證券代碼：688598 證券簡(jiǎn)稱：金博股份 公告編號(hào)：2022-075 轉(zhuǎn)債代碼：118001 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：金博轉(zhuǎn)債 湖南金博碳素股份有限公司 關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及 已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南金博碳素股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“金博股份”)擬使用向特定對(duì)象發(fā)行股票項(xiàng)目募集資金置換預(yù)先投入向特定對(duì)象發(fā)行股票募投項(xiàng)目自籌資金合計(jì)人民幣454,046,080.63元，擬以向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金置換以自籌資金預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用的款項(xiàng)合計(jì)人民幣857,279.33元。 公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

一、募集資金情況 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2022年5月17日出具的《關(guān)于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可(2022)1013號(hào))。公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)11,629,685股，面值為每股人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣266.81元，募集資金總額為人民幣3,102,916,254.85元，扣除 本 次 發(fā) 行 費(fèi) 用 人 民 幣 32,971,347.56 元 ， 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣 3,069,944,907.29元。 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年7月18日出具了天職業(yè)字[2022]37166號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 根據(jù)《湖南金博碳素股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書》披露，本次募集資金投資項(xiàng)目情況如下： 金額單位：人民幣萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 募集 資 金投入額 高純大尺寸先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 180,256.46 180,256.46 金博研究院建設(shè)項(xiàng)目 80,035.17 80,035.17 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 50,000.00 50,000.00 合 計(jì) 31 0 ,291.63 31 0 ,291.63 根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議以及2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，如本次募集資金不能滿足項(xiàng)目資金的需求，公司將以自有資金、銀行貸款等途徑自行解決資金缺口，從而保證項(xiàng)目的順利實(shí)施;如果本次募集資金超過項(xiàng)目資金的需要，則公司將會(huì)將超募資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金等其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)上。 為充分抓住市場(chǎng)機(jī)遇，本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金擬投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

三、自籌資金預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況 截至2022年7月18日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣454,046,080.63元，具體情況如下： 金額單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱 已預(yù)先投入金額 本次置換金額 高純大尺寸先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目 394,830,783.03 394,830,783.03 金博研究院建設(shè)項(xiàng)目 59,215,297.60 59,215,297.60 合 計(jì) 454 ,046,080.63 4 54,046,080.63 四、自籌資金已支付發(fā)行費(fèi)用的情況 本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)32,971,347.56元(不含稅金額)，其中保薦及承銷費(fèi)用已由本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)自募集資金總額中扣除，除承銷和保薦費(fèi)用外的其他發(fā)行費(fèi)用人民幣1,942,185.01 元(不 含稅金額)。在募集資金到位前，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用金額為857,279.33元(不含稅金額)，明細(xì)如下： 金額單位：人民幣元 發(fā)行費(fèi) 用項(xiàng)目 預(yù)先投 入金額(不含稅金額) 本次置 換金額 審計(jì)費(fèi)用 471,698.10 471,698.10 律師費(fèi)用 358,490.57 358,490.57 其他 27,090.66 27,090.66 合計(jì) 857,279.33 857,279.33

五、審議程序 公司于2022年8月4日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的議案》，同意公司使用本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金454,046,080.63元、預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用857,279.33元。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見。 公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求。

六、專項(xiàng)意見說明 1、監(jiān)事會(huì)意見 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，有助于提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使 用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金未與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的鑒證意見 2022年8月4日，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》(天職業(yè)字[2022]37681)，認(rèn)為公司編制的《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面如實(shí)反映了金博股份截至2022年7月18日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的情況。 3、獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬的時(shí)間未超過六個(gè)月，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)針對(duì)本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金已出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集資金置換預(yù) 先投入募投項(xiàng) 目資金及支 付發(fā)行費(fèi) 用的專項(xiàng)鑒 證報(bào)告》 (天職業(yè)字 [2022]37681)。該項(xiàng)議案履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定。本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金使用項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 公司獨(dú)立董事同意公司使用本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先投入的募投項(xiàng)目自籌資金 454,046,080.63 元和預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的 857,279.33元。 4、保薦機(jī)構(gòu)意見 自籌資金和自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，并由天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金使用管理制度》。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金和自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用的事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件 1、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》; 2、《海通證券股份有限公司關(guān)于湖南金博碳素股份有限公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金的核查意見》; 3、《湖南金博碳素股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》(天職業(yè)字[2022]37681)。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司 董 事 會(huì) 2022年8月5日

《電鰻快報(bào)》