近日，由上市公司誠志股份(14.410, 0.11, 0.77%)（000990.SZ）、小商品城(3.580, 0.00, 0.00%)（600415.SH）擬共同發(fā)起設(shè)立的誠志健康保險股份有限公司（以下簡稱“誠志健康保險”），發(fā)起方案生變，盡管有股東退出，但誠志健康保險設(shè)立計劃仍在積極推進(jìn)。藍(lán)鯨保險梳理發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前健康險“藍(lán)海”中，包括專業(yè)健康保險公司、傳統(tǒng)壽險公司以及互聯(lián)網(wǎng)公司在內(nèi)，均依托于自身優(yōu)勢，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，在健康險市場分羹。
然而，業(yè)內(nèi)人士指出，我國健康保障機(jī)制仍存后置性，在醫(yī)保力度不足時，多重產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展的健康保障生態(tài)閉環(huán)，正成為社會的剛性需求。不可避免，保險產(chǎn)品存在同質(zhì)化趨勢，對此，業(yè)內(nèi)專家建議，保險機(jī)構(gòu)可進(jìn)行健康保險與服務(wù)的協(xié)同，在產(chǎn)品端、投資端同步發(fā)力，拓寬健康產(chǎn)業(yè)空間。但這一模式的推進(jìn)，也亟需政策鼓勵與限制破除。
擬設(shè)誠志健康保險股東生變，健康險公司原保費(fèi)占比僅約13%
近日，上市公司誠志股份發(fā)布設(shè)立健康保險公司的進(jìn)展公告，對此前擬設(shè)方案進(jìn)行調(diào)整。原投資人之一北京海淀科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“海淀科技”）退出此次投資，原對應(yīng)出資額由誠志股份、福州投資分別認(rèn)購。
對于發(fā)起設(shè)立健康保險公司，誠志股份表示是在健康險邁入快車道的背景下，其醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。其擬通過搭建保險與醫(yī)療融合服務(wù)的平臺，推動形成以管理醫(yī)療模式為核心的健康保險業(yè)。
在誠志健康保險“準(zhǔn)備”期間，銀保監(jiān)會在2018年5月批復(fù)同意瑞華健康保險股份有限公司開業(yè)，成為獲批展業(yè)的第七家健康保險公司。那么其余六家專業(yè)健康險公司目前展業(yè)情況如何呢？
數(shù)據(jù)顯示，2018年前3季度，6家健康險公司原保費(fèi)收入呈現(xiàn)明顯分化。在2017年原保費(fèi)收入“一騎絕塵”的和諧健康、人保健康，均在前3季度出現(xiàn)下滑，分別同比縮減99.44%、30.19%；復(fù)星聯(lián)合健康原保險保費(fèi)收入同比增逾8倍，在2018年前3季度實(shí)現(xiàn)3.17億元；太保安聯(lián)健康、平安健康、昆侖健康原保費(fèi)收入也分別呈現(xiàn)82%、72%、37%的增幅。
整體來看，雖然逾半數(shù)專業(yè)健康保險公司2018年原保費(fèi)收入同比上行，但合計占行業(yè)健康險業(yè)務(wù)比僅為約13%，整體來說，專業(yè)健康險公司目前搶灘的市場空間有限。因此，除面對專業(yè)健康保險公司的競爭外，擬新加入的誠志健康保險，還需面對行業(yè)的角逐。
“誠志健康保險擬入局，面臨著不小的市場競爭壓力”，經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝直言道。
依托優(yōu)勢，各類險企推進(jìn)健康險業(yè)務(wù)各有“偏好”
《國民健康大數(shù)據(jù)白皮書》顯示，目前國內(nèi)商業(yè)健康險覆蓋率僅有10%，且據(jù)預(yù)測，到2020年，健康險原保費(fèi)收入將達(dá)1.3萬億元。正是基于對健康險這一“藍(lán)海”的看好，行業(yè)對健康險布局腳步未停。數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，保險公司報中國保險行業(yè)協(xié)會備案產(chǎn)品5792款，其中健康類保險占52%。
聚焦到保險公司，不難發(fā)現(xiàn)，各類險企均在2018年走出各自的健康險業(yè)務(wù)發(fā)展道路。“傳統(tǒng)壽險公司，互聯(lián)網(wǎng)保險公司，以及專業(yè)健康保險公司，布局健康險各有優(yōu)勢，也各有側(cè)重”，輕松e保相關(guān)負(fù)責(zé)人向藍(lán)鯨保險分析稱。
分別來看，首先，對于傳統(tǒng)壽險公司，安心保險銷售總監(jiān)陳國正向藍(lán)鯨保險分析稱，“基于其線下代理人渠道作為銷售主力的特性，目前傳統(tǒng)壽險公司主要推進(jìn)中長期健康險產(chǎn)品，且力度正加大”。確實(shí)，近日，新華保險(43.290, 0.15, 0.35%)（601336.SH）即公開表示，2019年開門紅業(yè)務(wù)將以健康險為主導(dǎo)，以逐步打造成以健康險為主的首年期繳保費(fèi)結(jié)構(gòu)。
政策也在加持，2018年10月，銀保監(jiān)會下發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》（征求意見稿）即表示，除長期護(hù)理保險和報銷型醫(yī)療保險外的健康險等產(chǎn)品，新增至互聯(lián)網(wǎng)保險銷售范圍內(nèi)，不受分支機(jī)構(gòu)開設(shè)限制。這意味著，對于傳統(tǒng)保險公司而言，健康險業(yè)務(wù)線上銷售范圍擴(kuò)大，給其對健康險產(chǎn)品銷售提供了更大的可操作空間。
與傳統(tǒng)壽險公司布局產(chǎn)品不同的是，據(jù)陳國正介紹，互聯(lián)網(wǎng)保險公司健康險業(yè)務(wù)集中于中短期產(chǎn)品，“這主要是考量到產(chǎn)品與銷售渠道的貼合度”。
正是基于這一貼合度，各互聯(lián)網(wǎng)險企近期均在加大對健康險的創(chuàng)新、優(yōu)化力度。如泰康在線近期推出的“泰心享•E齒康” 齒科保險產(chǎn)品，涵蓋保健醫(yī)療、意外齒科治療等服務(wù)，為保險增值；11月，眾安保險推出“尊享e生爸媽版”，向61-65周歲老年人開放投保，同時推出赴日醫(yī)療、術(shù)后家庭護(hù)理等服務(wù)；安心保險也在近期向藍(lán)鯨保險表示，2019年將主要聚焦于健康險，預(yù)計業(yè)務(wù)規(guī)模占比將達(dá)到60%-70%。
“針對于健康險業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)險企可發(fā)揮渠道優(yōu)勢，提高效率，降低渠道成本”，輕松e保相關(guān)負(fù)責(zé)人向藍(lán)鯨保險分析稱，在此前提下，進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計與研發(fā)，貼合互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)者需求。
與此同時，專業(yè)健康保險公司，主要在“產(chǎn)品設(shè)計偏差調(diào)整、創(chuàng)新健康保險發(fā)展模式有所動作”，宋清輝分析稱。2018年6月，銀保監(jiān)會針對互聯(lián)網(wǎng)渠道短期健康保險續(xù)費(fèi)問題發(fā)布消費(fèi)提示，提醒消費(fèi)者防范保障中斷風(fēng)險。對此，人保健康、平安健康等險企均對產(chǎn)品進(jìn)行完善，為產(chǎn)品設(shè)定保證續(xù)保期，期間當(dāng)保險期屆滿，產(chǎn)品按照續(xù)保時年齡對應(yīng)的費(fèi)率收取保險費(fèi)。
“保險+服務(wù)”或打開突圍之路，專家呼吁破除政策限制
回歸行業(yè)角度來看健康險業(yè)務(wù)，2013年-2016年，國內(nèi)健康險業(yè)務(wù)走上“快車道”，2016年健康險原保險保費(fèi)收入達(dá)到4042.50億元，同比增長67.71%。2017年，健康險業(yè)務(wù)放緩步調(diào)，原保費(fèi)同比增幅僅有8.58%，2018年以來，健康險業(yè)務(wù)逐步回暖，前9月，健康險業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入達(dá)到4337.01億元，同比增長約2成。
“2017年，互聯(lián)網(wǎng)保險監(jiān)管加強(qiáng)，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的保險產(chǎn)品規(guī)模收縮，導(dǎo)致健康險原保費(fèi)收入同比增速縮減”，陳國正向藍(lán)鯨保險分析稱，“但保障型健康險業(yè)務(wù)一直在走上坡路，近幾年增速平均約為40%”。
健康險藍(lán)海可見，但在經(jīng)歷初期的市場搶占后，消費(fèi)者對于健康險的態(tài)度，不再是“買個新鮮”，而是更加理性、審慎的選擇產(chǎn)品。基于此，陳國正分析稱，“在健康險市場中，產(chǎn)品創(chuàng)新是必然路徑，在創(chuàng)新過程中，依托于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)設(shè)計產(chǎn)品，依托于互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道進(jìn)行發(fā)力，也是險企的常見選擇”。
然而，不乏業(yè)內(nèi)人士指出，在監(jiān)管強(qiáng)化、企業(yè)同步發(fā)力的背景下，健康險產(chǎn)品正趨于同質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化。基于此，國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險研究院副主任朱俊生指出，“保險產(chǎn)品或同質(zhì)性較高，但是服務(wù)的異質(zhì)性較大”，由此，其認(rèn)為，將健康保險與健康服務(wù)相結(jié)合，在服務(wù)上發(fā)揮競爭優(yōu)勢，也是保險公司借以在市場中突圍的路徑之一。
“目前，健康保險和健康服務(wù)正在深度合作”，朱俊生介紹稱，“不乏險企加強(qiáng)與醫(yī)療體檢、護(hù)理機(jī)構(gòu)的合作，在產(chǎn)品中加入健康服務(wù)，試圖對醫(yī)療服務(wù)的行為、費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范和控制”。
但更進(jìn)一步，朱俊生建議道，險企可以將保險資金與健康產(chǎn)業(yè)的資本投資進(jìn)行融合，使資產(chǎn)端與負(fù)債端結(jié)合。如搭建大健康產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)鏈和生態(tài)圈，同時拓寬健康險服務(wù)的空間與投資的空間。
然而這也并非萬全之策，一方面，部分險企不具備資金優(yōu)勢，而另一方面，朱俊生指出，當(dāng)前保險機(jī)構(gòu)對于健康服務(wù)業(yè)的投資存在較多政策限制，如在保險公司產(chǎn)品定價中，對健康管理服務(wù)可以分?jǐn)偟谋ＹM(fèi)比例，存在較為嚴(yán)格的限制；同時，在醫(yī)療服務(wù)市場投資領(lǐng)域，還存在一定的不當(dāng)管制與較為繁瑣的審批流程。
“凡是商業(yè)健康保險和健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)融合得較好的國家，必然是注意發(fā)揮市場機(jī)制在整個醫(yī)療保障體系中、在資源配置當(dāng)中的作用”，朱俊生指出，因此，在當(dāng)前社保體系中打破行政壟斷、放寬醫(yī)療機(jī)構(gòu)的限制，同時對資產(chǎn)配置進(jìn)行政策性支持，尤為重要。
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