來源：觀點

        萬科擬發(fā)行25億公司債 票面利率最低為2.56%

        5月18日早間，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，根據(jù)網(wǎng)下機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定2020年公司債券(第二期)品種一的票面利率為2.56%，品種二的票面利率為3.45%。

        據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可[2020]323號”文核準，萬科獲準公開發(fā)行面值總額不超過人民幣90億元的公司債券，2020年公司債券(第二期)的發(fā)行規(guī)模不超過人民幣25億元(含25億元)。

        本期債券主要分為兩個品種，品種一為5年期(附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))，品種二期限為7年期(附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))。

        另于3月16日，萬科已完成發(fā)行2020年公開發(fā)行公司債券(第一期)，實際發(fā)行規(guī)模為25億元，。其中品種一實際發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率為3.02%;品種二實際發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為3.42%。

        此外，據(jù)深交所4月29日信息顯示，萬科-平安證券購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃第十五期，以及萬科-國信證券購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃第十四期獲深交所受理。

        上述兩項資產(chǎn)支持專項計劃發(fā)行人均為萬科企業(yè)股份有限公司，擬發(fā)行金額分別為12.71億元及11億元，債券類別均為ABS。

        榮盛發(fā)展計劃發(fā)行購房尾款ABS等票據(jù) 融資不超過90億

        5月18日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司公告披露，第六屆董事會第三十四次會議決議。

        觀點地產(chǎn)新媒體查閱，其中提到，榮盛發(fā)展將設立一筆購房尾款資產(chǎn)支持票據(jù)，金額不超過40億元(含40億元)。

        同時，榮盛發(fā)展還將注冊發(fā)行一筆非公開定向債務融資工具，規(guī)模為不超過50億元(含50億元)，期限為不超過5年(含5年)。

        而在此前4月份舉辦的2019年度業(yè)績說明會上，榮盛發(fā)展副總裁兼財務總監(jiān)景中華表示，公司今年融資計劃為520億元：“今年會加大銀行開發(fā)貸的比重，并會做公開市場的債券等發(fā)行等動作。”

        嘉凱城擬發(fā)行一筆13億元公司債 期限為不超過5年

        5月18日，嘉凱城集團股份有限公司公告稱，擬非公開發(fā)行一筆公司債券。

        觀點地產(chǎn)新媒體查閱，該債券擬發(fā)行總金額不超過人民幣13億元(含13億元)，期限最長不超過5年(含5年)。

        同時，本次債券為固定利率債券，但目前債券利率還未厘定。

        至于募集資金用途，嘉凱城表示，預計發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要、償還公司債務、補充流動資金和(或)項目投資等法律法規(guī)允許的用途。

        上交所對云南城投向控股股東出售資產(chǎn)的方案發(fā)出意見函

        5月18日，云南城投置業(yè)股份有限公司公告稱，收到上交所關于公司與向控股股東云南省城市建設投資集團有限公司出售18間子公司的交易方案審核意見函。

        觀點地產(chǎn)新媒體查閱，根據(jù)預案，云南城投擬采用非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，向控股股東省城投集團出售18個標的公司股權(quán)。

        包括：天津銀潤100%股權(quán)、蒼南銀泰70%股權(quán)、杭州海威70%股權(quán)、平陽銀泰70%股權(quán)、杭州云泰70%股權(quán)、奉化銀泰19%股權(quán)、成都銀城19%股權(quán)、寧波泰悅19%股權(quán)、寧波銀泰70%股權(quán)、黑龍江銀泰70%股權(quán)、淄博銀泰70%股權(quán)、哈爾濱銀旗70%股權(quán)、臺州商業(yè)70%股權(quán)、臺州置業(yè)70%股權(quán)、杭州西溪70%股權(quán)、云泰商管43%股權(quán)、杭州銀云70%股權(quán)及北京房開90%股權(quán)。

        交易對價為50.9億元，同時省城投集團將將于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效后10個工作日內(nèi)向上述各標的公司提供借款，用于標的公司償還應付上市公司及下屬公司95.92億元債務。

        對此，上交所請云南城投結(jié)合標的公司土地儲備、在建及已完工房地產(chǎn)項目、房地產(chǎn)銷售的具體情況，說明本次交易作價是否公允。

        同時，由于預案披露，18家交易標的2019年合計凈資產(chǎn)68.07億元，云南城投2019年凈資產(chǎn)僅27.20億元。上交所請云南城投說明，本次重組對公司存貨、投資性房地產(chǎn)等主要經(jīng)營性資產(chǎn)的影響，是否會導致公司重組后出現(xiàn)主要資產(chǎn)為現(xiàn)金或者無具體經(jīng)營業(yè)務的情形。

        另外，上交所請云南城投結(jié)合控股股東的負債結(jié)構(gòu)及現(xiàn)金流情況，說明省城投集團短期內(nèi)支付近150億元款項的可行性。

        除此之外，上交所還就該次重組提出多個問題，涉及標的資產(chǎn)、交易雙方情況等。

        廣宇集團通過多項議案 涉對外投資、財務資助、子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓等

        5月18日，廣宇集團股份有限公司發(fā)布公告稱，公司于2020年5月18日召開第六屆董事會第十三次會議，并通過了16項議案，其中包括《關于子公司對外投資及財務資助的議案》、《關于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關聯(lián)交易的議案》等。

        觀點地產(chǎn)新媒體了解到，本次會議審議并通過了“關于子公司對外投資的事項”，同意廣宇集團全資子公司杭州榮宇企業(yè)管理有限公司以自有及自籌資金對寧波市鄞州金珵企業(yè)管理咨詢有限公司增資9000萬元。寧波金珵現(xiàn)有注冊資本金10萬元，寧波金珵的另一股東寧波金翔房地產(chǎn)發(fā)展有限公司對其增資8990萬元。

        增資完成后，寧波金珵的注冊資金本為18000萬元，杭州榮宇和寧波金翔各持有寧波金珵的50%股權(quán)。

        此外，本次會議審議并通過了“關于子公司財務資助的事項”，同意杭州榮宇以自廣宇集團股份有限公司以自有及自籌資金對參股子公司寧波金珵及寧波金珵的全資子公司舟山金航房地產(chǎn)發(fā)展有限公司提供財務資助合計不超過28000萬元。其他股東按股權(quán)比例提供同等條件的財務資助。

        上述事項不涉及關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。經(jīng)出席董事會有表決權(quán)的董事三分之二以上審議同意，同時經(jīng)全體獨立董事三分之二以上審議同意，須提交股東大會審議。

        本次會議審議并通過了《關于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司啟動對“錦上文瀾”項目的跟投事項;同意公司轉(zhuǎn)讓杭州冬宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司不超過1%的股權(quán)給公司跟投有限合伙杭州旭宇企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)和舟山聚宇投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)，其中公司轉(zhuǎn)讓給杭州旭宇不超過冬宇房產(chǎn)的0.8%股權(quán)(即不超過注冊資本金40萬元)，公司轉(zhuǎn)讓給舟山聚宇不超過冬宇房產(chǎn)的0.2%股權(quán)(即不超過注冊資本金10萬元)。

        截至2020年3月31日，冬宇房產(chǎn)資產(chǎn)總額61465.62萬元，負債總額56498.32萬元，所有者權(quán)益總額4967.3萬元，2020年1-3月營業(yè)收入0萬元，凈利潤-22.17萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。

        杭州旭宇和舟山聚宇系公司跟投有限合伙，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項涉及關聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

《電鰻快報》