伴隨多家銀行招股書預(yù)先披露更新，排隊IPO的銀行系在2018年正迎來A股上市曙光。其中，作為東北地區(qū)第一家上市的商業(yè)銀行（2014年H股上市），哈爾濱銀行還有望成為該地區(qū)首家實現(xiàn)“A+H”上市的商業(yè)銀行，但不良貸款率連年攀升是其上市路上不得不面對的“一道坎”。
記者就核心資本、不良貸款率等問題向哈爾濱銀行進行采訪，得到回應(yīng)稱，相關(guān)年度數(shù)據(jù)和市場分析均需等到年度財報披露尚可提供，數(shù)據(jù)以招股書為準(zhǔn)。
資本充足率堪憂
作為東北地區(qū)首家在資本市場“吃螃蟹”的銀行，2014年初，哈爾濱銀行在香港聯(lián)交所主板上市，成為國內(nèi)第三家成功登陸香港資本市場的城市商業(yè)銀行，同時也是我國東北地區(qū)第一家上市的商業(yè)銀行。
日前披露的招股書顯示，2014年以來，哈爾濱銀行凈利潤均保持兩位數(shù)增速，2014年、2015年、2016年、2017年上半年凈利潤增速分別為13.93%、17.41%、10.04%、10.00%；同時資產(chǎn)規(guī)模保持較快增長，截至2017年6月末，哈爾濱銀行資產(chǎn)總額5469億元，是東北地區(qū)第三大城市商業(yè)銀行；此外該行在小額信貸業(yè)務(wù)等方面也取得顯著成績。
哈爾濱銀行2014年末至2017年中資本充足率等指標(biāo)情況。數(shù)據(jù)來源：哈爾濱銀行招股書。制圖：中國網(wǎng)財經(jīng)。
伴隨資產(chǎn)規(guī)模擴張與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)增速較快等帶來的資本快速消耗，哈爾濱銀行核心一級資本充足率等指標(biāo)經(jīng)歷了2015年、2016年連續(xù)下降，雖然在2017年上半年出現(xiàn)上升，但核心一級資本指標(biāo)仍然接近監(jiān)管紅線。
截至2017年6月末，哈爾濱銀行核心一級資本、一級資本充足率及資本充足率分別為9.46%、9.48%和12.02%，較去年同期分別下滑0.88、0.86、1.24個百分點。根據(jù)銀監(jiān)會相繼公布的資本監(jiān)管要求，非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不低于10.5%，一級資本充足率不低于8.5%，核心一級資本充足率不低于7.5%。
哈爾濱銀行表示，基于以上監(jiān)管要求以及考慮自身需要，制定了2013-2018年資本充足率目標(biāo)，在監(jiān)管要求未發(fā)生調(diào)整的情況下，保持資本充足率不低于10.5%，一級資本充足率不低于8.5%，資本充足率水平力爭不低于同類銀行平均。
哈爾濱銀行在招股說明書中指出，除增強內(nèi)生性資本補充能力等措施外，該行擬擇機補充核心一級資本，即實現(xiàn)A股首次公開發(fā)行上市，并在上市后根據(jù)資本需求情況，通過多種股權(quán)融資方式補充核心資本，并為進一步發(fā)行附屬資本工具創(chuàng)造條件。
H股上市后一年，哈爾濱銀行便正式啟動了A股IPO計劃，至今已排隊近三年時間。排隊期間也并非一帆風(fēng)順：2016年初哈爾濱銀行曾因“申請文件不齊備等導(dǎo)致審核程序無法繼續(xù)”而被中止審查。
此次擬在上海證券交易所上市，哈爾濱銀行主要目的為補充資本金：該行此次A股IPO擬發(fā)行不超過36.66億股，發(fā)行募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額將全部用于補充該行的資本金。
記者就哈爾濱銀行核心資本壓力與預(yù)測、不良貸款率今后趨勢走向等問題向哈爾濱銀行進行采訪，得到回應(yīng)稱，相關(guān)年度數(shù)據(jù)和市場分析均需等到年度財報披露尚可提供，數(shù)據(jù)以招股書為準(zhǔn)。
中國人民大學(xué)金融與證券研究所副所長趙錫軍指出，銀行只要去擴展業(yè)務(wù)、增加貸款規(guī)模，就必須去增加資本。在A股市場籌集人民幣資本更加方便，尤其處于整體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性調(diào)整、“去杠桿”前提下，商業(yè)銀行補充資本是一件非常迫切的事情。
不良貸款率連年攀升
商業(yè)銀行上市過程中，資產(chǎn)質(zhì)量水平一直是被關(guān)注的重點。縱向來看，近年來哈爾濱銀行不良貸款率呈現(xiàn)大幅增長趨勢，截至2017年6月末、2016年末、2015年末和2014年末，哈爾濱銀行的不良貸款率分別為1.65%、1.53%、1.40%和1.13%。
對此，哈爾濱銀行在招股書中解釋稱：不良貸款率上升主要是由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境和區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境的變化使得部分企業(yè)盈利能力下降、還款能力不足從而導(dǎo)致本行貸款質(zhì)量有所下滑。
其中，哈爾濱銀行2017年6月末不良貸款率為1.65%，較上年末上升12個基點，明顯高于全國城商行1.51%的平均水平；關(guān)注類貸款率為2.97%，比上年末上升36個基點；貸款減值損失準(zhǔn)備率為2.77%，較上年末上升22個基點。
在2017年半年報中，哈爾濱銀行亦提到了“小微企業(yè)法人及小微企業(yè)自然人等對資金流轉(zhuǎn)敏感性較強的客戶群體的貸款不良率相對偏高”這一造成不良貸款率及關(guān)注類貸款率攀升因素。
數(shù)據(jù)顯示，近年來哈爾濱銀行小額信貸余額達占同期本行客戶貸款總額的比例一直維持在60%以上。同時小額信貸貸款業(yè)務(wù)利息收入占同期貸款利息收入一直保持在七成以上。值得注意的是，截至2017年6月末，該行小額信貸不良貸款余額占本行不良貸款總額的91.56%。
區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境因素對于地方性銀行影響較大。截至2017年6月末，哈爾濱銀行向中國東北地區(qū)借款人發(fā)放的貸款占本行發(fā)放貸款及墊款總額的56.30%。2013年后，東北地區(qū)經(jīng)濟增速呈現(xiàn)下行趨勢，放緩態(tài)勢超過全國平均水平，區(qū)域內(nèi)固定資產(chǎn)投資和工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)一定問題，對金融業(yè)帶來一定影響。
據(jù)了解，近年來哈爾濱銀行一直在突破地域限制，把經(jīng)營觸角伸向全國。截至2017年6月30日，該行五家省外分行的存款余額及貸款余額分別占本行存款總額及貸款總額的39.85%及47.28%，2014至2016年年均復(fù)合增長率分別為34.15%和23.43%。
從行業(yè)來看，截至2017年6月末，哈爾濱銀行發(fā)放公司貸款的不良貸款主要集中在批發(fā)和服務(wù)業(yè)、制造業(yè)，在上述行業(yè)不良貸款分別占不良公司貸款總額的56.22%、22.10%；不良貸款率分別為3.49%和3.09%。哈爾濱銀行表示，該行正調(diào)整貸款行業(yè)結(jié)構(gòu)，退出或壓縮產(chǎn)能落后等高風(fēng)險行業(yè)。
《電鰻快報》
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