知名投資人正在加碼通信板塊。例如，葛衛東、裘國根雙雙殺入蜂窩模組龍頭移遠通信，陳光明旗下的睿遠基金持續加倉運營商中國移動。在多位業內人士看來，投資大咖們相繼出手或許預示著，沉寂已久的通信板塊將有所起色。

        從整體來看，二季度機構對通信板塊的布局力度明顯加大。東吳證券統計發現，今年以來申萬通信行業基金重倉股持倉市值持續提升，截至二季度，基金重倉股持倉市值達294.22億元，環比增長7.06%。東吳證券認為，隨著新基建政策的穩健推進，下游5G 和數據中心需求持續向好，通信行業投資價值正逐步顯現。

        從通信行業基金前十大重倉股來看，主要包括設備商(中興通訊)、運營商(中國移動、中國聯通、中國電信)、光模塊(新易盛)、物/車聯網及模組(移遠通信、廣和通)、光纖光纜(中天科技)等。

        知名投資人在通信板塊頻頻出現。以移遠通信為例，截至二季度，葛衛東成為新晉前十大流通股股東，共持有196.85萬股。另一位私募大佬裘國根也對這家公司一往情深。近日，移遠通信發布公告稱，截至9月7日，上海重陽戰略投資有限公司、上海重陽投資管理股份有限公司及其一致行動人重陽國際資產管理有限公司持有公司股份的比例已增至7.8752%。

        此外，截至二季度，百億級基金經理章旭峰管理的富國軍工主題，袁芳管理的工銀文體產業、工銀圓興，林森、林虎管理的易方達裕祥回報等基金持有移遠通信的數量均在100萬股以上。

        睿遠基金則持續加碼中國移動。一季度，傅鵬博管理的睿遠成長價值加倉中國移動4488.95萬股，二季度繼續加倉42萬股。睿遠基金旗下另一員大將趙楓的操作也頗為相似，一季度中國移動成為睿遠均衡價值新晉前十大重倉股，二季度趙楓再度加倉260.85萬股。

        除了布局中國移動，傅鵬博還青睞廣和通。去年年底，睿遠成長價值成為廣和通新晉前十大流通股股東，共持有804.66萬股。此后兩個季度睿遠成長價值持股數量不斷增加，截至今年二季度，睿遠成長價值持股數增至1466.24萬股。此外，二季度全國社保基金四零六組合、興全輕資產投資成為廣和通的新晉前十大流通股東。

        當前通信板塊的投資機會如何?國泰君安通信研究團隊表示，通信板塊估值仍處于歷史低位，下半年5G建設有望加速。5G基站建成率、5G用戶滲透率、5G手機出貨占比、5G應用(AR/VR、車載等)已經與4G流量爆發前期(2014年一季度至2014年四季度)十分相像。通信板塊政策支持力度大、下半年業績增長明確，當前是博弈流量爆發時點勝率較高的配置時點。

        國盛證券表示，通信行業配置主要抓住三條主線：第一，繼續抓住光模塊、物聯網兩大高景氣賽道，珍惜高度市場分化下帶來的低估值買入機會;第二，通信基建投資有望再度成為推動經濟增長的手段之一，建議投資者積極關注新一輪 5G 建設所帶來的產業鏈復蘇機會;第三，在“碳達峰、碳中和”背景下， 建議投資者積極關注綠色通信賽道中儲能散熱、綠色IDC等投資標的。

《電鰻快報》