某城商行金融市場部工作的張鑫，近期的主要工作便是尋找消費金融場景合作方，旅游、租房和汽車領域的公司是他的主要目標對象。而在三個多月前，他的工作還相對清閑。
轉變發生在去年12月，針對現金貸領域的利率畸高、暴力催收等亂象，央行與銀監會聯手對現金貸業務進行嚴厲整頓，要求暫停發放無特定場景、無指定用途的網絡小額貸款。無放貸資質機構不得經營放貸業務。此前，銀行、信托、消費金融公司等資金方通常與現金貸平臺合作，獲得高于普通貸款利率的無風險收益，現在這一模式已經被封堵。
違規現金貸平臺紛紛關停或轉型。滬上一家現金貸平臺離職人士告訴21世紀經濟報道記者，公司的小額現金貸業務都已經停掉，轉而開展大額分期業務。張鑫也對21世紀經濟報道記者介紹，由于行業大量平臺從線上純信用貸款轉向消費分期，成熟的消費場景平臺有許多資金方前來洽談合作，消費場景平臺普遍話語權提升，壓低資金價格。
消費場景爭奪戰將如何攪動市場格局？
獲客+風控作用
現金貸整頓后，21世紀經濟報道記者注意到，包括螞蟻借唄、來分期以及360借條等多款線上信用貸款產品要求借款用戶承諾資金用于旅游、租房、消費等用途，以此來滿足監管要求。盡管用戶可以很容易隱瞞其借款真實目的。
現金貸沒有限制使用場景帶來的一大問題，即是過度借貸和多頭負債，資金用于一些高風險領域，消費場景一定程度上有助于獲客和風控。
京東金融副總裁、消費金融事業部總經理區力對21世紀經濟報道記者表示，京東金融也在更多與其他場景合作，擴大用戶規模和拓展受理場景。除通過白條閃付進入銀聯受理網絡滲透線下場景外，還布局了汽車融資租賃、接入教育、租房、裝修、醫美等更多服務場景。更多的消費工具增加了資產生息的機會，也是京東金融消費金融開始實現盈利的原因之一。
美利金融創始人、CEO劉雁南對21世紀經濟報道記者表示，在業務開展早期階段，沒有足夠多的數據來源給“白戶”做信貸審核，更多是通過借款用途和資金流向來判斷其風險水平，這時場景對風險控制的作用就很關鍵。劉雁南介紹，目前其已簽約或具備強烈合作意向資金合作方已超過40家，銀行數量占比幾乎接近一半。一定程度上表明了當下資金方對場景類平臺的青睞。
對于開始進軍消費分期的企業，與成熟場景平臺合作可以在早期帶來大量客流，降低獲客成本。
業內人士介紹，由于線下分期競爭激烈，加上獲客成本高企，包括捷信、佰仟等多家企業對線下分期業務進行縮減。
馬上消費金融CEO趙國慶對21世紀經濟報道記者表示，無論是線上的京東，還是線下的物美超市、新光天地等，有場景的話就會集中大量客戶，有助于降低獲客成本。
亦有個別公司自建消費場景。因現金貸業務備受輿論指責的趣店集團披露，其在2017年11月就已經布局汽車分期市場：通過重金布局獲得線上潛在用車客戶，與汽車主機廠或核心經銷商達成采購協議，采用融資租賃的直租方式為用戶提供三年到四年分期付款用車服務。而不同于業界與場景方合作的輕資產模式，大白汽車采用自建門店、集采直租的重資產運營模式，已開設線下門店175家，員工近千名。
趣店集團在一次非公開場合透露，其原有用戶儲備超過6000萬，現金儲備超過100億元，并且可以通過資本市場開展多渠道融資。“汽車分期是國家鼓勵的方向，融資渠道不是問題。”
不過自建場景的重資產模式并不是多數企業可以效仿的模板。多位受訪行業人士對21世紀經濟報道記者表示，盡管趣店是現金貸整頓風暴的導火索，但其已經上市融資持有大量資金儲備，轉型布局也較快。
消費場景選擇標準
有了場景后并非高枕無憂。
從現金貸的信用貸款轉型為消費分期，企業的產品和風控邏輯明顯不同。消費分期產品更需要考慮如何嵌入到消費場景中，產品利率也不能過高，相較現金貸的回報周期更長。
“要辯證看待場景的作用，如果對商戶場景管理不善，則會導致大量欺詐發生。”趙國慶表示。
一個典型場景便是醫美領域，由于醫生與患者勾結大量騙貸，有專門開展醫美分期的企業面臨大量壞賬，不得不退出市場。
區力表示，只要是真實的人進行真實地消費，業務風險并不會特別高，主要就是判斷用戶的償還能力。京東金融的經驗是，參與到整個交易過程進行客戶的甄別和判斷，而并非依賴合作商戶進行。
不同于其他消費金融機構需要依賴場景獲客，京東金融在四年的經營中積累了數千萬活躍用戶，并且積累了超5000萬的黑灰風險名單，對超過3億京東用戶的信用評估，可以從源頭對用戶的風險進行識別。在醫美等場景信貸中，京東金融通過白名單防范個人欺詐風險。以醫美場景為例，其與買單俠合作，由買單俠聘請專業醫生對用戶手術申請進行判斷，用戶是否需要做這個手術，價格是否合理，還有一些客戶經理進駐到醫院將咨詢到手術再到術后恢復的過程監控下來，以降低欺詐風險。
區力介紹，“場景合作中我們對加盟模式的零售業態比較抗拒，因為加盟商很難把握經營風險，場景合作更多會選擇直營或者直接經營的業態去做。”此外，實物商品的購買場景更為穩健，如果是服務類型的產品，則需要關注商戶的經營穩定性，否則會出現商戶倒閉而客戶還未獲得相應服務的風險。“源于場景，高于場景，服務場景。這是我對場景的理解。”趙國慶表示，企業早期獲客可以依賴場景，但必須通過這一過程提升風控水平，風控能力不能依賴場景，否則場景將會牽制業務發展。
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