所謂聯(lián)合貸款模式，一般來說，客戶通過互聯(lián)網(wǎng)公司的入口申請貸款，銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)合出資、風(fēng)控、貸后管理等，收入和風(fēng)險按出資比例各自獲取和承擔(dān)。
“互聯(lián)網(wǎng)平臺在前臺賺錢，而銀行金融產(chǎn)品同質(zhì)化，僅是資金提供方角色。”近日，麥肯錫報告如此描述互聯(lián)網(wǎng)公司對銀行的沖擊。
于是，2017年，銀行與互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作簽署如火如荼。四大行分別牽手BATJ頗受關(guān)注。但麥肯錫報告指出，銀行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作風(fēng)生水起，然而真正產(chǎn)生成果的寥寥無幾。
其中一項重要內(nèi)容就是聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)。互聯(lián)網(wǎng)公司看上了銀行的資金優(yōu)勢，銀行則看上了互聯(lián)網(wǎng)公司的客戶、場景等優(yōu)勢，雙方一拍即合，效仿微眾銀行的聯(lián)合貸款模式，只不過主體變成了銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司。
此前，互聯(lián)網(wǎng)公司旗下網(wǎng)絡(luò)小貸公司利用資產(chǎn)證券化等融資方式，超杠桿放貸，又不受地域限制，儼然一家零售銀行。
2017年下半年以來，網(wǎng)絡(luò)小貸監(jiān)管政策收緊，其資金來源受到限制?；ヂ?lián)網(wǎng)公司開始謀求改變，以適應(yīng)新的監(jiān)管環(huán)境。
在此背景下，以螞蟻金服為例，2017年12月，螞蟻金服先是宣布對旗下兩家小貸公司增資82億元，將其注冊資本大幅提升至合計120億元；今年2月，又傳出螞蟻金服正在申請消費金融牌照的消息，該消費金融公司將設(shè)在重慶。
今年3月，螞蟻金服方面曾透露，今年將探索開放花唄、借唄業(yè)務(wù)，嘗試與銀行等金融機(jī)構(gòu)合作。5月，螞蟻金服旗下消費信貸產(chǎn)品花唄宣布向銀行等金融機(jī)構(gòu)開放。
那么，聯(lián)合貸款模式具體如何？銀行對此有何態(tài)度？監(jiān)管政策又是怎樣？對此，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪了多家銀行人士，進(jìn)行了深入了解。
兩種貸款模式
銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司的貸款合作主要有兩種，即助貸和聯(lián)合貸款，監(jiān)管要求助貸回歸本源，互聯(lián)網(wǎng)公司更多扮演客戶資料的收集和推薦，而聯(lián)合貸款模式，互聯(lián)網(wǎng)公司則參與更深一點。
所謂聯(lián)合貸款模式，一般來說，客戶通過互聯(lián)網(wǎng)公司的入口申請貸款，銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)合出資、風(fēng)控、貸后管理等，收入和風(fēng)險按出資比例各自獲取和承擔(dān)，一般來說，銀行出資85%左右，互聯(lián)網(wǎng)公司出資15%左右，不同銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司的出資比例會有差別；互聯(lián)網(wǎng)公司可以按約定比例獲得一定收入，作為客戶推薦、數(shù)據(jù)支持、貸后管理等服務(wù)費用。
近日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者曾申請借唄，最多可借6500元，借款期限3個月或6個月，選擇實際資金用途（如個人日常消費、裝修、旅游、教育、醫(yī)療等，但禁止用于購房、投資及各種非消費場景），記者申請了1000元借款，期限3個月，每月等額本息還款，總利息24.76元。
借唄頁面顯示，放款機(jī)構(gòu)為重慶市螞蟻商誠小貸公司和一家城商行。不到一分鐘內(nèi)，記者的銀行卡便收到1000元資金。
關(guān)于聯(lián)合貸款模式，華東某城商行相關(guān)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者做了詳細(xì)介紹，他表示，客戶線上申請貸款產(chǎn)品，經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)公司初審后，客戶相關(guān)資料就會以加密方式提交給銀行，銀行審核通過后，告知互聯(lián)網(wǎng)公司放款。
“每個月我們會告訴互聯(lián)網(wǎng)公司，這個月分配多少資金，互聯(lián)網(wǎng)公司會根據(jù)自己合作銀行的情況來做分配，合作銀行資金委托其他銀行托管，進(jìn)行代收代付，合作銀行會看到每筆資金的情況。一般來說，如果某個客戶由某家銀行提供貸款了，以后都會分配到這家銀行。”上述華東城商行相關(guān)人士表示。
他繼續(xù)介紹，在客戶授權(quán)的情況下，銀行會查詢個人征信報告，過件率會根據(jù)實際情況波動。“例如，有的客戶擊中了我們的黑名單或者資質(zhì)不達(dá)標(biāo)，我們會拒絕放款。”
至于收入分成方面，銀行會定期向監(jiān)管報送相關(guān)材料，包括實際利率，紅線是不能向客戶額外收費，比如砍頭息、服務(wù)費等。“比如產(chǎn)生100元利息收入，我們按出資比例享受生息資產(chǎn)收入，然后按收入的約定比例給互聯(lián)網(wǎng)公司，作為客戶推薦、數(shù)據(jù)支持、貸后管理等服務(wù)費用。”
比如貸后管理，雙方合作催收，不過互聯(lián)網(wǎng)公司的線上催收也有自身優(yōu)勢。
多家合作銀行人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，和螞蟻金服、度小滿金融等互聯(lián)網(wǎng)公司合作，在長尾客戶獲取和風(fēng)控方面，互聯(lián)網(wǎng)公司確有優(yōu)勢，目前不良率均較低，風(fēng)險可控。
銀行人士態(tài)度分化
目前聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)大概運作半年，處于初步探索階段，還沒大規(guī)模投入，不過，銀行人士對此態(tài)度分化。
上述華東城商行相關(guān)人士認(rèn)為：“互聯(lián)網(wǎng)客戶的獲取和風(fēng)控是最大的難點，通過和成熟的互聯(lián)網(wǎng)公司合作，建立人行征信和外部征信風(fēng)控的機(jī)制，作為零售業(yè)務(wù)的一個探索方向。”
“這個業(yè)務(wù)對全行來說，占比很小，在零售業(yè)務(wù)中占比也不高。我們還是優(yōu)先服務(wù)自己的客戶。”上述華東城商行相關(guān)人士稱。
他還稱，也會考慮在銀行自主風(fēng)控的前提下和有各類消費場景、符合資質(zhì)要求的合作方開展合作。
不過，也有銀行人士認(rèn)為，聯(lián)合貸款模式只是過渡階段，銀行不甘心淪為互聯(lián)網(wǎng)公司的資金提供方。
“我們不是太心甘情愿賺這個錢，會有個過渡階段，暫時取代不了他。這個我很被動，我的命運掌握在他的手上，不是我們希望的模式。”華東某城商行高管告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。
該城商行高管稱，無論銀行還是互聯(lián)網(wǎng)公司，現(xiàn)在個人互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)盈利表現(xiàn)在理財、網(wǎng)貸、支付、數(shù)據(jù)輸出、技術(shù)輸出等五個方面。
“我行暫時不進(jìn)行技術(shù)輸出，而數(shù)據(jù)輸出服務(wù)涉及客戶權(quán)益保護(hù)，我行也非常審慎。支付方面我行獲取手續(xù)費有限，我行更加看重其派生價值。我行未來發(fā)力點主要在自主網(wǎng)貸和投資理財。”該城商行高管表示。
相比銀行，一批互聯(lián)網(wǎng)公司通過擁有流量、場景、數(shù)據(jù)等優(yōu)勢，網(wǎng)貸已經(jīng)為其貢獻(xiàn)了很多收入。
“互聯(lián)網(wǎng)公司找銀行，主要提網(wǎng)貸合作，銀行更像資金提供方。坦白講，這只是個過渡階段，我行已在發(fā)力自主網(wǎng)貸業(yè)務(wù)。怎么做？就是要用我行擁有的核心風(fēng)控能力，更進(jìn)一步探索實現(xiàn)我行現(xiàn)有客戶、數(shù)據(jù)、場景基礎(chǔ)上的自主網(wǎng)貸，這個能夠?qū)崿F(xiàn)，將是銀行系的很大突破。”該城商行高管稱。
也有城商行高管反映：“有個別互聯(lián)網(wǎng)公司希望白名單用戶都能獲得貸款，比較強(qiáng)勢，我們也在磨合中，也在關(guān)注不良情況，不過，這種合作不排他，我們也跟其他互聯(lián)網(wǎng)公司有此合作。”
“資金提供方比較片面，我們深度參與風(fēng)控，雙方制定規(guī)則，類似自營。”也有銀行人士不同意這個說法，但如有合作銀行“無腦”提供資金，應(yīng)該避免。
監(jiān)管政策尚待明確
不過，也有銀行人士提到，目前聯(lián)合貸款模式并無明確監(jiān)管政策。
“銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司做聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)，可能存在瑕疵，需要等待監(jiān)管落地，否則一切都為時尚早。”一家互聯(lián)網(wǎng)銀行人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。
2017年12月，監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于規(guī)范整頓“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)的通知》稱，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與第三方機(jī)構(gòu)合作開展貸款業(yè)務(wù)的，不得將授信審查、風(fēng)險控制等核心業(yè)務(wù)外包。“助貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)回歸本源，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得接受無擔(dān)保資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)提供增信服務(wù)以及兜底承諾等變相增信服務(wù)，應(yīng)要求并保證第三方合作機(jī)構(gòu)不得向借款人收取息費。
螞蟻金服方面曾強(qiáng)調(diào)，未來螞蟻與機(jī)構(gòu)的合作方式，將嚴(yán)格按照新規(guī)要求，由金融機(jī)構(gòu)自主風(fēng)控，螞蟻同時也會做風(fēng)險評估，發(fā)揮1+1大于2的功效，進(jìn)一步防范風(fēng)險，但審批額度以機(jī)構(gòu)終審結(jié)果為準(zhǔn)，螞蟻不會兜底。
“關(guān)鍵是實現(xiàn)實質(zhì)風(fēng)險防控，目前業(yè)務(wù)的開展方式實質(zhì)風(fēng)險的最終防控還是在銀行。”上述華東城商行相關(guān)人士表示：“我們在開展業(yè)務(wù)前，向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管報備了，并且每月匯報業(yè)務(wù)開展情況。”
多家銀行人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，在和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管的溝通過程中，當(dāng)?shù)乇O(jiān)管最關(guān)心兩點，一是客戶審批問題，業(yè)務(wù)流程如何，風(fēng)險控制有沒有外包；二是資產(chǎn)質(zhì)量問題，對合作方的把控如何，對資產(chǎn)質(zhì)量的持續(xù)性監(jiān)控和管理。
不過，早在2017年8月，監(jiān)管便曾下發(fā)《民營銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（征求意見稿），首次規(guī)范聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)。但據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者了解，后來并未下發(fā)正式稿，原因在于，有監(jiān)管人士認(rèn)為，除了民營銀行，其他商業(yè)銀行也有互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)該制定統(tǒng)一的監(jiān)管政策。
《電鰻快報》
手機(jī)版
相關(guān)新聞