保利發(fā)展(600048.SH)昨晚發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)950,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于以下項(xiàng)目：上海保利海上瑧悅、北京保利頤璟和煦、佛山保利瑯悅、長(zhǎng)春保利和煦、北京保利天匯、天津保利西棠和煦二期、合肥保利海上瑧悅、莆田保利瑧悅、成都保利西堂和煦、上海保利西郊和煦、太原保利璞悅、廣州保利云境、佛山保利廣佛灣堂悅、大連保利東港天珺、廣州保利瑯悅、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

        本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

        本次可轉(zhuǎn)債的票面利率采用競(jìng)價(jià)方式確定，具體票面利率確定方式提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)(或由董事會(huì)授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。保利集團(tuán)不參與本次發(fā)行的競(jìng)價(jià)過(guò)程，但承諾接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果，并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格與相同利率認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券。

        本次可轉(zhuǎn)債持有人將其持有的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的，所轉(zhuǎn)股票自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

        本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為包括保利集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名(含35名)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定條件的特定對(duì)象。其中，保利集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次可轉(zhuǎn)債金額不超過(guò)人民幣10億元。

        除保利集團(tuán)以外的其他發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、財(cái)務(wù)公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)(若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對(duì)發(fā)行對(duì)象另有規(guī)定的，從其規(guī)定)。

        本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格與相同利率認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。

        本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象中包含保利集團(tuán)，保利集團(tuán)為公司實(shí)際控制人，因此保利集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至預(yù)案公告日，除保利集團(tuán)外，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券尚無(wú)其他確定的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定除保利集團(tuán)外的其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

        截至預(yù)案公告日，公司總股本為11,970,443,418股，保利南方集團(tuán)持有公司4,511,874,673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東;保利集團(tuán)持有保利南方集團(tuán)100%股權(quán)，并直接持有公司363,067,789股，占公司總股本的3.03%，合計(jì)持有公司40.72%股份，為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為保利南方集團(tuán)，實(shí)際控制人均為保利集團(tuán)。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

        保利發(fā)展8月20日披露的2024年半年度報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1392.49萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)74.20萬(wàn)元，同比下降39.29%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)72.30萬(wàn)元，同比下降38.35%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-171.48萬(wàn)元，同比下降339.97%。

《電鰻快報(bào)》