在港上市的徽商銀行(03698)1月7日晚間公告稱，該行當(dāng)日董事會會議通過多項(xiàng)重大決議。包括擬一次性出資不超過36億元參與發(fā)起新設(shè)一家省級地方商業(yè)銀行，以及擬收購其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)部分資產(chǎn)負(fù)債。

        此外，為了減少這兩筆大型交易對該行核心資本的影響，徽商銀行也計(jì)劃推出大規(guī)模定增方案，非公開發(fā)行不超過17.35億股內(nèi)資股、6.95億股H股。以該行披露的2019年6月末每股凈資產(chǎn)計(jì)算，此番大規(guī)模定增預(yù)計(jì)募資高達(dá)132.44億元。

        證券時(shí)報(bào)記者從多位接近徽商銀行人士處獲悉，該行此番公告與某城商行的同業(yè)債權(quán)處置有關(guān)。“徽商銀行在與這家銀行的業(yè)務(wù)往來上存在一定損失，作為補(bǔ)償損失的交易對價(jià)，徽商銀行可能會接掌這家銀行的4家異地分行，并在后者的進(jìn)一步處置中取得一定股權(quán)。”知情人士透露。

        截至發(fā)稿，徽商銀行方面并未回應(yīng)記者的查詢。根據(jù)公告，該行將于2月22日召開臨時(shí)股東大會審議相關(guān)議案。

擬參與發(fā)起新設(shè)

省級地方商業(yè)銀行

        根據(jù)公告，徽商銀行計(jì)劃一次性出資不超過36億元、參與發(fā)起新設(shè)一家省級地方商業(yè)銀行。

        其中，徽商銀行持股不超過15%。該商業(yè)銀行的經(jīng)營范圍、其他參與方及具體持股比例以發(fā)起人協(xié)議以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

        所謂省級地方商業(yè)銀行，即“省級法人銀行”，目前還只是地方政府公文或媒體報(bào)道中出現(xiàn)的一個(gè)概念，并未得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)威界定和正式規(guī)范。

        目前，省級地方商業(yè)銀行以省級城商行、省級農(nóng)商行為主。其中，省級農(nóng)商行僅有北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、天津農(nóng)商行、寧夏黃河農(nóng)商行等5家。

        省級城商行則不斷落地，目前僅有四川等極個(gè)別區(qū)域尚未設(shè)立省級城商行。

        除了計(jì)劃參與發(fā)起新設(shè)一家省級法人銀行外，徽商銀行還計(jì)劃進(jìn)行部分行業(yè)并購，但這一并購并非通過股權(quán)形式呈現(xiàn)。

        根據(jù)公告，為提升市場地位和行業(yè)影響力，增強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)能力，徽商銀行擬收購其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)部分資產(chǎn)負(fù)債。

百億定增

托穩(wěn)資本充足率

        無論是參與新設(shè)一家省級地方商業(yè)銀行，還是收購其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債，都將耗用不少資本。

        徽商銀行表示，為了減少上述交易對核心一級資本充足率的影響，并快速有效補(bǔ)充核心一級資本，該行擬根據(jù)2018年度股東大會對董事會的一般性授權(quán)進(jìn)行大規(guī)模定增。

        具體來說，該行將向特定對象非公開發(fā)行內(nèi)資股、H股。其中，內(nèi)資股數(shù)量不超過17.35億股，H股數(shù)量不超過6.95億股。

        公告也表示，此次發(fā)行價(jià)格不低于該行最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。以該行2019年6月末每股凈資產(chǎn)(5.45元/股)計(jì)算，該行此次發(fā)行最高募資額達(dá)132.435億元。

        徽商銀行表示，本次發(fā)行募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本，董事會的這一定增決議自2020年1月7日至6月30日有效。截至目前，該行尚未就此次發(fā)行簽署相關(guān)協(xié)議。

        成立于2005年12月的徽商銀行，是全國首家由城商行和城市信用社聯(lián)合重組設(shè)立的區(qū)域性股份制商業(yè)銀行，也是繼北京、上海、江蘇、南京之后全國第五家資產(chǎn)過萬億的城商行。2013年11月，該行在港上市，目前也在推進(jìn)A股上市事宜。

        截至2019年6月末，徽商銀行注冊資本達(dá)121.5億元，核心一級資本充足率為8.44%，資本充足率為11.59%。

事涉某城商行

同業(yè)債權(quán)處置

        記者從多位接近徽商銀行人士處獲悉，該行公告中的三件大事均與一家地方城商行的同業(yè)債權(quán)處置有關(guān)。

        據(jù)了解，徽商銀行在與該行的業(yè)務(wù)往來上存在一定損失，但具體涉及后者同業(yè)債權(quán)的規(guī)模說法不一。“投資品確定是同業(yè)存單和同業(yè)理財(cái)，但具體的投資規(guī)模不清楚，償付了多少也不清楚。”接近徽商銀行人士透露。

        “之前就有消息說，徽商銀行可能會接掌這家銀行的4家異地分行，也就是徽商銀行公告里的第二項(xiàng)內(nèi)容，而從第一項(xiàng)公告內(nèi)容來看，這家銀行可能還會重組翻牌為省級城商行，徽商銀行可能在進(jìn)一步處置中取得一定股權(quán)。”接近徽商銀行的知情人士透露。

        公開信息顯示，目前這家地方銀行的異地分行包括北京分行、寧波分行、深圳分行、成都分行等4家。截至2016年末，該行在北京、浙江、廣東、四川地區(qū)的貸款占比達(dá)25.4%。

《電鰻快報(bào)》