證券代碼：603306 證券簡稱：華懋科技 公告編號: 2021-001 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 關于公司參與的產業基金對外投資的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 基金成立：2020 年 12 月 23 日，東陽凱陽科技創新發展合伙企業(有限 合伙)完成工商登記注冊，并取得營業執照。東陽凱陽將納入公司合并報表范圍。 標的名稱：徐州博康信息化學品有限公司 投資金額：(1)東陽凱陽以出資 3000 萬元人民幣向徐州博康增資，增 資完成后將持有徐州博康 1.186%股權;(2)東陽凱陽向標的公司實控人傅志偉提供共計人民幣 5.5 億元的可轉股借款，東陽凱陽獲得無條件的轉股權，有權(但無義務)按照協議約定的條件，向傅志偉購買其持有的徐州博康股權;(3)東陽凱陽在行使轉股權的同時，有權(但無義務)按股權轉讓協議約定的條件，以2.2 億元的投資款受讓傅志偉持有的徐州博康股權。 增資估值：首次增資的估值為投前 25 億元。 轉股價格：轉股權及追加投資的定價依據以下較數值低者：(1)各方共同認可的評估機構出具的評估報告所評定的資產評估價值;(2)合格的下輪融資時目標公司投前估值;(3)目標公司整體 27 億的估值。

本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 風險提示：(1)本次對外投資失敗導致資金無法收回的風險 本次交易分為首次增資、轉股權以及追加投資權三個部分，可能因標的本身或其他客觀條件導致轉股權及追加投資的先決條件無法滿足，因此存在后續轉股交易無法達成要求歸還可轉股借款但無法歸還的風險，也存在標的企業出現破產 清算等導致本次投資失敗從而投入的資金無法收回的風險。

(2)業績承諾無法完成的風險 傅志偉向東陽凱陽承諾徐州博康 2021-2023 年凈利潤不低于 1.15、1.76、 2.45 億元。但由于標的公司的產品研發、生產，生產線的調試存在一定的不確定性，因此存在業績承諾無法實現的風險。 (3)短時間內估值提升的風險 本次投資的首次增資的估值為投前 25 億元，較 2020 年 9 月股權轉讓估值增 加 57.9%，短時間內增幅較大，存在短時間內估值提升的風險。 (4)產品研發及投產不達預期的風險; 標的公司所從事的行業是工藝復雜、研發周期長的精細化工材料領域，存在因研發或驗證進度不及預期導致公司產品無法大規模供貨的風險。新建光刻膠生產基地目前仍處于調試生產階段，新產線調試、跑通工藝、試產、產能爬坡等均需要一定的時間，正式投產時間尚未確定，因此存在一定的投產不達預期的風險。 (5)核心人員流失的風險;(6)資金持續投入不足的風險;(7)市場競爭加劇的風險;(8)政策變化的風險。

一、產業基金對外投資情況概述 為順應科技發展，建立企業價值和股東利益持續增長的新驅動，華懋(廈門)新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“華懋科技”)于 2020 年 12 月 22 日召開 2020 年第五次臨時董事會，審議通過了《關于公司擬向 全資子公司增資并通過全資子公司共同設立產業基金的議案》，擬參與設立產業基金——東陽凱盛科技創新發展合伙企業(有限合伙)(暫定名，最終名稱以工 商行政管理部門核準登記為準)。2020 年 12 月 23 日，東陽凱陽科技創新發展 合伙企業(有限合伙)(最終登記注冊名稱，以下簡稱“東陽凱陽”)完成工商登記注冊，并取得營業執照。 2020 年 12 月 30 日，東陽凱陽與傅志偉、上海博康企業集團有限公司(以 下簡稱“上海博康”)、徐州博康信息化學品有限公司(以下簡稱“徐州博康”、“標的公司”)簽署《投資協議》及其附屬文件，約定：(1)東陽凱陽出資 3000萬元人民幣向徐州博康增資，增資完成后將持有徐州博康 1.186%股權;(2)東陽凱陽向標的公司實控人傅志偉提供共計人民幣 5.5 億元的可轉股借款，東陽凱 陽獲得無條件的轉股權，有權(但無義務)按照協議約定的條件，向傅志偉購買其 持有的徐州博康股權;(3)東陽凱陽在行使轉股權的同時，有權(但無義務)按 股權轉讓協議約定的條件，以 2.2 億元的投資款受讓傅志偉持有的徐州博康股權。 根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，上述對 外投資事項無需提交公司董事會、股東大會審議。 本次投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規 定的重大資產重組。

二、基金成立情況 基金名稱：東陽凱陽科技創新發展合伙企業(有限合伙) 統一社會信用代碼：91330783MA2M0A1E9D 成立時間：2020 年 12 月 23 日 認繳金額：10 億元人民幣 執行事務合伙人：上海凱石股權投資管理中心(有限合伙) 注冊地址：浙江省金華市東陽市吳寧街道西街社區解放路 89 號 405 室(自 主申報) 經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉 讓、技術推廣;企業管理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展 經營活動)。 出資結構： 名稱/姓名 合伙人性質 出資額(萬元) 出資方式 上海凱石股權投資管理中心(有限合伙) 普通合伙人 100 貨幣 海南錦資投資有限公司 普通合伙人 100 貨幣 華懋(東陽)新材料有限責任公司 有限合伙人 89800 貨幣 程潔 有限合伙人 10000 貨幣 東陽凱陽科技創新發展合伙企業(有限合伙)已于 2020 年 12 月 23 日完成 工商登記注冊，并取得營業執照。東陽凱陽將納入公司的合并報表范圍。

三、投資標的基本情況 (1)標的公司基本情況 名稱：徐州博康信息化學品有限公司 統一社會信用代碼：91320382553794891C 成立時間：2010 年 3 月 25 日 注冊地址：邳州市經濟開發區化工聚集區 法定代表人：傅志偉 經營范圍：金剛烷系列產品、莫西沙星中間體、芳香族稠環化合物系列產品 及相關化工產品生產、銷售(以上經營范圍不包含危險化學品);光刻膠研發、 生產、銷售;信息化學品、新材料化學品、生物制品、生化制品以及其它專用化 工產品生產技術的研發、推廣、咨詢;自營和代理各類商品及技術的進出口業務 (國家限定經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目，經相 關部門批準后方可開展經營活動) 徐州博康增資前后股權結構情況： 增資前 增資后 股東名稱 出資額 出資比 股東名稱 出資額 出資比 (萬元) 例 (萬元) 例 傅志偉 4763.36 63.42% 傅志偉 4,763.36 62.66% 徐州華旭企業管理咨詢 1244.45 16.57% 徐州華旭企業管理咨詢 1,244.45 16.37% 合伙企業(有限合伙) 合伙企業(有限合伙) 上海博康企業集團有限 1225.77 16.32% 上海博康企業集團有限 1,225.77 16.13% 公司 公司 星香云(吳江)股權投 191.20 2.55% 星香云(吳江)股權投資 191.20 2.52% 資中心(有限合伙) 中心(有限合伙) 星香云(上海)創業投 86.04 1.14% 星香云(上海)創業投資 86.04 1.13% 資中心(有限合伙) 中心(有限合伙) 東陽凱陽科技創新發展 90.13 1.19% 合伙企業(有限合伙) 合計 7510.82 100% 合計 7,600.95 100.00% 上述股權結構僅包含東陽凱陽首次增資的部分對應的股權，不包括轉股權及 追加投資權對應的股權。

(2)主要增資及轉股情況 時間 出資方 說明 2016 年 6 月 傅志偉 受讓上海博康精細化工有限公司持有的 100%股權 星香云(吳江)股權投資中 傅志偉轉讓給星香云(吳江)191.2 萬股，轉讓給星香 2016 年 6 月 心(有限合伙)、星香云(上 云(上海))86.04 萬元，本次轉讓系平移其在上海博康 海)創業投資中心(有限合 精細化工有限公司的持股。 伙) 以現金形式向徐州博康增資 1.3 億元，投后估值為 10 2016 年 6 月、 徐州華擎光電產業基金 億元;按照10億的估值受讓傅志偉持有徐州博康244.45 10 月、11 月 (有限合伙) 萬股股權;以現金形式向徐州博康增資 5000 萬元，投 后估值為 12 億元。 2017 年 9 月 邳州市潤城資產經營集團 以現金形式向徐州博康增資 10,000 萬元，投后估值為 有限公司 12.4 億元。

2020 年 4 月 徐州華旭企業管理咨詢合 華擎光電為政府性質資金，到期前以總估值 11.66 億將 伙企業(有限合伙) 其持有的全部股份轉讓給另一政府資金平臺徐州華旭。 潤城集團投資為 3 年期政府政策性基金，2020 年 9 月傅 2020 年 9 月 傅志偉 志偉根據協議按照投資額+8%年化收益將潤城集團持有 的 8.04%股權進行了回購，回購金額為 1.273 億元，估 值 15.83 億元,2020 年 12 月交割完成。 (3)子公司情況

《電鰻快報》