泰安銀行位于山東省泰安市，東岳泰山腳下。該行的規(guī)模在山東省14家城商行中屬于小兄弟。
不過(guò)小銀行也有大志向。“未來(lái)3年，泰安銀行將以普惠金融和智慧金融為特色，扎根泰安、立足區(qū)域，成為一家尊重規(guī)律、協(xié)同經(jīng)營(yíng)、專業(yè)高效、管理精細(xì)、特色顯現(xiàn)、公眾信賴的現(xiàn)代化精品銀行。”泰安銀行2017年制定的《泰安銀行戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告（2018-2020）》對(duì)該行的發(fā)展愿景、價(jià)值觀、未來(lái)3年的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略措施作出了綱要式的描述，“該行計(jì)劃2020年底資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到835億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8.2億元。”
2018年是泰安銀行3年戰(zhàn)略規(guī)劃的開局之年，讓人始料未及的是，“戰(zhàn)略規(guī)劃”實(shí)施的第一年，泰安銀行便遭遇“開門黑”。
該行2018年半年報(bào)顯示，截至今年6月末，泰安銀行的資產(chǎn)總額不升反降，較年初縮水5.55億元；營(yíng)業(yè)收入同比下降24.75%至5.17億元。在利潤(rùn)方面，該行上半年利潤(rùn)總額同比驟降46.51%至2.53億元，凈利潤(rùn)更是暴跌47.88%至2.09億元，雙雙接近“腰斬”。
對(duì)于泰安銀行經(jīng)營(yíng)下滑的狀況，《華夏時(shí)報(bào)》記者致電該行，但泰安銀行工作人員經(jīng)過(guò)請(qǐng)示后拒絕了記者的采訪要求。
利潤(rùn)暴跌近50%
數(shù)據(jù)顯示，泰安銀行2017年利潤(rùn)總額為7.73億元，同比上升31.99%，而今年上半年該行利潤(rùn)總額為2.53億元，同比驟降46.51%；再看凈利潤(rùn)，該行2017年凈利潤(rùn)為6.2億元，同比上升43.08%，但是到了今年上半年，凈利潤(rùn)只有2.09億元，同比暴跌47.88%。
利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)雙雙由暴漲到暴跌，仿佛坐上了過(guò)山車。泰安銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)暴漲暴跌的原因從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中可見一斑。
中誠(chéng)信國(guó)際信用機(jī)構(gòu)對(duì)泰安銀行的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告分析，從融資成本看，存款一直是該行最主要的融資來(lái)源，雖然2017年該行存款差異化定價(jià)的實(shí)施使存款付息率有所上升，付息率同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)至2.97%，但是泰安銀行同時(shí)加強(qiáng)了“微粒貸”等高利率貸款產(chǎn)品的營(yíng)銷力度，生息率比2016年上升0.68個(gè)百分點(diǎn)至5.39%。受收入和成本兩方面共同影響，去年泰安銀行凈息差為2.61%，比2016年上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。在這些因素的影響下，2017年泰安銀行實(shí)現(xiàn)凈利息收入14.67億元，同比增長(zhǎng)8.26%。
此外，泰安銀行去年加強(qiáng)了成本費(fèi)用管理，全年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用支出為4.7億元，較2016年下降8.69%。雖然同期該行凈營(yíng)業(yè)收入有所下滑，導(dǎo)致成本收入比2016年上升3.63個(gè)百分點(diǎn)至32.56%，但仍然實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)10.82億元，同比增長(zhǎng)31.22%。2017年泰安銀行累計(jì)計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備3.24億元，占撥備前利潤(rùn)的29.94%?？鄢@些因素后，泰安銀行2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.2億元，同比增長(zhǎng)43.08%。平均資本回報(bào)率和平均資產(chǎn)回報(bào)率同比上升3.59個(gè)百分點(diǎn)和0.31個(gè)百分點(diǎn)至19.11%和1.06%。
進(jìn)入2018年，泰安銀行資產(chǎn)總額為548.56億元，較年初的554.11億元進(jìn)一步縮水，凈利潤(rùn)等指標(biāo)掉頭向下，幾乎“腰斬”。是什么原因?qū)е绿┌层y行今年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)驟降？
從2018年半年報(bào)披露的泰安銀行利潤(rùn)表可以看出，導(dǎo)致該行凈利潤(rùn)等遭遇大幅下降的因素，由營(yíng)業(yè)收入減少和營(yíng)業(yè)支出增加等兩個(gè)方面構(gòu)成。具體來(lái)看，在營(yíng)業(yè)收入中，泰安銀行2018年上半年的手續(xù)費(fèi)及傭金收入相比去年同期的0.71億元，減少了1.46億元至-0.75億元；投資收益從上年同期的2.14億元，降低1.27億元至0.87億元。對(duì)營(yíng)業(yè)支出增加貢獻(xiàn)最大的是資產(chǎn)減值損失，從上年同期的0.05億元，猛增0.32億元至0.37億元。受這兩個(gè)因素影響，2018年泰安銀行利潤(rùn)總額由上年同期的4.73億元降至2.53億元；凈利潤(rùn)從上年同期的4.01億元降至2.09億元。
資本充足率持續(xù)下滑
泰安銀行改制后經(jīng)過(guò)多次增資擴(kuò)股，截至2017年末，該行注冊(cè)資本為11億元；所有者權(quán)益為35.23億元，從2015年到2017年末，該行資本充足率分別為12.05%、11.93%和11.38%；一級(jí)資本充足率為8.78%、8.88%和8.59%；核心一級(jí)資本充足率分別為8.78%、8.88%和8.59%。
從上述3年的數(shù)據(jù)看，泰安銀行資本充足率等三項(xiàng)指標(biāo)均處于下降趨勢(shì)，并逼近監(jiān)管要求的10.5%、8.5%和7.5%的紅線。進(jìn)入2018年，泰安銀行一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率微升0.08個(gè)百分點(diǎn)，而資本充足率進(jìn)一步下滑至11.3%。因此，泰安銀行未來(lái)面臨補(bǔ)充資本金壓力。
另外，值得注意的是，泰安銀行不良貸款率也起伏不定。該行2015年不良貸款率2.29%，2016年下降至1.94%，到了2017年再次上升至2.06%。
具體來(lái)看泰安銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量，中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)為，受國(guó)內(nèi)及山東地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，部分行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，加上泰安銀行的客戶以中小微企業(yè)為主，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，致使該行部分企業(yè)客戶資金鏈斷裂。
2017年，該行新增不良貸款6億元，主要集中于制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)。為此，泰安銀行去年進(jìn)一步加大了不良貸款清收和壓降力度，全年累計(jì)處置不良貸款5.31億元，其中現(xiàn)金清收3.2億元，核銷2.11億元。即便如此，截至2017年末，該行不良貸款余額依然高達(dá)4.44億元，比年初上升0.69億元，不良貸款率比年初上升0.12個(gè)百分點(diǎn)至2.06%。
此外，2017年泰安銀行關(guān)注貸款比年初大幅增長(zhǎng)10.68億元至11.52億元，在總貸款中占比較年初上升4.91個(gè)百分點(diǎn)至5.35%，主要是借新還舊貸款。截至2017年末，該行逾期貸款余額為11.63億元，在總貸款中占比為5.4%，其中逾期90天以上貸款占總貸款的1.77%。關(guān)注類貸款和逾期貸款在經(jīng)濟(jì)下行背景下容易轉(zhuǎn)化為不良貸款。由于2017年不良貸款上升，截至2017年末，該行不良貸款撥備覆蓋率較年初下降7.38個(gè)百分點(diǎn)至207.61%。
從貸款行業(yè)分布看，截至2017年末，泰安銀行貸款主要集中于制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)以及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，在總貸款中分別占比31.42%、12.52%和9.3%。從貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，該行最大單一貸款在資本凈額中占比8.47%，最大10家貸款機(jī)構(gòu)在資本凈額中占比較上年上升1.9個(gè)百分點(diǎn)至78.17%，說(shuō)明貸款的客戶集中度較高。
雖然泰安銀行在2018年半年報(bào)中沒(méi)有披露不良貸款和不良貸款率的變動(dòng)情況，但根據(jù)上述分析可以看出，泰安銀行不良貸款率依然不樂(lè)觀。
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