證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，近日，杭州和泰機電股份有限公司(下稱“和泰機電”)已遞交申報稿，計劃申請在深交所主板上市，保薦機構(gòu)及主承銷商為民生證券。

        此次申請上市，公司計劃募集資金7.29億元，用于年產(chǎn)300萬節(jié)大節(jié)距輸送設(shè)備鏈條智能制造項目、卸船提升機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目以及提升設(shè)備技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目。

        IPO日報注意到，和泰機電的實控人之一致行動人曾涉及到3起受賄案之中。

        前董事曾涉受賄案

        公司的控股股東為和泰控股，于本次發(fā)行前持有3900萬股股份，持股比例為80.41%。和泰機電實際控制人為董事長徐青。徐青直接持有公司1.05%的股份，并通過和泰控股持股80.41%，加上通過一致行動安排，徐青合計實際控制82.47%的表決權(quán)，為和泰機電的實際控制人。

        2017年9月，徐青、徐英及馮以琳簽訂《關(guān)于杭州和泰機電工業(yè)有限公司之一致行動協(xié)議》，實控人徐青的一致行動人為徐英及馮以琳。其中，徐英系徐青之姐、馮以琳系徐英之女。若按本次發(fā)行1616.68萬股計算，發(fā)行后徐青仍將直接、間接合計控制公司表決權(quán)比例約61.86%。

        根據(jù)申報文件，徐青在2019年7月至2020年10月期間未擔任公司董事長，而是由其表兄、發(fā)行人董事、財務(wù)負責人童建恩接任董事長一職，童建恩自2014年6月以來還一直擔任財務(wù)負責人。

        對于上述情況，和泰機電表示，公司多年來一直實行職業(yè)經(jīng)理人制度。“2019年7月，為了更好地調(diào)動和發(fā)揮職業(yè)經(jīng)理人的管理作用，股東決定加大職業(yè)經(jīng)理人職權(quán)范圍，選任職業(yè)經(jīng)理人擔任公司董事長;2020年7月，公司啟動境內(nèi)上市計劃，為提高實控人對公司經(jīng)營管理的參與度，增加投資者信心，公司董事會重新選舉徐青為董事長并擔任法定代表人。”

        申報稿還顯示，實際控制人的一致行動人徐英曾涉及3起受賄案。

        據(jù)披露，在朱先良受賄案中，時任中共杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工作委員會副書記等職務(wù)的朱先良曾利用其職務(wù)便利，為徐英經(jīng)營的和泰有限(和泰機電前身)在土地征用、企業(yè)拆遷補償及上市等事項上提供幫助，索取、收受徐英錢款共計1120萬元;自2003年至2014年期間，高妙榮在土地調(diào)劑、征遷的過程中也曾先后兩次收取徐英所送現(xiàn)金共計50萬元;在趙靜澗受賄案中，徐英也送給其23萬元用于協(xié)調(diào)設(shè)備款及介紹供應(yīng)商等事項上提供幫助。

        徐英歷任和泰機電員工、董事、副董事長。需要指出的是，雖然公司不存在因上述事件受到行政處罰、刑事追責的風險，IPO日報注意到，徐英2020年已決定不再擔任公司董事，目前任公司控股股東和泰控股的監(jiān)事。

        財務(wù)內(nèi)控不規(guī)范

        據(jù)介紹，和泰機電的主營業(yè)務(wù)為物料輸送設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售，是國內(nèi)一家物料輸送設(shè)備制造商，主要產(chǎn)品包括板鏈斗式提升機、膠帶斗式提升機等系列輸送設(shè)備及其配件，應(yīng)用于水泥建材、港口、鋼鐵、化工等行業(yè)。

        申報稿顯示，2019年至2020年(下稱“報告期”)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.35億元、4.1億元、5.12億元，對應(yīng)凈利潤分別為1.05億元、1.11億元、2.06億元。板鏈斗式提升機、膠帶斗式提升機等整機產(chǎn)品報告期內(nèi)在公司銷售中平均占比為60%左右。

        公司為物料輸送設(shè)備制造商，主營業(yè)務(wù)成本中直接材料的占比在80%以上，同IPO日報此前報道過的一家IPO企業(yè)興業(yè)汽配類似，其主要的原材料也是鋼材。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國鋼材價格長期處于波動狀態(tài)，自2011年起多年震蕩下跌后于2016年、2017年有所回升，后經(jīng)2018年至2020年4月回調(diào)后快速上漲，并在2021年5月達到階段高點。

        不過，與興業(yè)汽配不同的是，和泰機電報告期內(nèi)的主營業(yè)務(wù)毛利率未降反升，由2019年的43.98%上升至2021年的46.4%。據(jù)了解，雖然2020年國內(nèi)鋼材市場價格觸底回升，但報告期內(nèi)公司存貨周轉(zhuǎn)率平均為2.53次，因期初低價格存貨影響，產(chǎn)品直接成本上漲速度滯后于鋼材市場價格，導致公司成本回升速度較慢進而毛利率提升。

        IPO日報注意到，和泰機電報告期內(nèi)還存在關(guān)聯(lián)方資金拆借等情形。

        據(jù)披露，公司于2020年向?qū)嶋H控制人徐青拆出資金1115.14萬元，其中徐青從公司拆借的 821.04萬元借予朋友公司經(jīng)營、69.1萬元用于其子女生活學習消費、75萬元用于發(fā)放員工年終獎等;控股股東和泰控股曾在2018年向公司拆入資金700萬元;報告期初，實控人一致行動人徐英個人原因累計占用公司資金205萬元，上述款項本金及利息已于2020年10月收回。

        對于上述情況，和泰機電表示，針對上述實際控制人資金占用等不規(guī)范行為，公司及時進行了整改;2020年10月底之前，徐青、徐英、和泰控股將拆借的資金及其占用期間的利息全部歸還給公司。

《電鰻快報》