四川路橋建設集團股份有限公司 關于配套募集資金引入戰略投資者并簽訂 附生效條件戰略合作協議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示 ●風險提示：四川路橋建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“四川路橋”)引入戰略投資者并向其非公開發行股票(以下簡稱“本次發行”)尚需取得公司股東大會批準、中國證券監督管理委員會的核準后方可實施，能否獲得相關批準或者核準存在不確定性，公司就前述事項取得相關批準和核準的時間也存在不確定性。公司與戰略投資者形成的戰略合作協議當事人均具備相應的履約能力，但不排除因市場環境等不可預計的因素導致相關合作協議無法順利履約的可能，敬請廣大投資者理性決策，注意投資風險。

        公司為提高公司盈利能力，進一步提升公司整體實力，公司擬在發行股份及支付現金購買資產的同時向特定對象發行股份募集配套資金，通過本次發行引入四川省能源投資集團有限責任公司(以下簡稱“能投集團”)、比亞迪股份有限公司(以下簡稱“比亞迪”)作為戰略投資者。本次發行的相關議案及引入戰略投資者事宜已經公司第七屆董事會第四十一次會議、第七屆監事會第三十六次會議審議通過，公司根據本次發行的方案，與能投集團、比亞迪(以下共同簡稱“戰略投資者”)分別簽署了附條件生效的戰略合作協議。

        一、引入戰略投資者的目的 公司主要從事“大土木”基礎設施領域的投資、設計、建設和運營，以及清潔能源、礦藏資源、新型材料、現代服務等多元產業開發方面的業務。根據公司制定并披露的《未來五年(2021-2025 年)戰略規劃綱要》，公司在重點突出基礎設施投資建設核心主業的同時，積極布局培育能源板塊、礦產資源板塊、“交通+服務”板塊，形成“1+3”產業布局，實現產業結構的優化調整及各板塊的協同優質發展。其中，能源板塊作為公司重要的培育板塊，加大清潔能源投入，完善 鋰電產業鏈閉環，使能源板塊成為公司重要的業務支撐。 擬引入的戰略投資者中，能投集團以能源化工、工程建設、類金融以及文化旅游為主營業務，能夠與公司在基礎設施板塊與公司主業形成協同效應，公司旗下水利項目的專業化建設亦可與能投集團達成深度協作，同時，可在鋰電業務、“交通+服務”板塊的分布式能源、貨物貿易、智慧交通以及文旅等領域展開深度合作。

        擬引入的戰略投資者中，比亞迪以新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務等為主營業務，能夠與公司在能源板塊的鋰電材料產業鏈、工程施工車輛的“電動化”、礦產資源開發以及儲能設備研發等方面產生協同效應。 為提高公司盈利能力，進一步提升公司整體實力，公司擬與戰略投資者在業務、產品(技術)研發、法人治理等領域開展全方位、多層次的合作。 本次發行完成后，戰略投資者將依法行使提案權、表決權等相關股東權利，合理參與公司法人治理，發揮積極作用保障公司利益最大化，維護甲方及其全體股東權益，協助公司完善治理水平、提升公司價值。

        二、募集資金的使用 本次向包括戰略投資者在內的特定對象非公開發行股票擬募集配套資金2,499,999,986.79 元，在扣除中介機構費用和相關稅費后，將用于支付現金對價，補充流動資金、償還債務、以及發行股份及支付現金購買資產相關標的公司項目建設等。 如募集配套資金未能獲準實施或實際募集資金金額小于募集資金用途的資金需求量，則不足部分由公司以自籌資金補足。 在本次募集配套資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照法定程序予以置換。

        三、戰略投資者的基本情況 (一)四川省能源投資集團有限責任公司 1、基本信息 名稱：四川省能源投資集團有限責任公司 統一社會信用代碼：91510000569701098H 類型：有限責任公司 住所：成都市高新區劍南大道中段 716 號 2 號樓 法定代表人：孫云 注冊資本：931,600 萬元 成立日期：2011 年 2 月 21 日 經營范圍：一般經營項目(以下范圍不含前置許可項目，后置許可項目憑許可證或審批文件經營)：能源項目的投資與管理(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。 2、股權結構 序號 股東 出資額(萬元) 出資比例 1 四川發展(控股)有限責任公司 631,600 67.7973% 2 工銀瑞信投資管理有限公司 300,000 32.2027% 合計 931,600 100% 注：目前四川發展(控股)有限責任公司已經回購工銀瑞信投資管理有限公司持有的能投集團 32.20%股權，但工商變更尚未完成。 能投集團的股東四川發展(控股)有限責任公司是四川省政府國有資產監督管理委員會出資組建的國有獨資公司。 3、主營業務情況及最近三年的發展狀況和經營成果 能投集團主要從事能源資源的開發利用，電網、電源的投資建設及運營管理，新能源的投資建設及運營管理，天然氣、煤層氣、頁巖氣開發利用及管網的投資建設及運營管理，以及其他需政府出資引導的能源項目投資建設及運營管理。

        4、主要財務數據 能投集團截至 2020 年 12 月 31 日經審計的資產總額為 18,562,966.79 萬 元，凈資產為 5,790,442.70 萬元，營業總收入為 6,056,235.98 萬元，凈利潤為172,596.10 萬元。 (二)比亞迪股份有限公司 1、基本信息 名稱：比亞迪股份有限公司 統一社會信用代碼：91440300192317458F 類型：股份有限公司 住所：深圳市大鵬新區葵涌街道延安路一號 法定代表人：王傳福 注冊資本：286,114.2855 萬元 成立日期：1995 年 2 月 10 日 經營范圍：許可經營項目是：鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產品、儀器儀表、柔性線路板、五金制品、液晶顯示器、手機零配件、模具、塑膠制品及其相關附件的生產、銷售;3D 眼鏡、GPS 導航產品的研發、生產及銷售;貨物及技術進出口(不含分銷、國家專營專控商品);作為比亞迪汽車有限公司比亞迪品牌乘用車、電動車的總經銷商，從事上述品牌的乘用車、電動車及其零部件的營銷、批發和出口，提供售后服務;電池管理系統、換流柜、逆變柜/器、匯流箱、開關柜、儲能機組的銷售;汽車電子裝置研發、銷售;新能源汽車關鍵零部件研發以及上述零部件的關鍵零件、部件的研發、銷售;軌道交通運輸設備(含軌道交通車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電氣件、軌道交通信號系統、通信及綜合監控系統與設備)的研發、設計、銷售、租賃與售后服務(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項管理的商品，按國家有關規定辦理申請);軌道梁柱的研發、設計、銷售;自有物業租賃(物業位于大鵬新區葵涌街道延安路一號比亞迪工業園內及龍崗區龍崗街道寶龍工業城寶荷路 3001 號比亞迪工業園內);廣告設計、制作、代理及發布;信息與技術咨詢、技術服務。

        2、持股 5%以上的股東(截至 2020 年 12 月 31 日) 序 股東 持股數(股) 持股比例 號 1 HKSCC NOMINEES LIMITED 689,379,831 25.27% (注 1) 2 王傳福 513,623,850 18.83% (注 2) 3 呂向陽 239,228,620 8.77% 4 BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY 225,000,000 8.25% 5 融捷投資控股集團有限公司 158,952,860 5.83% 注 1：此數包括王傳福先生持有的 1,000,000 股 H 股和夏佐全先生及其控股的海外公 司 SIGN INVESTMENTS LIMITED 分別持有的 195,000 股 H 股和 305,000 股 H 股; 注 2：此數不包括王傳福先生持有的 1,000,000 股 H 股;此數不包括王傳福先生通過易 方達資產比亞迪增持 1 號資產管理計劃持有的 3,727,700 股 A 股。 根據比亞迪 2020 年年度報告，比亞迪的控股股東和實際控制人為自然人王 傳福。 3、主營業務情況及最近三年的發展狀況和經營成果 比亞迪是中國自主品牌汽車領軍廠商，主要從事包含新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，并積極拓展城市軌道交通業務領域。 4、主要財務數據 比亞迪截至 2020 年末經審計的資產總額為 20,101,732.10 萬元、歸屬于上 市公司股東的凈資產為 5,687,427.40 萬元、營業收入為 15,659,769.10 萬元、歸屬于上市公司股東的凈利潤為 423,426.70 萬元。

        四、戰略合作協議的主要內容 公司與分別與能投集團、比亞迪簽署了附生效條件的戰略合作協議，主要內容如下： 1、合同主體和簽訂時間 甲方：四川路橋 乙方：能投集團、比亞迪 簽訂時間：2021 年 10 月 20 日 2、合作優勢及其協同效應 (1)合作優勢 ①甲方的合作優勢 甲方是國有控股上市公司，中國 500 強企業，于 2003 年 3 月在上海證券交 易所掛牌交易，是四川省交通系統首家 A 股上市企業。甲方主要從事“大土木”基礎設施領域的投資、設計、建設和運營，以及清潔能源、礦藏資源、新型材料、現代服務等多元產業開發。甲方具備公路工程施工總承包特級資質和公路行業甲級設計資質的工程類企業，業務遍布國內絕大多數省份，以及非洲、中東、東南亞、歐洲、大洋洲等 20 余個海外國家和地區，工程建設水平處于國內領先、行業一流。 甲方積極推動產融結合、主輔互動、協調發展。強化基礎設施“投建營”一體化，累計控股、參股成自瀘、成德綿、蓉城二繞等多條高速公路建設運營項目;積極發展清潔能源項目，建成四川巴河、巴郎河流域水電項目，參股世界第一高壩、總裝機 200 萬千瓦的大渡河雙江口水電項目，遠期權益裝機規模 300 萬千瓦 以上;大力拓展礦產資源項目，投資厄立特里亞阿斯馬拉銅多金屬礦、克爾克貝特金礦，開發南江鐵礦、霞石、石墨的采選和精深加工業務，礦產資源儲量豐富;深入介入

《電鰻快報》