近日，小額貸款公司重磅監(jiān)管新規(guī)公開征求意見的消息使得該行業(yè)獲得高關(guān)注度。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國有5428家小額貸款公司，從業(yè)人數(shù)近4.7萬人。近年來，小貸公司持續(xù)出清，機(jī)構(gòu)數(shù)量較高峰時(shí)減少了3500多家。從經(jīng)營業(yè)績來看，部分新三板小貸公司最新披露的2024年上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，多家小貸公司營業(yè)收入和凈利潤增長承壓。

        小額貸款行業(yè)發(fā)展至今已有十幾年，作為普惠金融的重要參與者，小貸行業(yè)曾在改善農(nóng)村和中小微企業(yè)金融服務(wù)需求方面被寄予厚望，但在發(fā)展過程中出現(xiàn)異化，部分小貸公司存在經(jīng)營管理粗放、信用風(fēng)險(xiǎn)偏高等問題，過度營銷、不當(dāng)催收、違規(guī)收費(fèi)、出租出借牌照等亂象時(shí)有發(fā)生。

        業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)下小貸公司應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)控，提高合規(guī)水平，在過渡期內(nèi)按照監(jiān)管新要求完成整改。未來小貸公司需立足初心，堅(jiān)守服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的基本定位;立足當(dāng)?shù)?，充分挖掘小微企業(yè)、普惠金融的需求，提升服務(wù)能力。

        小貸公司數(shù)量逐年縮減

        2008年，原銀保監(jiān)會、央行出臺《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》，啟動全國小額貸款公司試點(diǎn)。當(dāng)前，我國小貸公司主要有傳統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)兩類，傳統(tǒng)小貸公司開展業(yè)務(wù)有區(qū)域限制，網(wǎng)絡(luò)小貸公司可在全國開展業(yè)務(wù)。

        2015年之前，小貸行業(yè)發(fā)展較為快速，到2015年，小貸公司數(shù)量和從業(yè)人數(shù)均達(dá)到峰值，機(jī)構(gòu)數(shù)量一度達(dá)到8965家，從業(yè)人員11.73萬人。2015年之后，小貸公司數(shù)量和從業(yè)人數(shù)開始下滑。今年8月，央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2024年上半年末，全國小貸公司數(shù)量不足5500家，從業(yè)人員不到4.7萬人，均較2023年末出現(xiàn)下降，機(jī)構(gòu)數(shù)量重回2012年9月末之前水平。

        此外，據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人透露，2017年以來，全國范圍內(nèi)已暫停批設(shè)新的網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司，近年來存量網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司數(shù)量逐步下降，已從2018年的224家減少到2023年末的179家。

        2017年之前，小貸公司貸款余額整體呈上升趨勢，到2017年底，貸款余額9799億元。隨后，小貸公司貸款余額整體呈波動下降態(tài)勢，到2024年上半年末，貸款余額降至7581.41億元。

        近年來，陸續(xù)有小貸公司主動或被動退出市場。今年8月19日，江西省地方金融管理局取消了樂平市景信小額貸款有限公司小額貸款試點(diǎn)資格。該公司繼續(xù)保留的市場主體可依法清收存量貸款，但企業(yè)名稱中不得含有“小額貸款”“小貸”字樣，經(jīng)營范圍不得含有“經(jīng)營小額貸款業(yè)務(wù)”。8月12日，湖北省地方金融管理局同意武漢市兩家小貸公司以解散方式退出小額貸款行業(yè)，終止其小額貸款經(jīng)營資格。

        記者調(diào)研了解到，小貸牌照尤其是網(wǎng)絡(luò)小貸牌照一度是各路資本競相爭奪的對象，不少機(jī)構(gòu)通過申請、收購等方式獲取牌照。近幾年隨著行業(yè)調(diào)整，小貸牌照轉(zhuǎn)讓價(jià)格也進(jìn)入底部。某位從事金融牌照轉(zhuǎn)讓的中介人士郭先生告訴記者，2017年、2018年期間，網(wǎng)絡(luò)小貸牌照轉(zhuǎn)讓價(jià)能達(dá)到八九千萬元，目前轉(zhuǎn)讓價(jià)格已降至兩千五百萬元左右。傳統(tǒng)小貸牌照方面，不同區(qū)域的牌照價(jià)格有所不同，北京、上海、天津等地的小貸牌照價(jià)格較高，比如北京地區(qū)的小貸牌照轉(zhuǎn)讓價(jià)在八九百萬元，廣西、四川、貴州等區(qū)域的小貸牌照價(jià)格相對較低，一兩百萬元就能收購，價(jià)格均較前幾年出現(xiàn)下滑。

        行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力

        業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，小貸行業(yè)不斷出清，既有監(jiān)管持續(xù)規(guī)范小貸行業(yè)的原因，也體現(xiàn)出行業(yè)面臨的轉(zhuǎn)型升級壓力。

        國家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，頭部網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司在資金、技術(shù)、經(jīng)營管理等方面優(yōu)勢突出，一些依托供應(yīng)鏈核心企業(yè)或特定產(chǎn)業(yè)的小額貸款公司在垂直市場具備較強(qiáng)競爭力，為增加長尾客戶的融資可得性發(fā)揮了積極作用。但部分小額貸款公司存在經(jīng)營管理粗放、信用風(fēng)險(xiǎn)偏高等問題，過度營銷、不當(dāng)催收、違規(guī)收費(fèi)、出租出借牌照等亂象時(shí)有發(fā)生。

        近年來，針對小貸行業(yè)發(fā)展，監(jiān)管部門接連出臺文件。8月23日，國家金融監(jiān)督管理總局就《小額貸款公司監(jiān)督管理暫行辦法(征求意見稿)》公開征求意見，涵蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營、公司治理與風(fēng)險(xiǎn)管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、非正常經(jīng)營企業(yè)退出、監(jiān)督管理等多方面。2020年9月，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)小額貸款公司監(jiān)督管理的通知》，兩個月后，原銀保監(jiān)會、央行就《網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)管理暫行辦法(征求意見稿)》公開征求意見。

        中國地方金融研究院研究員莫開偉表示，一些小貸公司經(jīng)營行為不規(guī)范，為根除問題，確保小貸公司不出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，必須讓一些經(jīng)營不善、存在嚴(yán)重問題的小貸公司退出市場。

        素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，近年來，小貸公司數(shù)量逐漸遞減，主要原因有兩方面：從外部來看，監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)是重要背景，既有地方監(jiān)管對空殼、失聯(lián)類僵尸機(jī)構(gòu)的清理整頓，也有近期類似“退金令”等影響，與主業(yè)經(jīng)營關(guān)聯(lián)不大的大型機(jī)構(gòu)由此退出小貸業(yè)務(wù);從內(nèi)部來看，一些小貸機(jī)構(gòu)缺乏對目標(biāo)客群的深入理解，在業(yè)務(wù)模式、發(fā)展路徑上未能形成有效競爭力，難以形成規(guī)?；找?，從而主動選擇退出市場。

        “隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入成熟階段，社會資金需求相對于供給有所不足。在供求失衡的大背景下，信貸市場競爭日趨激烈，銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)下沉服務(wù)，進(jìn)入小微金融領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)金融也快速發(fā)展，相對于這些競爭對手，小貸公司的劣勢較為明顯，發(fā)展空間受到了較大壓縮。”上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任、首席專家曾剛認(rèn)為，多種因素綜合作用下，一些經(jīng)營不善、風(fēng)險(xiǎn)管理能力弱、無法適應(yīng)新形勢的小貸公司不得不退出市場，整個行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級壓力。

        近日，新三板小貸公司披露的2024年上半年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，多家公司營收、凈利潤雙雙出現(xiàn)下滑，且降幅均在兩位數(shù)之上。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，多家小貸公司不良貸款率有所上升。

        對于小貸行業(yè)的變化，上述從事金融牌照轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的郭先生頗有感觸：“前幾年小貸牌照審批比較寬松，有些公司趁機(jī)申請了牌照，整個行業(yè)處于擴(kuò)張期，但是有些公司經(jīng)營幾年下來發(fā)現(xiàn)效益并不好，維護(hù)公司運(yùn)營又需要一定的成本，所以選擇主動退出，把牌照轉(zhuǎn)讓出去。”

        支持地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

        業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管小貸行業(yè)面臨的生存壓力日益增大，但作為普惠金融的重要參與者，小貸行業(yè)仍有發(fā)揮作用的空間。未來小貸行業(yè)應(yīng)服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)，深耕本地市場，了解當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況，為客戶提供更貼近需求的金融服務(wù)。

        莫開偉認(rèn)為，小貸公司未來生存發(fā)展的空間或受限。隨著金融機(jī)構(gòu)普惠金融持續(xù)推進(jìn)、不斷深入，之前小貸公司服務(wù)的長尾客戶以及小微實(shí)體企業(yè)也會出現(xiàn)分流，生存競爭壓力越來越大。小貸公司應(yīng)加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營，適應(yīng)監(jiān)管要求，進(jìn)行轉(zhuǎn)型發(fā)展。

        蘇筱芮表示，從央行披露數(shù)據(jù)來看，盡管小貸機(jī)構(gòu)數(shù)量有所下降，但小貸整體實(shí)收資本不降反增，反映出監(jiān)管強(qiáng)化背景下，業(yè)務(wù)清晰、具有實(shí)力的小貸公司迎來更好發(fā)展契機(jī)。

        設(shè)立小貸行業(yè)的初衷是緩解“三農(nóng)”和中小微企業(yè)資金短缺問題。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，小貸行業(yè)應(yīng)發(fā)揮自身特色，支持地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為，小貸公司的重要功能是能夠準(zhǔn)確支持地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，這也是設(shè)立小貸公司的初衷，在一些傳統(tǒng)銀行下沉難度較大地區(qū)，小貸公司的作用會更大。在王蓬博看來，加強(qiáng)風(fēng)控，提高合規(guī)水平，在過渡期內(nèi)按照監(jiān)管新要求完成整改，是小貸公司當(dāng)下面臨的最主要問題。后續(xù)還需要在優(yōu)化服務(wù)模式、降低資金成本等方面下功夫。

        “小貸公司可聚焦特定行業(yè)或客戶群體，進(jìn)行專業(yè)化經(jīng)營、強(qiáng)化科技賦能、提升風(fēng)控能力和運(yùn)營效率、加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理、強(qiáng)化合規(guī)經(jīng)營，加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)合作、穩(wěn)慎布局消費(fèi)金融業(yè)務(wù)等。”曾剛認(rèn)為，通過這些轉(zhuǎn)型發(fā)展措施，小貸公司可以在嚴(yán)格監(jiān)管下找到新的發(fā)展機(jī)遇，繼續(xù)發(fā)揮其在普惠金融和支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面的重要作用。關(guān)鍵是要在合規(guī)經(jīng)營基礎(chǔ)上，不斷提升專業(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量，適應(yīng)市場變化和監(jiān)管要求。

        國家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人表示，下一步，金融監(jiān)管總局將指導(dǎo)各省(區(qū)、市)地方金融管理局持續(xù)做好存量網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司監(jiān)管工作，引導(dǎo)機(jī)構(gòu)豐富完善金融產(chǎn)品服務(wù)，重點(diǎn)加強(qiáng)對中小微企業(yè)、“三農(nóng)”等普惠金融重點(diǎn)領(lǐng)域的金融服務(wù)供給，有效滿足地方經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展和改善民生的金融需求。

《電鰻快報(bào)》