《電鰻財經》 趙超/文

        2022年一季度營業收入、凈利潤雙雙大幅下滑的長城證券(002939.SZ)，此前拋出了募資金額不超過84.64億元的定增方案。

        《電鰻財經》注意到，根據公司非公開發行情況報告書，公司實際募資總額僅為76.16億元，距離擬募資上限，尚有8.48億元的差距。

        有效認購不到擬募資上限

        2022年8月9日晚間，長城證券(002939.SZ)發布非公開發行A股股票之發行情況報告書，截至2022年8月1日止，特定投資者繳納的認購資金合計為76.16億元已劃入中信建投證券的賬戶內。

        根據驗資報告，長城證券此次實際已非公開發行普通股(A股)股票9.31億股，每股發行價8.18元，募集資金總額76.16億元，募集資金凈額75.53億元。其中，計入股本9.31億元。

        《電鰻財經》研究發現，長城證券本次發行對象最終確定為17家。其中，華能資本服務有限公司(簡稱華能資本)認購4.32億股，認購金額35.32億元，位居首位。深圳新江南投資有限公司認購1.15億股，認購金額9.41億元。

        華能資本為長城證券控股股東。截至2022年3月31日，華能資本持有長城證券14.39億股股份，持股比例為46.38%。本次非公開發行的新股登記完成后，華能資本持有長城證券18.71億股股份，持股比例升至46.38%。

        值得注意的是，長城證券本次發行對象中，有一名自然人投資者黃宏，認購1466.99萬股，認購金額1.2億元。資料顯示，黃宏1969年出生，住所為上海市長寧區。

        2022年7月11日，長城證券及聯席主承銷商向擬定的投資者發送了《認購邀請書》，其中包括2022年6月10日收盤后前20名股東(不含關聯方1)20家、基金公司28家、證券公司26家、保險公司15家、已表達認購意向的投資者116家。在報送發行方案(2022年6月16日)至本次非公開競價簿記前，長城證券及聯席主承銷商共收到46名新增投資者的認購意向。

        7月14日上午8:30-11:30，聯席主承銷商和長城證券共收到13份《申購報價單》及其他申購相關文件。首輪申購有效報價總金額為35.03億元，申購價格位于8.18元/股至9.21元/股。

        首輪申購報價結束后，獲配投資者認購股份數量低于批文核準數量和本次非公開發行擬募集資金總額且認購家數未超過35家，根據《認購邀請書》規則，長城證券與聯席主承銷商經協商后決定以首輪報價確定的發行價格8.18元/股啟動追加認購程序。

        結合首輪申購報價的獲配情況和追加認購的結果，并且根據《認購邀請書》《追加認購邀請書》中規定的獲配原則，長城證券此次發行最終發行規模為9.31億股，募集資金總額76.16億元，發行對象最終確定為17家。

        根據長城證券非公開發行A股股票預案(修訂稿)，公司非公開發行募集資金數額不超過84.64億元(含本數)，比實際發行金額高出8.48億元。

        《電鰻財經》注意到，8個追加認購對象，申購價格均為8.18元/股，申購金額位于600萬元至3.6億元，合計申購金額約6.55億元，算上首輪申購有效報價總金額為35.03億元，合計41.58億元。再算上華能資本的35.32億元認購金額，合計認購金額為76.9億元，距離定增募資上限的84.64億元，仍有7.74億元的差距。

        一季度大幅虧損

        根據長城證券募集資金投資計劃，不超過50億元用于資本中介業務投入，不超過25億元用于證券投資業務投入，不超過9.64億元用于償還債務。

        長城證券表示，若本次非公開發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目擬投入資金總額，公司將根據實際募集資金凈額，調整并最終決定募集資金投入的優先順序及具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。

        《電鰻財經》注意到，長城證券上述募資金額未到擬募資金額上限的背后，是公司一季度業績大幅下滑。2022年一季度，長城證券營業總收入同比下滑56%至6.24億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下滑125.73%至虧損7827.15萬元，扣非后凈利潤同比下滑128.75%至虧損8174.17萬元。

        長城證券解釋稱，一季度公司營業收入較上年同期降幅較多，主要系本年國內外經濟環境復雜多變，疫情形勢嚴峻，證券市場波動加劇，公司自營投資業務產生虧損所致。“公司其他業務板塊收入與上年同期有所增長或基本持平。”

        Wind數據顯示，長城證券一季度凈利潤虧損金額，在49家券商中，排名第9位。

        2021年度，長城證券營業總收入同比增長12.93%至77.57億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長17.58%至17.66億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比增長17.68%至17.62億元。

《電鰻快報》