山鷹國際控股股份公司 前次募集資金使用情況專項報告 根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)的規定，山鷹國際控股股份公司(以下簡稱公 司或本公司)編制的截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集資金使用情況報告如下：

一、 前次募集資金情況 (一)前次募集資金金額、資金到位時間 1、2016 年非公開發行股票實際募集資金情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽山鷹紙業股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]529 號文)核準，本公司向特定對象非公開發 行人民幣普通股(A 股)股票 784,313,725 股，發行價為每股人民幣 2.55 元，共 計募集資金 1,999,999,998.75 元，扣除承銷和保薦費、會計師費、律師費等與發 行 權 益 性 證 券 直 接 相 關 的 發 行 費 用 后 ， 公 司 本 次 募 集 資 金 凈 額 為 1,970,482,610.66 元。該募集資金已于 2016 年 7 月 1 日全部到位。上述募集資金 到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具《驗資報告》(天健驗[2016]257 號)。 2、2018 年公開發行可轉換公司債券實際募集資金情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準山鷹國際控股股份公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2018]1622 號)核準，本公司公開發行面值總額為人民幣 2,300,000,000 元的可轉換公司債券，每張面值人民幣 100 元，共計23,000,000 張，按票面金額平價發行。扣除相關發行費用后，本次發行募集資金 凈額為人民幣 2,268,157,565.09 元。上述募集資金已于 2018 年 11 月 27 日全部到 位。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具《驗資報告》(天健驗[2018]430 號)。 3、2019 年公開發行可轉換公司債券實際募集資金情況 經中國證券監督管理委員會《于核準山鷹國際控股股份公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]2315 號)核準，本公司公開發行面值總額為人民幣1,860,000,000元的可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，共計18,600,000張，按票面金額平價發行?？鄢嚓P發行費用后，本次發行募集資金凈額為人民 幣 1,845,778,301.89 元。上述募集資金已于 2019 年 12 月 19 日全部到位。上述募 集資金到位情況業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具《驗資報告》(會驗字[2019] 8430 號)。

(二)前次募集資金存放和管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存放、使用以及監督等做出了具體明確的規定。 1、2016 年非公開發行股票實際募集資金 公司嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法規文件的規定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情形。 2016 年 7 月 11 日，公司與保薦機構國金證券、浙商銀行股份有限公司上海 分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》;與全資子公司吉安集團有限公司(募集資金項目實施主體，已于 2017 年 10 月更名為浙江山鷹紙業有限公司)、保薦機構國金證券、中國銀行股份有限公司海鹽支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。 鑒于公司募集資金投資項目的變更情況，公司于 2017 年 11 月 3 日與保薦機 構國金證券、浙商銀行股份有限公司上海分行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》;與全資子公司山鷹華中紙業有限公司(募集資金項目實施主體)、 保薦機構國金證券、中國銀行股份有限公司公安支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。 因公司持續督導的保薦機構變更為平安證券股份有限公司(以下簡稱“平安 證券”)，2019 年 6 月 28 日，公司與保薦機構平安證券、浙商銀行股份有限公 司上海分行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》;與全資子公司山鷹華中紙業有限公司(募集資金項目實施主體)、保薦機構平安證券、中國銀行股份有限公司公安支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。 2、2018 年公開發行可轉換公司債券實際募集資金 公司在公開發行可轉換公司債券募集資金到位后，嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法規文件的規定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情形。 2018 年 11 月 29 日，公司與保薦機構國金證券、徽商銀行股份有限公司馬 鞍山幸福路支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》;2018 年 12 月 25 日， 公司、全資子公司山鷹華中紙業有限公司及保薦機構國金證券分別與中國銀行股份有限公司海鹽支行、中國銀行股份有限公司公安支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》。 因公司持續督導的保薦機構變更為平安證券，2019 年 6 月 28 日，公司與保 薦機構平安證券、徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》;公司、全資子公司山鷹華中紙業有限公司及保薦機構平安證券分別與中國銀行股份有限公司海鹽支行、中國銀行股份有限公司公安支行重新簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。 鑒于部分募集資金投資項目的變更情況，2020 年 3 月 23 日，公司與保薦機 構平安證券、徽商銀行股份有限公司馬鞍山幸福路支行重新簽訂了《募集資金專 戶存儲三方監管協議》;2020 年 3 月 23 日，公司與全資子公司山鷹紙業(廣東) 有限公司、保薦機構平安證券、中國銀行股份有限公司海鹽支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

3、2019 年公開發行可轉換公司債券實際募集資金 公司在公開發行可轉換公司債券募集資金到位后，嚴格按照《募集資金管理制度》的規定管理和使用募集資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法規文件的規定以及公司《募集資金管理制度》等制度的情形。 2019 年 12 月 19 日，公司與保薦機構平安證券、徽商銀行股份有限公司馬 鞍山幸福路支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》;2019 年 12 月 19 日， 公司與全資子公司華中山鷹紙業有限公司、保薦機構平安證券與湖北銀行股份有 限公司公安支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》;2019 年 12 月 19 日， 公司與間接控股的全資子公司愛拓環保能源(浙江)有限公司、保薦機構平安證券與中國銀行股份有限公司海鹽支行、中國工商銀行股份有限公司海鹽支行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》。 三方及四方監管協議與上海證券交易所三方及四方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。 4、募集資金的初始和截至 2020 年 6 月 30 日止存放情況 (1)2016 年非公開發行股票實際募集資金在銀行賬戶的存放情況如下： 金額單位：人民幣元 銀行名稱 銀行賬號 2020 年 6 月 30 日余額 初始存放金額 浙商銀行股份有限 29000000101201003505101 - 1,970,482,610.66 公司上海分行 中國銀行股份有限 2 - - 公司海鹽支行 370171202152 中國銀行股份有限 572972686707 4.37 - 公司公安支行 合計 —— 4.37 1,970,482,610.66 注 1、

2：賬戶已注銷 公司募集資金賬戶實際收到募集資金 197,400.00 萬元，包括募集資金凈額 197,048.26 萬元及未支付的發行費用 351.74 萬元。截至 2020 年 6 月 30 日止， 公司累計使用募集資金 198,898.47 萬元，其中募集資金項目投資 198,898.47 萬元。募集資金專戶累計利息收入扣除銀行手續費等的凈額 1,498.47 萬元，募集資 金專戶 2020 年 6 月 30 日余額合計為 4.37 元(含尚未支付的發行費用 351.74 萬 元)。 (2)2018 年公開發行可轉換公司債券實際募集資金在銀行賬戶的存放情況 如下： 金額單位：人民幣元 行名稱 銀行賬號 2020 年 6 月 30 日余額 初始存放金額 徽商銀行股份有限公 520741591021000021 8,346.04 2,268,157,565.09 司馬鞍山幸福路支行 中國銀行股份有限公 355875473023 13,848.31 - 司海鹽支行 中國銀行股份有限公 5599755180121 - - 司公安支行 中國銀行股份有限公 363677716122 - 司公安支行 合計 —— 22,194.35 2,268,157,565.09 注 1：賬戶已注銷。 公司募集資金賬戶實際收到募集資金 226,934.60 萬元，包括募集資金凈額 226,815.76 萬元及未支付的發行費用 118.85 萬元。截至 2020 年 6 月 30 日止，公 司累計使用募集資金 227,015.63 萬元，其中募集資金項目投資 67,015.63 萬元，暫時補充流動資金 160,000.00 萬元。募集資金專戶累計利息收入扣除銀行手續費 等的凈額 83.25 萬元，募集資金專戶 2020 年 6 月 30 日余額合計為 2.22 萬元(含 尚未支付的發行費用 118.85 萬元)。 (3)2019 年公開發行可轉換公司債券實際募集資金在銀行賬戶的存放情況 如下： 金額單位：人民幣元 行名稱 銀行賬號 2020年6月30日余 初始存放金額

《電鰻快報》