中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司 首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中信建投證券股份有限公司 中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“中國衛(wèi)通”、“發(fā)行人”、或“公司”)首次公開發(fā)行不超過40,000.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2019]1018號(hào)文核準(zhǔn)。

        經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行新股數(shù)量為40,000.00萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不公開發(fā)售股份。本次發(fā)行將于2019年6月18日(T日)分別通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行申購平臺(tái)實(shí)施。 發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

        1、敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款及中止發(fā)行等環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容如下： (1)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為2.72元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。 投

資者請(qǐng)按此價(jià)格在2019年6月18日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2019年6月18日(T日)，其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。 (2)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下投資者所屬配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申購價(jià)格由高到低、同一申購價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量的按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由晚到早的順序排序，剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，剔除的申購量不低于網(wǎng)下投資者擬申購總量的10%。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不 1 得參與網(wǎng)下申購。 (3)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。 (4)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)，于2019年6月20日(T+2日)16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。 網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2019年6月20日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。 網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。 (5)當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。 (6)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購以及獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

        2、中國證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

        3、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀2019年6月10日(T-6日)刊登于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股意向書摘要》及登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷 2 其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

        4、本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。

        5、本次發(fā)行價(jià)格為2.72元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。 (1)本次發(fā)行價(jià)格2.72元/股對(duì)應(yīng)的2018年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為26.01倍。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)的規(guī)定，發(fā)行人所屬行業(yè)為“電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)(I63)”。截至2019年6月13日中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為31.46倍。A股市場(chǎng)尚無與發(fā)行人主營業(yè)務(wù)可比的上市公司。中國衛(wèi)通本次發(fā)行市盈率低于行業(yè)平均市盈率，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。 (2)提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見同日刊登于《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。 (3)本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定發(fā)行價(jià)。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。 (4)本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)均無法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。 3 6、按本次發(fā)行價(jià)格2.72元/股，發(fā)行400,000,000股計(jì)算，預(yù)募集資金總額為1,088,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用30,646,385.61元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為1,057,353,614.39元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額1,057,353,614.39元。此次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。 7、本次發(fā)行申購，任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購、配售的配售對(duì)象均不得再參與網(wǎng)上申購;單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。

        8、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

        9、發(fā)行人的所有股份均為可流通股。本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股意向書，上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。 10、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施： (1)網(wǎng)下申購后，有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象實(shí)際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的; (2)若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額申購的; (3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%; (4)發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的; (5)中國證監(jiān)會(huì)對(duì)證券發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。 4 如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，在向中國證監(jiān)會(huì)備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

        11、發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長成果的投資者參與申購。

        12、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。 發(fā)行人：中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中信建投證券股份有限公司 2019年6月17日 5 (此頁無正文，為《中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》之蓋章頁) 發(fā)行人：中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司 2019年6月17日 (此頁無正文，為《中國衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》之蓋章頁) 保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中信建投證券股份有限公司 2019年6月17日

《電鰻快報(bào)》