《電鰻快報》文/羅子君

        不得不說，有礦就是好。每年盈利可觀且不缺錢的龍凈環保(600388.SH)拋出2022年度非公開發行預案，且募資全部用于補流或償債，紫金礦業(601899.SH)單一認購，鎖定發行價6.93元/股。

        《電鰻快報》研究發現，龍凈環保對募資的可行性透露出該公司下一步的戰略動向：布局新能源業務。增發完成后，紫金礦業成為龍凈環保第二大股東，持股10%，因此這同樣也透露出紫金礦業布局新能源的戰略意圖。

        鎖價增發募資8.23億元 紫金礦業單一認購

        據發行預案，龍凈環保擬非公開發行股票11878.5031萬股，發行數量不超過本次發行前公司總股本的30%，募集資金總額不超過人民幣82318.03萬元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還公司債務。

        本次發行對象為紫金礦業，以現金方式認購，鎖定期36個月。發行定價基準日為2022年2月28日，發行價格6.93元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。

        本次發行的背后是龍凈環保和紫金礦業布局新能源業務的戰略，兩家公司已經簽署了《戰略合作協議》。

        龍凈環保披露稱，該公司作為中國生態環保產業的領軍者和全球范圍內規模、技術領先的大氣污染治理企業，目前正積極向新能源領域延伸，實現公司發展轉型升級。

        實際上，龍凈環保并不缺錢，且每年盈利豐厚、向股東現金分紅也十分慷慨。去年的三季報顯示，該公司2021年1-9月凈利潤和扣除非經常性損益后的凈利潤分別為6.93億元和5.98億元。

        2018年至2020年度，龍凈環保分別實現凈利潤8億元、8.5億元和7億元，年均凈利潤7.85億元，三年累計現金分紅6.48億元，累計分紅占實現的年均可分配利潤的比例為82.54%。

        第一大礦主將持股10% 控股股東持股降至22.54%

        紫金礦業也是上市公司，號稱中國第一金礦。公開信息顯示，閩西興杭國有資產投資經營有限公司持有紫金礦業23.11%的股權，為紫金礦業的控股股東暨實際控制人。

        紫金礦業是中國礦業行業效益最好、控制金屬資源儲量和產量最多、最具競爭力的大型礦業公司之一。紫金礦業指標位居中國企業聯合會2020中國500強企業有色(黃金)礦業企業第1位;位居《福布斯》全球上市公司2000強全球黃金企業第3位、全球有色金屬企業第7位。截至目前，紫金礦業是中國最大的礦產金生產企業、中國最大的礦產銅生產企業、中國最大的礦產鋅生產企業和中國領先的礦產銀、生產企業。

        龍凈環保實際控制人為吳潔。從該公司當前的股權結構看，龍凈實業持有該公司18.09%股份，為控股股東;陽光集團及其控股子公司新陽光實業合計持有控股股東龍凈實業94.69%的股權，陽光集團全資子公司西藏陽光瑞澤實業有限公司及西藏陽光泓瑞工貿有限公司合計持有龍凈環保6.95%股份，為控股股東一致行動人，控股股東龍凈實業及其一致行動人合計持有龍凈環保25.04%股份。

        本次發行后，在不考慮龍凈轉債轉股的前提下，龍凈實業及其一致行動人的持股比例降至22.54%股份，仍為第一大股東。作為戰略入股方，紫金礦業預計將持有龍凈環保10%的股份，成為該公司第二大股東。

        根據《戰略合作協議》，紫金礦業將向龍凈環保提名1名非獨立董事。截至目前，龍凈環保尚無其他對高管人員結構進行調整的計劃。

        《電鰻快報》將繼續關注龍凈環保增發動態。

《電鰻快報》