其預期風險和預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。適合在投資方面追求穩健、有大類資產配置需求的投資者。

        更值得關注的是,該基金在基金合同中特別設定有關于基金分紅的約束條款。即在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金至少在每個自然年度進行1次收益分配,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的90%。分紅后基金凈值降低后,股票倉位同時降低,將階段收益落袋為安,這也一定程度體現了為追求穩健的投資者著想。

        在2021年復雜的內外部環境影響下,A股牛年開場的這一波震蕩,讓很多人迷茫,做投資,風險和利益并存,保持好心態,合理控制好風險。在這個市場中,最公平的就是行情,所有的投資者面對的都是一樣的行情,而你要做的就是一次選擇,擇一份信任,采用“穩健+權益”投策的中海海譽混合即將登場。

        資料來源:

        附錄:

        劉俊,復旦大學金融學專業博士。歷任上海申銀萬國證券研究所有限公司策略研究部策略分析師、海通證券股份有限公司戰略合作與并購部高級項目經理。2007年3月進入本公司工作,曾任產品開發總監,現任權益投資部權益投資副總監。2010年3月至2015年8月任中海穩健收益債券型證券投資基金基金經理,2015年4月至2017年6月任中海安鑫寶1號保本混合型證券投資基金基金經理,2012年6月至2019年4月任中海優勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2013年7月至今任中海信息產業精選混合型證券投資基金基金經理,2014年5月至今任中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2015年12月至今任中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2017年4月至2021年2月任中海添順定期開放混合型證券投資基金基金經理,2018年1月至2021年2月任中海添瑞定期開放混合型證券投資基金基金經理,2018年6月至今任中海環保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2020年5月至今任中海醫療保健主題股票型證券投資基金基金經理。

        中海穩健收益債券型證券投資基金:

        本基金成立于2008年4月10日,劉俊于2010年3月至2015年8月任職管理本基金。業績比較基準:中國債券總指數漲跌幅×100%。成立以來至2008年12月31日凈值增長率11.79%,同期業績比較基準收益率11.28%;2009年凈值增長率6.56%,同期業績比較基準收益率-1.24%;2010年凈值增長率8.54%,同期業績比較基準收益率1.92%;2011年凈值增長率-3.23%,同期業績比較基準收益率5.72%;2012年凈值增長率5.82%,同期業績比較基準收益率2.51%;2013年凈值增長率2.38%,同期業績比較基準收益率-2.10%;2014年凈值增長率16.48%,同期業績比較基準收益率11.23%;2015年凈值增長率10.93%,同期業績比較基準收益率8.03%;2016年凈值增長率-1.75%,同期業績比較基準收益率1.30%;2017年凈值增長率-0.79%,同期業績比較基準收益率-1.18%;2018年凈值增長率4.49%,同期業績比較基準收益率9.63%;2019年凈值增長率7.25%,同期業績比較基準收益率4.36%;2020年凈值增長率4.63%,同期業績比較基準收益率3.07%。數據來源:基金定期報告。

        中海安鑫寶1號保本混合型證券投資基金:

        本基金成立于2015年4月3日,劉俊于2015年4月至2017年6月任職管理本基金,業績比較基準:2年期銀行定期存款利率(稅后)+2%。成立以來至2015年12月31日凈值增長率1.90%,同期業績比較基準收益率3.39%;2016年凈值增長率-0.10%,同期業績比較基準收益率3.98%;2017年凈值增長率0.79%,同期業績比較基準收益率0.94%;數據來源:基金定期報告。

        中海優勢精選靈活配置混合型證券投資基金:

        本基金成立于2012年6月20日,原為中海保本混合,劉俊于2012年6月至2019年4月任職管理本基金,業績比較基準:3年期銀行定期存款利率(稅后)。成立以來至2012年12月31凈值增長率2.20%,同期業績比較基準收益率2.28%;2013年凈值增長率3.43%,同期業績比較基準收益率4.16%;2014年凈值增長率12.25%,同期業績比較基準收益率3.97%;2015年1月1日至2015年6月30日凈值增長率25.49%,同期業績比較基準收益率3.13%;中海保本混合于2015年7月1日正式轉型為中海優勢精選混合,轉型后業績比較基準收益率:滬深300指數×55%+中國債券總指數×45%。2015年7月1日至2015年12月31日凈值增長率-3.36%,同期業績比較基準收益率-6.32%;2016年凈值增長率-12.88%,同期業績比較基準收益率-5.26%;2017年凈值增長率-5.86%,同期業績比較基準收益率10.99%;2018年凈值增長率-13.27%,同期業績比較基準收益率-10.72%;2019年凈值增長率21.02%,同期業績比較基準收益率21.36%;2020年凈值增長率17.45%,同期業績比較基準收益率16.51%。數據來源:基金定期報告。

        中海信息產業精選混合型證券投資基金:

        本基金成立于2013年7月31日,原為中海安鑫保本混合,業績比較基準:2年期銀行定期存款利率(稅后)。成立以來至2013年12月31日凈值增長率-0.30%,同期業績比較基準收益率1.58%;2014年凈值增長率11.43%,同期業績比較基準收益率3.65%;2015年凈值增長率25.81%,同期業績比較基準收益率2.75%;2016年凈值增長率-0.40%,同期業績比較基準收益率2.13%。中海安鑫保本混合于2017年9月16日正式轉型為中海策略混合,業績比較基準收益率:滬深300指數收益率*30%+中證全債指數收益率*70%。2017年1月1日至2017年9月15日凈值增長率2.09%,同期業績比較基準收益率1.50%;2017年9月16日至2017年12月31日凈值增長率1.14%,同期業績比較基準收益率1.20%;2018年凈值增長率-12.30%,同期業績比較基準收益率-2.31%。中海策略混合于2019年5月15日正式轉型為中海信息產業混合,業績比較基準收益率:中證TMT產業主題指數收益率x80%+中證全債指數收益率x20%。2019年1月1日至2019年5月14日凈值增長率15.48%,同期業績比較基準收益率7.15%;2019年5月15日至2019年12月31日凈值增長率29.62%,同期業績比較基準收益率18.82%;2020年凈值增長率36.13%,同期業績比較基準收益率12.69%。數據來源:基金定期報告。2017年1月1日至2017年9月15日、2019年1月1日至2019年5月14日、2019年5月15日至2019年12月31日凈值增長率和同期業績比較基準收益率數據已經托管行復核。數據來源:基金定期報告。

        中海積極收益靈活配置混合型證券投資基金:

        本基金成立于2014年5月26日,業績比較基準:一年期銀行定期存款利率(稅后)+2%。成立以來至2014年12月31日凈值增長率4.80%,同期業績比較基準收益率2.99%;2015年凈值增長率5.73%,同期業績比較基準收益率4.00%;2016年凈值增長率4.33%,同期業績比較基準收益率3.28%;2017年凈值增長率11.33%,同期業績比較基準收益率3.16%;2018年凈值增長率3.17%,同期業績比較基準收益率3.07%;2019年凈值增長率14.62%,同期業績比較基準收益率2.98%;2020年凈值增長率13.79%,同期業績比較基準收益率2.90%。數據來源:基金定期報告。

        中海順鑫靈活配置混合型證券投資基金:

        本基金成立于2015年12月30日,原為中海順鑫保本混合,業績比較基準:2年期銀行定期存款基準利率(稅后)+2%。成立以來至2016年12月31日凈值增長率0.00%,同期業績比較基準收益率4.11%;2017年凈值增長率3.30%,同期業績比較基準收益率3.94%;2018年1月1日至2018年1月11日凈值增長率0.00%,同期業績比較基準收益率0.11%;中海順鑫保本混合于2018年1月12日正式轉型為中海順鑫混合,轉型后業績比較基準收益率:滬深300指數收益率×50%+中證全債指數收益率×50%。2018年1月12日至2018年12月31日凈值增長率-21.55%,同期業績比較基準收益率-11.26%;2019年凈值增長率52.68%,同期業績比較基準收益率20.09%;2020年凈值增長率77.23%,同期業績比較基準收益率15.25%。數據來源:基金定期報告。2018年1月1日至2018年1月11日凈值增長率和同期業績比較基準收益率數據已經托管行復核。數據來源:基金定期報告。

        中海添順定期開放混合型證券投資基金:

        本基金成立于2017年04月27日,業績比較基準:中證全債指數收益率×70%+滬深300指數收益率×30%。成立以來至2017年12月31日凈值增長率3.88%,同期業績比較基準收益率5.22%;2018年凈值增長率3.27%,同期業績比較基準收益率-2.31%;2019年凈值增長率1.42%,同期業績比較基準收益率13.93%;2020年凈值增長率-0.14%,同期業績比較基準收益率10.38%。數據來源:基金定期報告。

        中海添瑞定期開放混合型證券投資基金:

        本基金成立于2018年1月19日,業績比較基準:中證全債指數收益率×70%+滬深300指數收益率×30%。成立以來至2018年12月31日凈值增長率3.56%,同期業績比較基準收益率-4.01%;2019年凈值增長率3.45%,同期業績比較基準收益率13.93%;2020年凈值增長率0.87%,同期業績比較基準收益率10.38%。數據來源:基金定期報告。

        中海環保新能源主題靈活配置混合型證券投資基金:

        本基金成立于2010年12月9日,劉俊從2018年6月至今任職管理本基金。業績比較基準:滬深300指數漲跌幅×60%+中國債券總指數漲跌幅×40%。成立以來至2010年12月31日凈值增長率-1.00%,同期業績比較基準收益率-0.69%;2011年凈值增長率-23.03%,同期業績比較基準收益率-13.53%;2012年凈值增長率7.48%,同期業績比較基準收益率6.02%;2013年凈值增長率-0.49%,同期業績比較基準收益率-4.94%;2014年凈值增長率29.82%,同期業績比較基準收益率34.56%;2015年凈值增長率9.45%,同期業績比較基準收益率8.54%;2016年凈值增長率-27.81%,同期業績比較基準收益率-5.90%;2017年凈值增長率18.78%,同期業績比較基準收益率12.15%;2018年凈值增長率-21.35%,同期業績比較基準收益率-12.43%;2019年凈值增長率29.83%,同期業績比較基準收益率22.96%;2020年凈值增長率109.07%,同期業績比較基準收益率17.72%。數據來源:基金定期報告。2010年12月9日至2010年12月31日凈值增長率和同期業績比較基準收益率數據已經托管行復核。

        中海醫療保健主題股票型證券投資基金:

        本基金成立于2012年3月7日,原為中海上證380指數證券投資基金,業績比較基準:上證 380 指數收益率×95%+商業銀行活期存款利率(稅后)×5%。劉俊從2020年5月至今任職管理本基金。成立以來至2012年12月31日凈值增長率-10.40%,同期業績比較基準收益率-11.53%;2013年凈值增長率12.05%,同期業績比較基準收益率13.25%;2014年凈值增長率40.94%,同期業績比較基準收益率42.63%;2015年1月1日至2015年6月8日凈值增長率83.11%,同期業績比較基準收益率94.57%;中海上證380指數證券投資基金于2015年6月9日正式轉型為中海醫療保健主題股票,轉型后業績比較基準收益率:中證醫藥衛生指數收益率*80%+中證全債指數收益率*20%。2015年6月9日至2015年12月31日凈值增長率-22.08%,同期業績比較基準收益率-16.29%;2016年凈值增長率-17.12%,同期業績比較基準收益率-8.41%;2017年凈值增長率32.67%,同期業績比較基準收益率11.70%;2018年凈值增長率-9.03%,同期業績比較基準收益率-19.58%;2019年凈值增長率57.11%,同期業績比較基準收益率25.10%;2020年凈值增長率59.13%,同期業績比較基準收益率40.66%。數據來源:基金定期報告。2015年1月1日至2015年6月8日凈值增長率和同期業績比較基準收益率數據已經托管行復核。

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《電鰻快報》