2020年3月25日，華興資本控股有限公司(01911)公布截至2020年12月31日年度經(jīng)審核全年業(yè)績。盡管2020年宏觀環(huán)境挑戰(zhàn)不斷，華興資本在“投資+投行”雙輪驅(qū)動(dòng)下，整體業(yè)績實(shí)現(xiàn)跨越式增長。集團(tuán)總收入與凈投資收益同比增長68.4%至約27.31億元(人民幣，下同)，盈利能力邁上新臺階，凈利潤為10.38億元，同比大幅增長320.5%。

        集團(tuán)致力于為股東創(chuàng)造更高的回報(bào)，董事會宣告每股派息0.38元，派息比率為20%，2020年股本回報(bào)率達(dá)18.8%。

        投資管理成績斐然助力盈利增長

        2020年，集團(tuán)的投資管理業(yè)務(wù)步入收獲期，分部業(yè)績強(qiáng)勢上揚(yáng)，收入同比大增127.8%至13.74億元，占集團(tuán)總收入比例增至50%;分部經(jīng)營利潤同比大增218.4%至9.52億元，成為集團(tuán)整體盈利能力提升的一大引擎。截至2020年12月31日，華興資本投資管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)總額增至逾570億元，而已完成投資基金的資金回報(bào)倍數(shù)(MOIC)平均為3.1倍，平均內(nèi)部回報(bào)率(IRR)達(dá)45%，凈投資收益約9.3億元，投資業(yè)績強(qiáng)勁。同時(shí)，集團(tuán)準(zhǔn)確把握疫情期間的投資窗口期，投資了華大智造、泡泡瑪特(09992)、妍麗、經(jīng)緯恒潤、匯聯(lián)易、江小白等十余家涵蓋消費(fèi)、醫(yī)療健康、先進(jìn)制造、企業(yè)服務(wù)等高成長性賽道的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。2020年至今，華興投資的快手科技(01024)、貝殼找房(BEKE.US)、泡泡瑪特、理想汽車(LI.US)、達(dá)達(dá)集團(tuán)(DADA.US)、心通醫(yī)療(02160)、優(yōu)刻得(688158)、一起教育(YQ.US)等優(yōu)質(zhì)新經(jīng)濟(jì)公司均已成功登陸公開市場。

        投資管理業(yè)務(wù)的優(yōu)異表現(xiàn)印證了華興強(qiáng)大的投資能力，也為未來資金籌集及資產(chǎn)管理規(guī)模擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。在2021年及2022年，集團(tuán)的私募股權(quán)旗艦基金“華興新經(jīng)濟(jì)基金”計(jì)劃籌集目標(biāo)規(guī)模100億元的人民幣四期基金，及目標(biāo)規(guī)模10億美元的美元四期基金。

        投行收入創(chuàng)歷史新高上市承銷業(yè)務(wù)突破

        2020年，集團(tuán)的投資銀行業(yè)務(wù)收入創(chuàng)下歷史新高，收入達(dá)10.04億元，同比增長44.3%。基于對市場的敏銳預(yù)判，集團(tuán)自2013至2016年間已建立起跨中國內(nèi)地、中國香港及美國的全球化布局，并逐步加強(qiáng)承銷能力建設(shè)，這一戰(zhàn)略自去年以來成效凸顯。過去一年以來，華興資本逐步在更多香港及美國市場的首次公開發(fā)行(IPO)項(xiàng)目中承擔(dān)牽頭投行的角色，包括備受矚目的貝殼找房美股IPO、京東健康港股IPO、快手科技港股IPO、泡泡瑪特港股IPO等。同時(shí)，集團(tuán)抓住優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)回歸母國資本市場的大勢，在京東集團(tuán)(09618)港股二次上市、中通快遞(02057)港股二次上市等標(biāo)桿性項(xiàng)目中嶄露頭角。2020年，集團(tuán)的股票承銷業(yè)務(wù)收入同比增加477%，牽頭執(zhí)行的港、美股首次公開發(fā)行和增發(fā)交易共16宗，承銷總金額逾250億美元。集團(tuán)預(yù)計(jì)未來一年投資銀行儲備項(xiàng)目豐富。

        在私募融資及并購顧問領(lǐng)域，華興資本繼續(xù)維持行業(yè)領(lǐng)先地位，繼續(xù)為客戶提供一站式解決方案。2020年，華興資本為華大智造10億美元融資、明略科技5億美元融資、每日優(yōu)鮮4.95億美元融資、震坤行3.15億美元融資、晶泰科技3億美元融資、國美3億美元戰(zhàn)略融資以及蔚來汽車1億美元可轉(zhuǎn)債發(fā)行、搜狐暢游私有化、騰訊搜狗私有化等重點(diǎn)項(xiàng)目擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問。

        華興證券品牌升級協(xié)同效益增強(qiáng)

        回顧年內(nèi)，集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)大投行業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)整合，原華菁證券完成品牌升級，正式更名為華興證券，以更好地實(shí)現(xiàn)集團(tuán)各業(yè)務(wù)間的資源轉(zhuǎn)化和協(xié)同效應(yīng)。2020年，華興證券收入及凈投資收益達(dá)2.54億元。作為集團(tuán)在國內(nèi)經(jīng)營至關(guān)重要的平臺，華興證券于2020年11月獲得自營投資和金融產(chǎn)品分銷牌照，未來可望借此顯著提升資金回報(bào)率及實(shí)現(xiàn)更高的現(xiàn)金使用率。

        財(cái)富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)步向好

        2020年，集團(tuán)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)取得穩(wěn)步發(fā)展。截至2021年3月，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模已經(jīng)達(dá)60億元。在2020年，華興財(cái)富團(tuán)隊(duì)持續(xù)升級，引入境內(nèi)財(cái)富領(lǐng)軍人才，以以另類資產(chǎn)、新經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)為核心，為超高凈值個(gè)人提供資產(chǎn)配置服務(wù)、為頭部新經(jīng)濟(jì)企業(yè)提供現(xiàn)金管理服務(wù)。財(cái)富管理作為集團(tuán)業(yè)務(wù)版圖的重要組成部分，未來將繼續(xù)拓展新經(jīng)濟(jì)客戶群，努力成為華興資本雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)模式的有力補(bǔ)充。

        華興資本董事長兼首席執(zhí)行官包凡先生表示：“2020年，宏觀經(jīng)濟(jì)面臨多重沖擊，全球資本市場跌宕起伏，華興資本砥礪前行，業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步完善，盈利能力躍上新臺階，提前達(dá)成三年業(yè)績目標(biāo)，展現(xiàn)了強(qiáng)大的生命力和韌性。2020年也是華興資本成立15周年，我們一直將尋找并陪伴新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)成長作為使命，為新經(jīng)濟(jì)企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，同時(shí)也深度參與其價(jià)值創(chuàng)造。華興獨(dú)一無二的投資加投行雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式正是這一堅(jiān)持的具現(xiàn)。凡是過往，皆為序章。站在新的起點(diǎn)，華興資本將繼續(xù)發(fā)掘并陪伴下一個(gè)十年的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)，致力于成為最有影響力的新經(jīng)濟(jì)投資銀行，同時(shí)通過資管業(yè)務(wù)更為深入地參與價(jià)值創(chuàng)造，也為我們的股東創(chuàng)造更大的回報(bào)。”

《電鰻快報(bào)》