今日，索通發(fā)展(603612.SH)股價(jià)一字漲停，截至收盤報(bào)19.11元，漲幅10.02%，成交額974.42萬(wàn)元，振幅0.00%，換手率0.12%，總市值87.89億元。

        昨日晚間，索通發(fā)展披露了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學(xué)文合計(jì)持有的欣源股份94.9777%股份。本次交易完成后，欣源股份將成為公司的控股子公司。

        截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，因此本次交易的具體價(jià)格及股份支付數(shù)量尚未確定。經(jīng)上市公司與交易各方協(xié)商一致，標(biāo)的公司100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格不高于12.00億元。

        本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行股份的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。經(jīng)與交易對(duì)方協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為17.73元/股，即為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司A股股票交易均價(jià)的90%。

        同時(shí)，索通發(fā)展擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次重組前上市公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于本次重組中相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)、現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)等。

        本次募集配套資金發(fā)行股份采取詢價(jià)發(fā)行的方式。本次募集配套資金中所發(fā)行股份的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，面值為人民幣1.00元。

        本次重組中非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過(guò)本次重組中發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100.00%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

        本次募集配套資金擬用于本次重組中相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)、現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)等。其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在《重組報(bào)告書》中予以披露。

        截至預(yù)案簽署日，郎光輝直接持有索通發(fā)展1.17億股A股股份，占上市公司總股本比例為25.54%，系上市公司控股股東。郎光輝的一致行動(dòng)人王萍、玄元科新181號(hào)和玄元科新182號(hào)分別持有上市公司5605.30萬(wàn)股、459.94萬(wàn)股、459.94萬(wàn)股A股股份，合計(jì)持有公司股份1.83億股，占上市公司總股本比例為14.19%。郎光輝系上市公司實(shí)際控制人。

        本次交易前，交易對(duì)方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易完成后，薛永及其一致行動(dòng)人預(yù)計(jì)合計(jì)持有上市公司股份比例將超過(guò)5%，為上市公司潛在關(guān)聯(lián)方。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

        根據(jù)上市公司、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及預(yù)估成交金額初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不會(huì)達(dá)到《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

        本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更，且本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化。同時(shí)，本次交易前三十六個(gè)月內(nèi)，公司的控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變更。因此本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

        索通發(fā)展表示，本次交易是落實(shí)公司未來(lái)戰(zhàn)略的重要舉措。本次交易完成后，上市公司將擴(kuò)大在鋰電負(fù)極領(lǐng)域的布局，實(shí)現(xiàn)“預(yù)焙陽(yáng)極+鋰電負(fù)極”的戰(zhàn)略規(guī)劃。同時(shí)，本次交易也有助于公司把握新能源領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，打造公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)公司整體實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

《電鰻快報(bào)》