北京時間12月12日早間消息，據(jù)彭博社援引兩位知情人士消息稱，美國共享出行公司Uber已選定摩根士丹利作為明年公開募股（IPO）的主承銷商，這意味著，這家投資銀行將從Uber公司總值高達1200億美元的上市過程中賺到很大一筆費用。
這是摩根士丹利的銀行家邁克爾·格里姆斯（Michael Grimes）的又一次重大勝利，他已成為硅谷許多大型IPO的發(fā)行顧問。
據(jù)知情人士透露，預(yù)計高盛集團也將在Uber的IPO過程中發(fā)揮作用。由于該決定尚未公開，該知情人士要求匿名。
摩根士丹利拒絕置評，高盛也沒有回應(yīng)置評請求.
公開募股使Uber公司可能成為美國有史以來規(guī)模最大的五家公司之一，預(yù)計也將是明年規(guī)模最大的上市公司。其中一位知情人士說，上周四，在競爭對手Lyft公司宣布申請上市后，這家總部位于舊金山的初創(chuàng)公司提交了機密文件。
彭博社此前報道稱，摩根士丹利幫助Uber擬定了IPO招股說明書。Uber公司尚未選擇其他銀行填寫IPO文件，但隨著上市工作即將開始，其他銀行也會加入。
知情人士說，在瑞士信貸集團和杰弗里斯金融集團的幫助下，摩根大通正在主導(dǎo)Lyft的公開募股。
在大型IPO中，承銷商通常可以獲得相當(dāng)于發(fā)行總收益約3-5%的費用，盡管企業(yè)可能就特別大型和高知名度上市活動與承銷商商討降低費用。
根據(jù)彭博社收集的數(shù)據(jù)，2018年迄今為止，高盛在美國證交所首次公開募股（IPO）活動中一直占據(jù)領(lǐng)先位置，包括在愛奇藝公司24億美元上市交易中獲利3.4億美元。摩根士丹利緊隨其后，瑞士信貸排名第三，美國銀行排名第四。
當(dāng)其它初創(chuàng)公司正在研究Spotify直接上市的決定時，Uber和Lyft似乎正在采取傳統(tǒng)方法。一些潛在投資者看好Uber，這可能將幫助該公司從IPO中受益。但如果Uber想實現(xiàn)銀行家對其提出的1200億美元估值目標(biāo)，營收業(yè)績需要加倍亮麗。
Uber上市的確切時機將取決于市場狀況，但首席執(zhí)行官達拉·科斯羅沙西（Dara Khosrowshahi）已告訴投資者，該公司將IPO時間表鎖定在明年上半年。目前，科斯羅沙西面臨著將Uber的估值提高到1200億美元的財務(wù)激勵目標(biāo)。該公司需要在明年年底前上市，否則，一些投資者將自由地在私人市場出售股票。據(jù)知情人士透露，Lyft計劃最快在3月或4月上市。
今年第三季度Uber虧損11億美元，營收29.5億美元，增速放緩至38%。在世界大部分地區(qū)，Uber要么獨立經(jīng)營，要么大量參股當(dāng)?shù)亟?jīng)營商。同時，Uber公司正在迅速成為世界上最大的食品輸送公司之一，并在電動滑板車和自行車業(yè)務(wù)上投資。而且，該公司也在建立物流業(yè)務(wù)，并在自動駕駛汽車領(lǐng)域不懈開拓。
摩根士丹利和高盛必須幫助Uber把新近開始的業(yè)務(wù)與原先存在的業(yè)務(wù)組合在一起。
《電鰻快報》
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