證券代碼：688131 證券簡(jiǎn)稱：皓元醫(yī)藥 公告編號(hào)：2022-086 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 關(guān)于本次交易方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海皓元醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上市公司”或“公司”)擬通過(guò)發(fā) 行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買藥源藥物化學(xué)(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“藥源藥物” 或“標(biāo)的公司”)100.00%股權(quán)，同時(shí)向控股股東上海安戌信息科技有限公司發(fā)行 股份募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”)。 公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議及 2022 年第四次 臨時(shí)股東大會(huì)已逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配 套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案。

2022 年 9 月 5 日，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三 次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨 關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，對(duì)本次交易方案進(jìn)行了調(diào)整，調(diào)整了本次交易中標(biāo)的公 司的評(píng)估值、增加了業(yè)績(jī)承諾方期末減值補(bǔ)償相關(guān)內(nèi)容，主要調(diào)整內(nèi)容如下：

一、本次交易方案調(diào)整情況 經(jīng)友好協(xié)商，上市公司與交易對(duì)方 WANG YUAN(王元)、上海源盟企業(yè)管 理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海源盟”)、上海源黎企業(yè)管理合伙 企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“上海源黎”)(原啟東源力企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) (有限合伙)，以下簡(jiǎn)稱“啟東源力”)以及寧波九勝創(chuàng)新醫(yī)藥科技有限公司(以 下簡(jiǎn)稱“寧波九勝”)簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(三)》; 上市公司與業(yè)績(jī)承諾方 WANG YUAN(王元)、上海源盟、上海源黎簽署了《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》。

根據(jù)上述協(xié)議，本次交易方案調(diào)整情況如下： (一)本次交易方案概述表述調(diào)整 調(diào)整前： 本次交易以 2021 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)藥源藥物 100%股權(quán)進(jìn)行了 評(píng)估，評(píng)估值為 41,356.00 萬(wàn)元。交易各方參考評(píng)估結(jié)果并經(jīng)充分協(xié)商后，確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)藥源藥物 100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為 41,000.00 萬(wàn)元。 調(diào)整后： 本次交易以 2021 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)藥源藥物 100%股權(quán)進(jìn)行了 評(píng)估，評(píng)估值為 41,180.00 萬(wàn)元。交易各方參考評(píng)估結(jié)果并經(jīng)充分協(xié)商后，確定本次交易標(biāo)的資產(chǎn)藥源藥物 100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為 41,000.00 萬(wàn)元。 (二)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份限售安排表述調(diào)整 調(diào)整前： WANG YUAN(王元)、上海源盟、啟東源力因本次交易取得的上市公司股份需自股份發(fā)行結(jié)束之日起滿12個(gè)月，且標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期屆滿后經(jīng)上市公司委托的經(jīng)上市公司及WANG YUAN(王元)共同認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》(為免疑義，《專項(xiàng)審核報(bào)告》不晚于業(yè)績(jī)承諾期屆滿后4個(gè)月內(nèi)出具)且履行完相關(guān)補(bǔ)償義務(wù)后方能解除鎖定，鎖定期間亦不得設(shè)定質(zhì)押、股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等權(quán)利限制。

寧波九勝因本次交易取得的上市公司股份需自股份發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 調(diào)整后： WANG YUAN(王元)、上海源盟、上海源黎(原啟東源力)因本次交易取得的上市公司股份需自股份發(fā)行結(jié)束之日起滿12個(gè)月，且標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期屆滿后經(jīng)上市公司委托的經(jīng)上市公司及WANG YUAN(王元)共同認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》與《減值測(cè)試報(bào)告》(為免疑義，上述報(bào)告不晚于業(yè)績(jī) 承諾期屆滿后4個(gè)月內(nèi)出具)且履行完相關(guān)補(bǔ)償義務(wù)后方能解除鎖定，鎖定期間亦不得設(shè)定質(zhì)押、股票收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等權(quán)利限制。

寧波九勝因本次交易取得的上市公司股份需自股份發(fā)行結(jié)束之日起 12 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。 (三)增加 2.3.3 期末減值補(bǔ)償約定 在藥源藥物業(yè)績(jī)承諾期最后一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的《減值測(cè)試報(bào)告》出具后，如期末減值額大于業(yè)績(jī)承諾方已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次交易之股份發(fā)行價(jià)格+業(yè)績(jī)承諾方已支付的現(xiàn)金補(bǔ)償金額(如有)，則業(yè)績(jī)承諾方應(yīng)對(duì)上市公司另行補(bǔ)償，且應(yīng)當(dāng)優(yōu)先以股份補(bǔ)償方式向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償;需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量=(期末減值額-補(bǔ)償期限內(nèi)累積已補(bǔ)償金額)÷本次交易的股份發(fā)行價(jià)格。另行補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量不足1股的按1股計(jì)算。在計(jì)算上述期末減值額時(shí)，需考慮利潤(rùn)補(bǔ)償期限內(nèi)標(biāo)的公司股東增資、減資、接受贈(zèng)予以及利潤(rùn)分配的影響。 除上述調(diào)整外，本次交易方案的其他內(nèi)容保持不變。

二、本次交易方案調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整 根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第二十八條、第四十五條的適用意見(jiàn)——證券期貨法律適用意見(jiàn)第 15 號(hào)》等法律法規(guī)的規(guī)定，本次調(diào)整不涉及交易對(duì)象和交易標(biāo)的的變化，亦不涉及新增配套募集資金的情況，因此，本次交易方案的調(diào)整不構(gòu)成重大調(diào)整。 三、本次交易方案調(diào)整履行的程序 2022 年 9 月 5 日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第 十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。

上市公司與交易對(duì)方 WANG YUAN(王元)、上海源盟、上海源黎以及寧波九勝簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(三)》;上市公司與業(yè)績(jī)承諾方 WANG YUAN(王元)、上海源盟、上海源黎簽署《業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議(二)》。 公司獨(dú)立董事對(duì)前述調(diào)整后的方案及材料進(jìn)行了審閱，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 特此公告。 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì) 2022 年 9 月 7 日

《電鰻快報(bào)》