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??證券代碼：600277 證券簡(jiǎn)稱：億利潔能 公告編號(hào)：2019-109 債券代碼：122143 債券簡(jiǎn)稱：12 億利 01 債券代碼：122159 債券簡(jiǎn)稱：12 億利 02 債券代碼：122332 債券簡(jiǎn)稱：14 億利 01 債券代碼：136405 債券簡(jiǎn)稱：14 億利 02 億利潔能股份有限公司 前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號(hào))的規(guī)定，億利潔能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司” 或“本公司)編制了截至 2019 年 6 月 30 日的《億利潔能股份有限公司前次募集資 金使用情況鑒證報(bào)告》，相關(guān)內(nèi)容如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況 億利潔能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司或公司)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員 會(huì)證監(jiān)許可[2016]2957號(hào)文核準(zhǔn)，非公開發(fā)行新股不超過(guò)65,000萬(wàn)股，根據(jù)公開 詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)華林證券股份有限公司、華西證券股份有限公司與本公司協(xié)商，發(fā) 行價(jià)每股人民幣6.93元，發(fā)行股數(shù)64,935.06萬(wàn)股。截至2017年1月25日，本公司 共募集資金450,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,850萬(wàn)元后，募集資金凈額為444,150 萬(wàn)元(以下簡(jiǎn)稱“2017年增發(fā)募集資金”)。 上述募集資金凈額已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具致同驗(yàn)字 [2017]第110ZC0055號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。 截至2019年6月30日，2017年增發(fā)募集資金具體存放情況如下： 單位：人民幣元 開戶銀行 銀行賬號(hào) 賬戶類別 存儲(chǔ)余額 渤海銀行北京分行 2000062605001281 募集資金專戶 6,325,268.96 營(yíng)業(yè)部 北京銀行西單支行 20000019462700014789932 募集資金專戶 0.00 中國(guó)民生銀行北京 699317883 募集資金專戶 425,666,930.78 分行營(yíng)業(yè)部 中國(guó)民生銀行宿遷 699310781 募集資金專戶 475.47(注) 分行 中國(guó)民生銀行南昌 699317906 募集資金專戶 0.41 洪城支行 中國(guó)民生銀行北京 699320700 募集資金專戶 0.18 分行營(yíng)業(yè)部 中國(guó)民生銀行合肥 699316593 募集資金專戶 0.09 高新區(qū)支行 中國(guó)民生銀行北京 699238595 募集資金專戶 480,499.14 分行營(yíng)業(yè)部 長(zhǎng)安銀行寶雞廣元 806020801421004141 募集資金專戶 122,599,115.14 路支行 長(zhǎng)安銀行寶雞新福 806023101421000985 募集資金專戶 400,679,388.12 路支行 長(zhǎng)安銀行寶雞創(chuàng)新 806022101421003976 募集資金專戶 348,367,540.64 路支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000317055 募集資金專戶 732,577,293.12 支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000317832 募集資金專戶 6,806,708.80 支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000317840 募集資金專戶 1,334,900.46 支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000317899 募集資金專戶 680,957,782.41 支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000317915 募集資金專戶 14,083,750.44 支行 鄂爾多斯銀行東勝 047701012000316610 募集資金專戶 1,859,643.99 支行 合 計(jì) 2,741,739,298.15 注：為避免民生銀行699310781賬戶成為久懸戶，公司轉(zhuǎn)入該賬戶非募集資金款項(xiàng)400元?？鄢?00元后，該賬戶募集資金余額為75.47元，全部賬戶募集資金余額為274,173.89萬(wàn)元。 二、前次募集資金使用情況 (一)2017 年增發(fā)募集資金實(shí)際使用情況 1、2017年，本公司2017年增發(fā)募集資金累計(jì)使用102,453.67萬(wàn)元。其中，直接投入募投項(xiàng)目75,269.13萬(wàn)元、置換先期投入募投項(xiàng)目的自有資金27,184.54萬(wàn)元。 2017年度募集資金專戶利息凈收入3,831.62萬(wàn)元。 綜上，截至2017年12月31日，募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目102,453.67萬(wàn)元，募集資金專戶利息凈收入3,831.62萬(wàn)元，募集資金賬戶余額345,527.95萬(wàn)元。 2、2018年，本公司使用2017年增發(fā)募集資金投入募投項(xiàng)目46,261.86萬(wàn)元;使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金60,000萬(wàn)元。 2018年度募集資金專戶利息凈收入3,215.93萬(wàn)元。

綜上，截至2018年12月31日，募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目148,715.53萬(wàn)元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金60,000萬(wàn)元，募集資金專戶利息累計(jì)凈收入7,047.55萬(wàn)元，募集資金賬戶余額242,482.02萬(wàn)元。 3、2019年1-6月，本公司使用2017年增發(fā)募集資金投入募投項(xiàng)目5,761.76萬(wàn)元;收回前期預(yù)付武威管網(wǎng)募投項(xiàng)目工程款16,000萬(wàn)元及利息，收回前期預(yù)付張家口募投項(xiàng)目工程款20,000萬(wàn)元及利息(詳見公司2019年5月15日2019-049號(hào)公告);2019年4月9日募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還60,000萬(wàn)元，2019年4月11日使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金60,000萬(wàn)元。 2019年1-6月募集資金專戶利息凈收入1,453.63萬(wàn)元。 綜上，截至2019年6月30日，募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目118,477.29萬(wàn)元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金60,000萬(wàn)元，募集資金專戶利息累計(jì)凈收入8,501.18萬(wàn)元，募集資金賬戶余額274,173.89萬(wàn)元。 (二)2017 年增發(fā)募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資額與承諾投資額差異的說(shuō)明 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 承諾募集資金投 實(shí)際投資金額 差異金額 差異 資金額 原因 1 武威項(xiàng)目 69,213.00 28,336.08 40,876.92 注 1 2 宿遷項(xiàng)目 7,522.48 7,540.31 -17.83 -- 3 奉新項(xiàng)目 6,435.60 6,454.55 -18.95 -- 4 潁上項(xiàng)目 12,000.00 12,037.83 -37.83 -- 5 棗莊項(xiàng)目 4,493.76 4,494.56 -0.80 注 2 6 新泰項(xiàng)目 15,729.70 3,958.00 11,771.70 注 2 7 濉溪項(xiàng)目 40,000.00 1,505.95 38,494.05 注 2 8 尉氏項(xiàng)目 33,759.43 -- 33,759.43 注 2 9 張家口項(xiàng)目 72,205.00 -- 72,205.00 注 2 10 鄂爾多斯項(xiàng)目 8,586.00 -- 8,586.00 注 2 11 烏蘭察布項(xiàng)目 8,047.00 -- 8,047.00 注 2 12 武威管網(wǎng)項(xiàng)目 67,091.03 -- 67,091.03 注 2 13 包頭石拐項(xiàng)目 44,917.00 -- 44,917.00 注 2 14 補(bǔ)充流動(dòng)資金 54,150.00 54,150.00 -- 合 計(jì) 444,150.00 118,477.28 325,672.72 注 1：詳見附表 2 說(shuō)明 1。 注 2：該等募投項(xiàng)目正處于建設(shè)期或未建設(shè)。

三、前次募集資金變更情況 截至2019年6月30日，本公司不存在前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。 四、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況 截至2019年6月30日，本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目已對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。 五、臨時(shí)閑置募集資金情況 1、經(jīng)本公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議，同意公司使用不超過(guò)人民幣60,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。詳見公司于2018年4月11日《關(guān)于使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(2018-023)。 截至2019年4月9日，本公司已將上述暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至募集資金專用賬戶。詳見公司于2019年4月10日披露的《關(guān)于歸還暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的公告》(2019-027)。 2、經(jīng)本公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議，同意公司使用不超過(guò)人民幣 60,000 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之 日起不超過(guò) 12 個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。詳見公司于 2019 年 4 月 12 日 披露的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(2019-028)。

六、尚未使用募集資金情況 綜上，截至 2019 年 6 月 30 日，2017 年增發(fā)募集資金累計(jì)投入募投項(xiàng)目 118,477.28 萬(wàn)元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 60,000.00 萬(wàn)元，募集資金專戶利息累計(jì)凈收入 8,501.18 萬(wàn)元，募集資金賬戶余額 274,173.89 萬(wàn)元。 2017 年增發(fā)募集資金賬戶存儲(chǔ)余額與募集資金余額關(guān)系如下： 項(xiàng) 目 金額(萬(wàn)元) 募集資金賬戶存儲(chǔ)余額 274,173.89 加：部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金 60,000.00 募集資金余額 334,173.89 截至 2019 年6 月 30 日，扣除募集資金專戶利息累計(jì)凈收入 8,501.18 萬(wàn)元， 本公司 2017 年增發(fā)募集資金尚未使用金額為 325,672.71 萬(wàn)元，占 2017 年增發(fā) 募集資金凈額的 73.32%。 七、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況 見附件 2。

八、前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的，該資產(chǎn)運(yùn)行情況 前次募集資金中不存在資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份的情況。

九、前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對(duì)照 截至2019年6月30日，本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與本公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容對(duì)照，不存在不一致情形。 十、期后事項(xiàng) 2019 年11月1日，公司第七屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司變更原募投項(xiàng)目武威市城區(qū)集中供熱管網(wǎng)工程項(xiàng)目，將原投入該項(xiàng)目的67,091.03萬(wàn)元中部分資金變更，投資于唐口、晉州和東鄉(xiāng)三個(gè)微煤霧化在建熱力項(xiàng)目，新項(xiàng)目擬使用募集資金28,438.88萬(wàn)元，其中唐口項(xiàng)目3,262.53萬(wàn)元，晉州項(xiàng)目6,744.55萬(wàn)元，東鄉(xiāng)項(xiàng)目18,431.80萬(wàn)元。上述募集資金以借款方式向新募投項(xiàng)目提供。借款到期后，募集資金均可滾動(dòng)使用，也可提前償還。詳見公司于2019年11月2日披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》(2019-098)。

十一、上網(wǎng)公告附件 《億利潔能股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。 特此公告。 億利潔能股份有限公司董事會(huì) 2019 年 12 月 3 日 附件： 1、前次募集資金使用情況對(duì)照表 2、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 附件 1、 2017 年增發(fā)募集資金使用情況對(duì)照表 單位：人民幣萬(wàn)元 資金總額： 450,000.00 已累計(jì)使用募集資金總額： 118,477.29 資金凈額 444,150.00 各年度使用募集資金總額： 變更用途的募集資金總額：- - 2016 年： 0 變更用途的募集資金總額比例：- - 2017 年： 102,453.67 2018 年： 10,261.86 2019 年 1-6 月 5,761.76 投資項(xiàng)目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計(jì)投資額 實(shí)際投資金額與 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀 序號(hào) 承諾投資項(xiàng)目 實(shí)際投資項(xiàng)目 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資 募集前承諾 募集后承諾 實(shí)際投資 募集后承諾投資 態(tài)日期(或截止日項(xiàng)目完 投資金額 投資金額 金額 投資金額 投資金額 金額 金額的差額 工程度) 1 武威項(xiàng)目 武威項(xiàng)目 69,213.00 69,213.00 28,336.08 69,213.00 69,213.00 28,336.08 40,876.92 2017/10/1 2 宿遷項(xiàng)目 宿遷項(xiàng)目 7,522.48 7,522.48 7,540.31 7,522.48 7,522.48 7,540.31 -17.83 2017/12/31 3 奉新項(xiàng)目 奉新項(xiàng)目 6,435.60 6,435.60 6,454.55 6,435.60 6,435.60 6,454.55 -18.95 2018/8/1 4 潁上項(xiàng)目 潁上項(xiàng)目 12,000.00 12,000.00 12,037.83 12,000.00 12,000.00 12,037.83 -37.83 2018/4/1 5 棗莊項(xiàng)目 棗莊項(xiàng)目 4,493.76 4,493.76 4,494.56 4,493.76 4,493.76 4,494.56 -0.80 不適用 6 新泰項(xiàng)目 新泰項(xiàng)目 15,729.70 15,729.70 3,958.00 15,729.70 15,729.70 3,958.00 11,771.70 不適用 7 濉溪項(xiàng)目 濉溪項(xiàng)目 40,000.00 40,000.00 1,505.96 40,000.00 40,000.00 1,505.96 38,494.04 不適用 8 尉氏項(xiàng)目 尉氏項(xiàng)目 33,759.43 33,759.43 - 33,759.43 33,759.43 - 33,759.43 不適用 9 張家口項(xiàng)目 張家口項(xiàng)目 72,205.00 72,205.00 - 72,205.00 72,205.00 - 72,205.00 不適用 10 鄂爾多斯項(xiàng)目 鄂爾多斯項(xiàng)目 8,586.00 8,586.00 - 8,586.00 8,586.00 - 8,586.00 不適用 11 烏蘭察布項(xiàng)目 烏蘭察布項(xiàng)目 8,047.00 8,047.00 - 8,047.00 8,047.00 - 8,047.00 不適用 12 武威管網(wǎng)項(xiàng)目 武威管網(wǎng)項(xiàng)目 67,091.03 67,091.03 - 67,091.03 67,091.03 - 67,091.03 不適用 13 包頭石拐項(xiàng)目 包頭石拐項(xiàng)目 44,917.00 44,917.00 - 44,917.00 44,917.00 - 44,917.00 不適用 14 補(bǔ)充流動(dòng)資金 補(bǔ)充流動(dòng)資金 54,150.00 54,150.00 54,150.00 54,150.00 54,150.00 54,150.00 - 不適用 合計(jì) 44,150.00 444,150.00 118,477.29 444,150.00 444,150.00 118,477.29 325,672.71 附件 2、 2017 年增發(fā)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 單位：人民幣萬(wàn)元 實(shí)際投資項(xiàng)目 截止日投資項(xiàng)目 最近三年實(shí)際效益 截止日 累計(jì)產(chǎn)能利用率 承諾效益 累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-6 月 1 武威項(xiàng)目 不適用 27,643.04 1,682.52 1,347.34 201.52 3,231.38 否(說(shuō)明 1) 2 宿遷項(xiàng)目 不適用 13,711.16 -- 1,369.72 650.68 2,020.40 否(說(shuō)明 2) 3 奉新項(xiàng)目 不適用 8,498.50 -- -103.24 65.90 -37.34 否(說(shuō)明 3) 4 潁上項(xiàng)目 不適用 3,723.00 -- 15.11 -388.90 -373.79 否(說(shuō)明 4) 5 棗莊項(xiàng)目 未完工 -- -- -- - 不適用 6 新泰項(xiàng)目 未完工 -- -- -- - 不適用 7 濉溪項(xiàng)目 未完工 -- -- -- - 不適用 8 尉氏項(xiàng)目 未開工 -- -- -- - 不適用 9 張家口項(xiàng)目 未開工 -- -- -- - 不適用 10 鄂爾多斯項(xiàng)目 未開工 -- -- -- - 不適用 11 烏蘭察布項(xiàng)目 未開工 -- -- -- - 不適用 12 武威管網(wǎng)項(xiàng)目 未開工 -- -- -- - 不適用 13 包頭石拐項(xiàng)目 未開工 -- -- -- - 不適用 說(shuō)明 1： 募集后承諾投資 69,213 萬(wàn)元，實(shí)際投資 28,336.08 萬(wàn)元，尚有 40,876.92 萬(wàn)元未投資。公司可研報(bào)告項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)建設(shè) 5 臺(tái) 75 噸鍋爐，由于 重點(diǎn)用汽企業(yè)季節(jié)性生產(chǎn)、出城入園企業(yè)尚未動(dòng)工搬遷以及受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，園區(qū)部分企業(yè)開工不足，影響用汽負(fù)荷。公司根據(jù)投資回報(bào)安 排，先期開工建設(shè) 2*75+2*6MW 機(jī)組，兩臺(tái)鍋爐一開一備，基本滿足園區(qū)用汽負(fù)荷，所以承諾效益尚未達(dá)到預(yù)期。 預(yù)期效益： 隨著國(guó)家鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展相關(guān)政策落地實(shí)施及武威市政府招商引資政策調(diào)整，簽約綠色生產(chǎn)及智能制造示范應(yīng)用項(xiàng)目、果汁深加工等項(xiàng)目 陸續(xù)入駐園區(qū)，公司將適時(shí)調(diào)整投資項(xiàng)目，增加用汽負(fù)荷;同時(shí)與政府對(duì)接，接入居民供熱;與供應(yīng)商達(dá)成長(zhǎng)期合作協(xié)議，降低招采成本、通過(guò)生物質(zhì)燃料摻燒技術(shù)改造、回收余熱、提升燃燒效率，通過(guò)降本增效措施，逐步提升經(jīng)濟(jì)效益。 說(shuō)明 2：受原料價(jià)格因素影響，預(yù)測(cè)價(jià)格比現(xiàn)行價(jià)格低，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，尚未按計(jì)劃接入的客戶等因素，導(dǎo)致實(shí)際收益小于當(dāng)時(shí)測(cè)算的承諾收益。 預(yù)期效益：實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)勢(shì)依然明顯，項(xiàng)目進(jìn)入穩(wěn)定期后，投資回報(bào)能如期收回;公司進(jìn)一步開拓市場(chǎng)，繼續(xù)引進(jìn)新客戶，同時(shí)拓寬原料采購(gòu)渠道，通過(guò)技術(shù)改造提升產(chǎn)能利用利率，通過(guò)降本增效增強(qiáng)企業(yè)盈利能力，逐步提升經(jīng)濟(jì)效益。 說(shuō)明 3：一是受原料價(jià)格因素影響，預(yù)測(cè)價(jià)格比現(xiàn)行價(jià)格低，原料價(jià)格升高導(dǎo)致實(shí)際收益不及承諾收益;二是項(xiàng)目公司處于爬坡期，產(chǎn)能效益未釋放影響盈利能力。 預(yù)期效益：隨著下游客戶的技術(shù)改造，生產(chǎn)設(shè)備的升級(jí)換代，公司產(chǎn)能利用率逐步提升。項(xiàng)目公司所處工業(yè)園 2019 年正式升級(jí)為江西省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園，為園區(qū)招商引資提供奠定了一定基礎(chǔ)條件。公司鼓勵(lì)客戶多用汽，實(shí)行階梯價(jià)格，錯(cuò)峰用汽，提高產(chǎn)能利用率，逐步提升經(jīng)濟(jì)效益 說(shuō)明 4：受原料價(jià)格因素影響，預(yù)測(cè)價(jià)格比現(xiàn)行價(jià)格低，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力的影響，預(yù)計(jì)接入客戶未能按時(shí)接入等因素，導(dǎo)致實(shí)際收益小于當(dāng)時(shí)測(cè)算的承諾收益。

預(yù)期效益：項(xiàng)目公司處于培育、開發(fā)市場(chǎng)階段。一是加快推進(jìn)新用戶接入工作，并與政府對(duì)接接入居民供熱事項(xiàng);三是與當(dāng)?shù)孛旱V簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，降低主要原材料采購(gòu)成本;四是推進(jìn)與電廠、供電公司簽訂電力直供協(xié)議降低電力成本等降本增效措施，逐步提升經(jīng)濟(jì)效益。

《電鰻快報(bào)》