面對股價下跌，新力金融(6.940, 0.04, 0.58%)（維權(quán)）選擇調(diào)整發(fā)行股份收購資產(chǎn)方案。公司今天發(fā)布的公告顯示，發(fā)行價格將從此前的11.28元/股下調(diào)至6.86元/股，下調(diào)幅度為39.18%。
新力金融于2018年3月27日停牌籌劃收購方案，同年9月12日披露了交易預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買王劍等75名股東持有的手付通99.85%股權(quán)，交易價格4.03億元；同時非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.983億元用于支付此次交易的現(xiàn)金對價以中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。
彼時，新力金融設(shè)定的發(fā)行價格為11.28元/股，發(fā)行股份數(shù)量為1785.81萬股。
然而，到了2018年9月28日復(fù)牌時，攜收購方案而來的新力金融卻未得到市場認(rèn)可，進(jìn)入了補(bǔ)跌行情。復(fù)牌后的五個交易日，新力金融幾乎天天跌停，累計(jì)跌幅近40%。此后，公司股價雖有所反彈，但依然距離停牌前價格甚遠(yuǎn)。
股價低迷最終觸發(fā)了“發(fā)行價格調(diào)價機(jī)制”，即股東大會決議公告日（2018年12月4日）后，上證綜指、非銀金融（申萬）在任一交易日前的連續(xù)30個交易日中，有至少20個交易日收盤點(diǎn)數(shù)較公司因此次交易首次停牌日前一交易日（2018年3月22日）的收盤點(diǎn)數(shù)跌幅超過10%；且公司股票價格在任一交易日前的連續(xù)30個交易日中，有至少20個交易日較公司因此次交易首次停牌日前一交易日的收盤價格（即11.04元/股）跌幅超過20%。
因此，新力金融對發(fā)行股份收購資產(chǎn)的發(fā)行價格進(jìn)行了調(diào)整，由11.28元/股下調(diào)至6.86元/股。同時，擬向交易對方合計(jì)發(fā)行股份調(diào)整為2936.44萬股，較調(diào)整前的1785.81萬股增加1150.63萬股。
受此影響，在不考慮配套融資的情況下，發(fā)行后新力金融總股本將增至51336.44萬股，控股股東新力集團(tuán)持有的公司股權(quán)比例由25%下降至23.57%。
公司表示，此次價格調(diào)整不對標(biāo)的資產(chǎn)評估值進(jìn)行調(diào)整，僅對發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格、數(shù)量有一定影響，除此以外，對此次交易方案不會產(chǎn)生其他影響，不構(gòu)成交易方案的重大調(diào)整。
新力金融還表示，交易完成后，上市公司在原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)銀行IT 解決方案業(yè)務(wù)領(lǐng)域，契合“發(fā)展普惠金融”和“金融+科技”的戰(zhàn)略定位，形成新的利潤增長點(diǎn)，業(yè)務(wù)類型更加多元化，增強(qiáng)公司整體抗風(fēng)險能力，為未來持續(xù)健康發(fā)展提供新的動力。
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