在科創(chuàng)板首輪問詢中，上交所主要關(guān)注英方軟件產(chǎn)品、技術(shù)先進性、經(jīng)銷模式、收入、成本和毛利率、期間費用、數(shù)據(jù)合規(guī)性及業(yè)務(wù)資質(zhì)、對賭安排等15個問題。

        3月30日，資本邦了解到，上海英方軟件股份有限公司(下稱“英方軟件”)回復(fù)科創(chuàng)板首輪問詢。

        圖片來源：上交所官網(wǎng)

        在科創(chuàng)板首輪問詢中，上交所主要關(guān)注英方軟件產(chǎn)品、技術(shù)先進性、經(jīng)銷模式、收入、成本和毛利率、期間費用、數(shù)據(jù)合規(guī)性及業(yè)務(wù)資質(zhì)、對賭安排等15個問題。

        關(guān)于數(shù)據(jù)合規(guī)性及業(yè)務(wù)資質(zhì)，上交所要求發(fā)行人說明：(1)發(fā)行人產(chǎn)品研發(fā)、銷售及使用過程中涉及到的數(shù)據(jù)采集、處理、使用等情況及其合規(guī)性，數(shù)據(jù)內(nèi)容是否涉及個人隱私或涉密信息，是否獲得相關(guān)數(shù)據(jù)主體或主管部門的明確授權(quán)許可，是否存在使用范圍、主體或期限等方面的限制，發(fā)行人是否存在超出上述限制使用數(shù)據(jù)的情形;(2)發(fā)行人業(yè)務(wù)開展及資質(zhì)、許可取得情況是否符合《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個人信息保護法》等數(shù)據(jù)安全及信息保護相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人采取的保護措施，是否發(fā)生過泄密行為或存在糾紛、潛在糾紛，相關(guān)風(fēng)險是否充分揭示;(3)已到期及即將到期的業(yè)務(wù)資質(zhì)、許可證書等的續(xù)期情況。

        英方軟件回復(fù)稱，公司的主營業(yè)務(wù)系為客戶提供數(shù)據(jù)復(fù)制相關(guān)的軟件、軟硬件一體機及軟件相關(guān)服務(wù)，主要產(chǎn)品為數(shù)據(jù)復(fù)制軟件，該產(chǎn)品僅用于軟件使用方(以下稱“用戶”)的服務(wù)器之間的數(shù)據(jù)抓取、傳輸及復(fù)原，公司不直接接觸或持有用戶的數(shù)據(jù)。

        公司產(chǎn)品在研發(fā)、銷售及使用過程中均不涉及對用戶個人隱私或涉密信息數(shù)據(jù)采集、處理或使用等情況。

        綜上，公司在產(chǎn)品研發(fā)、銷售及使用過程中均不存在對用戶個人隱私或涉密信息數(shù)據(jù)進行采集、處理、使用等情況。

        目前公司在業(yè)務(wù)開展中不涉及對客戶涉及個人隱私或私密信息數(shù)據(jù)或信息進行采集、處理、使用等情況，業(yè)務(wù)開展不存在違反《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個人信息保護法》等關(guān)于數(shù)據(jù)安全及信息保護相關(guān)法律法規(guī)的情形。

        綜上，公司資質(zhì)、許可取得情況符合《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個人信息保護法》等數(shù)據(jù)安全及信息保護相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

        公司在與客戶簽訂的銷售合同中亦有保護客戶數(shù)據(jù)不被泄露的相關(guān)約定，具體約定條款根據(jù)客戶不同有所差異，主要包括以下內(nèi)容：“乙方(公司)保證軟件中沒有任何的“軟件后門”等系統(tǒng)漏洞。

        乙方承諾軟件不存在惡意代碼或未授權(quán)的功能，不提供違反我國法律法規(guī)規(guī)章規(guī)則的功能模塊、功能和手段。

        乙方應(yīng)保證甲方客戶的數(shù)據(jù)、交易資料不因軟件自身漏洞等原因而被泄露。”同時，公司已建立并實施《現(xiàn)場服務(wù)行為規(guī)范》等內(nèi)部控制制度。

        此外，公司對數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)安全建立了保護措施，并取得了華夏認證中心有限公司頒發(fā)的信息安全管理體系認證證書，認證公司信息安全管理體系符合GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013。

        報告期內(nèi)，公司不存在因泄密行為或存在由此產(chǎn)生的糾紛或潛在糾紛。

        關(guān)于對賭安排，根據(jù)申報材料：發(fā)行人存在部分附恢復(fù)條款的特殊權(quán)利約定自上市申請受理后自動終止，實際控制人胡軍擎2021年10月與海通旭初簽署《投資補充協(xié)議》，存在關(guān)于公司上市時間的股份回購權(quán)利約定。

        上交所要求發(fā)行人：提供與海通旭初相關(guān)對賭安排的協(xié)議文件。

        同時要求發(fā)行人說明：(1)相關(guān)特殊權(quán)利約定的主要內(nèi)容，是否涉及對賭安排;(2)2021年5月與海通旭初終止對賭安排后又新簽對賭協(xié)議的原因，是否存在變相限制、影響控制權(quán)或關(guān)于業(yè)務(wù)開展的特殊約定，是否存在其他特殊利益安排;(3)保留相關(guān)附恢復(fù)條款的約定及實際控制人與海通旭初的對賭安排是否符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問答(二)》第10條的規(guī)定。

        英方軟件回復(fù)稱，2019年6月，公司及彼時全體股東與海通旭初、周警偉簽訂了《股東協(xié)議》，該協(xié)議第三條至第十一條約定了相關(guān)股東享有包含優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先認購權(quán)、反稀釋、最惠待遇條款、優(yōu)先清算權(quán)等投資者保護性特殊權(quán)利條款。

        2020年11月，海通旭初、周警偉與原股東協(xié)議簽訂方簽訂了《股東協(xié)議補充協(xié)議》，約定自公司向上海證券交易所提交科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請并被受理之日起，各方簽署的《股東協(xié)議》第三條至第十一條存在特定股東權(quán)利條款不再具有法律約束力。但若公司或保薦機構(gòu)撤回上市申請或上市申請被監(jiān)管部門否決，則各方同意于上述日期當(dāng)日起，視同各方再次達成原協(xié)議內(nèi)約定的特定條款，且自該日起該等特定條款對各方繼續(xù)具有約束力。

        2022年1月，海通旭初及周警偉與相關(guān)當(dāng)事人簽訂了《股東協(xié)議終止協(xié)議》，約定：各方簽署的2019年6月《股東協(xié)議》第三條至第十一條特定股東權(quán)利條款以及2020年11月《股東協(xié)議補充協(xié)議》不可撤銷地終止且自始無效。

        2019年6月，公司、胡軍擎與海通旭初簽訂了《股東協(xié)議之補充協(xié)議》(以下簡稱“原補充協(xié)議”)，約定若公司在投資完成日后48個月內(nèi)未實現(xiàn)合格上市或合格整體出售，海通旭初有權(quán)要求公司和/或胡軍擎按照投資本金加每年8.00%的利息與公司賬面凈資產(chǎn)值計算的所持公司股份價值孰高價格回購其持有的全部或部分股份。

        根據(jù)原補充協(xié)議，該協(xié)議涉及對賭安排且公司系對賭協(xié)議當(dāng)事人之一，不符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問答(二)》第10條的規(guī)定，因而各方一致同意通過終止該協(xié)議的方式予以清理。公司、胡軍擎與海通旭初遂于2021年5月簽訂了《股東協(xié)議之補充協(xié)議之終止協(xié)議》，一致同意終止原補充協(xié)議，且各方確認公司及胡軍擎未發(fā)生任何違反原補充協(xié)議的違約行為，自協(xié)議簽訂之日起，各方簽署的原補充協(xié)議不可撤銷地終止且自始無效。

        海通旭初作為專業(yè)的私募股權(quán)投資基金，其出于控制投資風(fēng)險并遵循股權(quán)投資慣例，在滿足《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問答(二)》第10條規(guī)定的前提下，與發(fā)行人實際控制人胡軍擎友好協(xié)商后，與其又簽訂了含有對賭條款的《投資補充協(xié)議》，約定若英方軟件在投資完成日后48個月內(nèi)沒有上市或整體出售，海通旭初有權(quán)要求回購義務(wù)人胡軍擎或其指定的公司其他股東或除公司以外的第三方受讓其所持公司全部或部分股份，回購價格按照投資本金加每年8.00%的利息與公司賬面凈資產(chǎn)值計算的所持公司股份價值孰高確定。同時該協(xié)議約定，在公司上市申請被中國證監(jiān)會或上海交易所受理后，本協(xié)議自動終止。

        在公司上市申請被否決，或公司撤回上市申請后，本協(xié)議恢復(fù)生效。協(xié)議中不存在變相限制、影響控制權(quán)或關(guān)于業(yè)務(wù)開展的特殊約定，不存在其他特殊利益安排。

        《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問答(二)》第10條規(guī)定：PE、VC等機構(gòu)在投資時約定估值調(diào)整機制(一般稱為對賭協(xié)議)情形的，原則上要求發(fā)行人在申報前清理對賭協(xié)議，但同時滿足以下要求的對賭協(xié)議可以不清理：一是發(fā)行人不作為對賭協(xié)議當(dāng)事人;二是對賭協(xié)議不存在可能導(dǎo)致公司控制權(quán)變化的約定;三是對賭協(xié)議不與市值掛鉤;四是對賭協(xié)議不存在嚴(yán)重影響發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力或者其他嚴(yán)重影響投資者權(quán)益的情形。

        首先，《股東協(xié)議》中相關(guān)附恢復(fù)條款的特殊權(quán)利約定已不可撤銷地終止且自始無效。其次，實際控制人胡軍擎與海通旭初之間簽訂的《投資補充協(xié)議》中的對賭安排符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問答(二)》第10條規(guī)定的可以不清理的條件。

        綜上，實際控制人與海通旭初的對賭安排符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核問答(二)》第10條的規(guī)定。

《電鰻快報》