《電鰻快報(bào)》 趙超/文

        2020年第三季度凈利潤同比增幅下滑的長沙銀行(601577.SH)，迎來了利好消息，公司擬募資60億元的定增方案，獲得證監(jiān)會批文。

        在定增背后，是長沙銀行急需補(bǔ)充資本金。截至2020年9月30日，長沙銀行核心一級資本充足率僅比“7.5%”的紅線高出1.15個(gè)百分點(diǎn)，逼近監(jiān)管紅線。

        《電鰻快報(bào)》注意到，2020年以來，除擬定增外，長沙銀行還發(fā)行了雙創(chuàng)金融債券、二級資本債券、小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券多進(jìn)行融資。

        定增獲批

        2020年12月29日，長沙銀行公告稱，此前一天該行收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)長沙銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]3551號)，核準(zhǔn)該行非公開發(fā)行不超過6億股新股，發(fā)生轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的，可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

        根據(jù)長沙銀行12月發(fā)布的《非公開發(fā)行普通股股票預(yù)案(修訂稿)》，該行擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過6億股(含本數(shù))，募集資金總額為不超過60億元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本。

        自2016年起，中國人民銀行推出“宏觀審慎評估體系”，進(jìn)一步明確了資產(chǎn)擴(kuò)張受資本約束的要求，上述監(jiān)管規(guī)定對商業(yè)銀行的資本質(zhì)量及資本充足率提出了更高要求。

        截至2020年9月30日，長沙銀行合并口徑核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.65%、10.04%和12.37%。

        根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ及中國銀保監(jiān)會2012年發(fā)布的《資本管理辦法》，非系統(tǒng)性重要銀行資本充足率不得低于10.5%，一級資本充足率不得低于8.5%，核心一級資本充足率不得低于7.5%。

        從上述數(shù)據(jù)可以看出，截至2020年9月30日，長沙銀行核心一級資本充足率僅比“7.5%”的紅線高出1.15個(gè)百分點(diǎn)，逼近監(jiān)管紅線。

        長沙銀行稱，隨著該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模的逐步擴(kuò)張，如果不能及時(shí)有效地通過外源性融資補(bǔ)充核心一級資本，該行核心一級資本充足率將無法滿足業(yè)務(wù)正常發(fā)展的需要。

        《電鰻快報(bào)》注意到，長沙銀行非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日，為公司本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(不含定價(jià)基準(zhǔn)日)公司A股股票交易均價(jià)的80%(按“進(jìn)一法”保留兩位小數(shù))，與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者。

        按照長沙銀行擬定增發(fā)行6億股、募資60億元計(jì)算，則該行每股發(fā)行價(jià)為10元。2020年12月31日，長沙銀行每股收盤價(jià)為9.52元。

        《電鰻快報(bào)》注意到，根據(jù)穩(wěn)定股價(jià)措施的觸發(fā)條件，長沙銀行自掛牌上市之日起三年內(nèi)，如出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)交易日該行股票收盤價(jià)均低于該行最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)情形時(shí)，啟動穩(wěn)定股價(jià)措施。

        按照前次穩(wěn)定股價(jià)措施的實(shí)施期限，截至2020年9月12日，長沙銀行前次穩(wěn)定股價(jià)方案的實(shí)施期限已滿6個(gè)月，需重新計(jì)算股價(jià)是否觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)的條件。自2020年9月13日至10月19日，該行已連續(xù)20個(gè)交易日股價(jià)低于9.80元(2019年末每股凈資產(chǎn)扣除分紅后)，再次觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)的條件。

        長沙銀行因此采取由該行現(xiàn)任董事(不含獨(dú)立董事及第一大股東提名或推薦的董事)、高級管理人員增持股份的措施穩(wěn)定股價(jià)。

        2020年11月4日至11月10日，長沙銀行董事(不含獨(dú)立董事及第一大股東提名或推薦的董事)、高級管理人員、監(jiān)事長、紀(jì)委書記，通過集中競價(jià)的方式增持24.42萬股，增持資金合計(jì)219.45萬元，成交價(jià)格區(qū)間為每股8.96元至9.10元。

        持續(xù)融資

        核心一級資本充足率逼近監(jiān)管紅線的長沙銀行，2020年以來持續(xù)進(jìn)行融資。除擬定增外，該行發(fā)行了雙創(chuàng)金融債券、二級資本債券、小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券進(jìn)行融資。

        2020年9月17日，長沙銀行公告稱，該行于2020年9月15日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行“2020年長沙銀行股份有限公司雙創(chuàng)金融債券”，發(fā)行規(guī)模為20億元，品種為3年期固定利率債券，票面利率3.75%。本期債券募集資金將專項(xiàng)用于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域信貸投放。

        2020年12月1日，長沙銀行，成功發(fā)行“2020年長沙銀行股份有限公司二級資本債券”，發(fā)行規(guī)模為60億元，品種為10年期固定利率債券，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，票面利率為4.60%。

        2020年12月18日，長沙銀行公告稱，該行于2020年12月17日在全國銀行間債券市場成功發(fā)行“2020年第二期長沙銀行股份有限公司小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券”，發(fā)行規(guī)模為40億元，品種為3年期固定利率債券，票面利率3.7%。該筆資金，將專項(xiàng)用于小型微型企業(yè)信貸投放。

        2020年前三季度，長沙銀行營業(yè)收入同比增長5.72%至131.11億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長2.42%至42.48億元。

        2020年上半年，長沙銀行營業(yè)收入同比增長8.22%至88.28億元，歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長7.51%至28.72億元。

        同期，長沙銀行實(shí)現(xiàn)利息收入134.62億元，同比增長12.06%，生息資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大是主要影響因素。其中，該行貸款利息收入82.04億元，同比增長26.49%，其中貸款規(guī)模增加是主要影響因素。

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