進入春節(jié)長假之后股市開市第三周，雖然業(yè)內(nèi)尚未呈現(xiàn)全面復工狀態(tài)，但“按捺不住”的券商業(yè)務部門越來越多，首先就是投行部門。

    在監(jiān)管部門利好消息頻出之下，近期各家券商投行部門積極開展復工工作。無論是在做好防控措施的情況下開展現(xiàn)場辦公，還是居家線上服務客戶，投行員工大多進入復工狀態(tài)。作為資本市場的紐帶，在助力涉疫企業(yè)融資上，大量投行人員“在路上”。

    疫情難擋復工熱情

    由于疫情對現(xiàn)場集聚的阻斷，投行部門日常“空中飛人”的工作節(jié)奏也因此被打斷。盡職調(diào)查、客戶訪談、工商資料獲取等現(xiàn)場工作難以進行，疊加公司總部面對疫情的“最小化辦公”，讓不少投行人士過了一個漫長的春節(jié)假期。

    在當前各行各業(yè)分批有序開展復工之際，券商投行部門也已按捺不住。近期，已有上市券商要求投行需2/3人員到崗工作，居家辦公不視為復工；因項目需要有出差安排及到項目現(xiàn)場的，需經(jīng)批準并備案，在出差途中及項目現(xiàn)場需做好防控工作。

    乍看之下，要求投行人員大面積現(xiàn)場復工似乎有些突然。不過，在2月3日開市后，不少券商的投行部門已開啟線上辦公模式，并在總部留守關鍵崗位人員予以業(yè)務支持。在視頻會議系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、VPN等多種技術系統(tǒng)加持下，業(yè)務部門全面實現(xiàn)遠程辦公并非不可能。

    “近期和客戶都是開電話會議，大家也都習慣了這種溝通模式，溝通時間也更為隨意，畢竟是特殊時期。”有北京投行業(yè)務人員表示，他所在公司也在號召各業(yè)務條線復工，“爭取快速將耽誤的工作進度趕回來。”

    此前，由于多項現(xiàn)場工作暫緩，業(yè)內(nèi)對上半年的新股發(fā)行工作頗為擔心。不過，據(jù)接近監(jiān)管層人士透露，監(jiān)管層日常新股發(fā)行審核工作正在正常有序推進中。監(jiān)管層將根據(jù)疫情防控情況，適時以合規(guī)的方式召開發(fā)審會，確保發(fā)行審核工作連續(xù)性。在做好疫情防控的同時，科學合理堅持新股發(fā)行常態(tài)化，做到正常核發(fā)IPO批文、正常推進審核進度。

    證監(jiān)會副主席閻慶民近日指出，將進一步研究支持措施，幫助實體企業(yè)復工復產(chǎn)。開通融資審批報備等“綠色通道”，對注冊地及主要生產(chǎn)經(jīng)營地在湖北的企業(yè)，對防疫抗疫保供的重點企業(yè)，以及募集資金主要用于疫情防控的首發(fā)、再融資、債券發(fā)行和并購重組，優(yōu)先安排審核和注冊報備。疊加近期再融資新規(guī)的落地，這無疑給各家券商尤其是投行部門打了一劑“強心針”。

    投行業(yè)務花樣助力抗疫

    即便是在家開展線上服務，作為資本市場的重要紐帶，投資銀行與上市公司的緊密協(xié)作同樣為戰(zhàn)勝疫情貢獻良多。

    據(jù)多家券商介紹，在疫情暴發(fā)后，投行部門第一時間與上市公司積極溝通，及時了解涉疫上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況及面臨的困難，評估疫情對涉疫上市公司在資本運作、投融資等方面的影響。數(shù)家券商針對涉疫相關項目開辟綠色通道，加快審批進度，保證項目的正常運行并快速推進。

    例如，2019年11月，原新三板公司中紅醫(yī)療擬在創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事丁腈手套、PVC手套等一次性健康防護醫(yī)療手套的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，在抗疫關鍵時期產(chǎn)品供不應求，并且企業(yè)受限于資金實力無法實現(xiàn)產(chǎn)能快速擴張。對此，保薦券商海通證券（06837）投資銀行總部立即開啟專項服務行動，挑選投行骨干充實到中紅醫(yī)療項目組，確保加快中紅醫(yī)療上市申請進程。

    海通證券相關負責人向證券時報記者介紹，“作為投行從業(yè)人員，應當為抗擊疫情助力，為有社會責任感的良心企業(yè)提供最專業(yè)的投行服務。”盡管疫情仍較為緊張，但項目組組員們紛紛立下軍令狀，力爭將申報時間進一步提前，盡早利用募集資金擴充產(chǎn)能。

    對于時間緊、壓力大的科創(chuàng)板IPO項目，光大證券（06178）也采取了專項應急措施。例如，疫情期間，光大證券主承的某科創(chuàng)板企業(yè)繳款工作正趕上延遲開市，企業(yè)發(fā)行可能面臨投資者繳款不足而造成終止發(fā)行的風險。光大證券與客戶進行點對點電話、微信溝通，發(fā)動同業(yè)券商共同通知，并多方發(fā)布通告。經(jīng)過各方通力合作，294個網(wǎng)下投資者全部繳款完成。

    除IPO保薦項目外，在重組并購市場上，獨立財務顧問也能為抗擊疫情起到重要作用。據(jù)悉，西南證券正在擔任上市公司高能環(huán)境收購資產(chǎn)的獨立財務顧問，而高能環(huán)境擬收購的標的之一為地處湖北黃石的陽新鵬富，當?shù)匾咔樾蝿葺^為嚴峻。在不影響項目正常推進的前提下，西南證券投行團隊在第一時間調(diào)整項目進度，推遲股東大會召開時間并進行公告。

    此外，西南證券投行團隊還及時與上市公司、標的公司和各中介機構(gòu)溝通，了解陽新鵬富生產(chǎn)經(jīng)營情況及面對的其他困難，評估疫情對本次交易的影響，協(xié)調(diào)上市公司、標的公司和各中介機構(gòu)的工作安排，針對該項目開通綠色通道，加快審批進度，保證項目正常推進。

    類似的，作為投行“一哥”，中金公司（03908）更是通過投行業(yè)務協(xié)助疫情防控企業(yè)進行股權(quán)融資，其中在審及擬申報項目包括穩(wěn)健醫(yī)療創(chuàng)業(yè)板IPO、聯(lián)泓新材中小板IPO、君實生物科創(chuàng)板IPO、健友股份可轉(zhuǎn)債、國藥集團戰(zhàn)略入股九強生物等，合計融資規(guī)模約在150億元。

《電鰻快報》