《電鰻財經》文/尹秋彤

        西部利得基金旗下又一新品延長募集期!

        5月15日，西部利得基金管理有限公司發布關于西部利得價值回報混合型證券投資基金延長募集期的公告。公告稱，西部利得價值回報混合(基金代碼：A類：020979，C類：020980)于2024年5月8日開始募集，原定募集截止日為2024年5月24日。為充分滿足投資者的投資需求，在符合有關規定的情況下，現決定將該基金的募集時間延長至2024年5月31日。該基金擬任基金經理為陳元驊。陳元驊曾任中信建投證券股份有限公司研究發展部金融工程分析師。2020年5月28日加入西部利得基金管理有限公司。

        據《電鰻財經》觀察，在2023年7月14日，西部利得基金披露了西部利得匯鑫6個月持有期混合A、西部利得匯鑫6個月持有期混合C的延長募集期的公告。也就是說，不到一年的時間，西部利得基金旗下的新品頻繁延長募集期。

        是什么原因導致發行基金延長募集期?

        業內人士稱，一般來說，基金公司延長新品的募集期，主要原因有四方面：

        一是如果投資者對該基金的投資策略、管理團隊或風險控制等方面存在疑慮，或者市場環境不佳，導致投資者對新基金的需求不足，那么基金管理人可能會選擇延長募集期，以等待更多的投資者加入;二是基金管理人可能根據市場反饋和投資者需求，調整營銷策略，包括延長募集期，以更好地推廣和宣傳新基金，吸引更多的投資者關注和參與;三是如果基金在初次設定的募集期內未能達到預期的募集目標，基金管理人可能會選擇延長募集期，以爭取更多的資金，滿足基金的投資需要;四是如果其他基金公司的新品募集表現良好，而本基金公司的新品募集進度緩慢，為了保持競爭力，基金管理人可能會選擇延長募集期。

        對于西部利得基金來說，權益投資業績近一年表現差強人意。

        據天天基金網數據：近一年，西部利得基金旗下的19只股票型基金，近一年平均回報率為-12.47%，跌幅超過同類基金-10.88%的平均業績，也跑輸滬深300指數-9.32%的漲跌幅;53只混合型基金，近一年平均回報率為-9.61%，跌幅超過同類基金-7.74%的平均業績。

        新發的西部利得價值回報混合則是典型的權益性基金，屬于偏股混合基金。

        值得注意的是，發行新基金不得不延長募集期，對基金公司及投資者來說影響都很大。

        業內人士稱，對基金公司來說，募集期的延長會導致基金公司為籌集資金而支付更多的運營成本，例如營銷、推廣、人力等費用，這些成本的增加可能會給基金公司的經營和管理帶來一定的挑戰;另外，如果募集期延長，資金未能如期到位，可能會對基金的投資運作和布局帶來一定的影響。基金管理人可能需要重新考慮和調整投資策略，以適應資金到位時間的延遲。

        延長募集期可能被視為市場對該基金不看好或需求不足的信號，這可能會影響基金在市場上的聲譽和吸引力。對投資者來說，延長募集期可能會使原本計劃好的投資計劃受到一定的影響，需要重新考慮投資方案。這可能會降低投資者的信心，影響他們對基金的信任度和投資意愿。

        業內人士進一步強調，基金延長募集期頻現背后，規模未及成立標準或管理人預期是主因，但也表明當前市場處于低迷狀態，或將是中長期布局優質資產的時機。因此，對于投資者來說，在決定是否投資該基金時，需要綜合考慮市場環境、基金的投資策略、管理團隊等因素，以及自己對風險承受能力的評估。

《電鰻快報》