????????1月13日，工信部發布《工業互聯網創新發展行動計劃2021-2023年》，目標之一是在10個重點行業打造30個5G全連接工廠，再度給5G發展注入強勁動力。此前，工信部部長肖亞慶表示，2021年中國將新建5G基站60萬個以上。

????????2021年5G風景如何?上證報記者調研了多家5G產業鏈上市公司，多數廠商對2021年5G發展持樂觀態度，匯總其觀點主要有三：一是預計2021年全球5G手機出貨量翻番達到5億部，5G平板、5G CPE(CustomerPremiseEquipment，客戶終端設備)等出貨也將持續提升;二是基站網絡等基礎設施建設將擴展到二、三線城市，2022年至2023年將是5G投資峰值期;三是催生出5G射頻、SiP封裝等新技術，專網應用(工業互聯網)、無人駕駛等新業態將逐步成熟。

????????“沒有人預見到4G帶來的互聯網產業波瀾壯闊，5G未來的發展或許會超出人們想象。”對于5G未來，某分立器件上市公司高管表示，人們總是高估1到2年內的變化，卻低估未來10年的變革，“5G，或許正被如此對待。”

5G投資高峰期將至 硬件有看點

????????5G一直得到政策和市場力推，與之相關的“一舉一動”都備受關注。《工業互聯網創新發展行動計劃2021-2023年》提到，到2023年，工業互聯網新型基礎設施建設量質并進，新模式、新業態大范圍推廣，產業綜合實力顯著提升。其中，新型基礎設施進一步完善，包括在10個重點行業打造30個5G全連接工廠，打造3至5個具有國際影響力的綜合型工業互聯網平臺等。

????????“要致富先修路，要發展工業互聯網也要先建設5G網絡。”有業內人士接受采訪時表示，5G是工業互聯網的核心基礎設施。

????????“5G投資持續加快，預計2022年至2023年會達到投資峰值。”博敏電子董事長徐緩在接受記者采訪時表示，目前5G基站在主要城市的布局已經完成，隨著二、三線城市逐步覆蓋，整個5G投資將達到高峰;之后，應用接力驅動產業成長。

????????5G投資逐步加大，會催生哪些投資機遇?

????????“5G射頻、SiP封裝模塊可能會異軍突起，迎來難得的發展機遇。”聞泰科技在接受記者采訪時表示。記者注意到，得益于5G手機發展，射頻賽道備受資本市場追捧，功率放大器(PA)、濾波器等成為新熱點，卓盛微、信維通信等上市公司頻頻加碼。

????????“5G手機、汽車電子(通訊模塊、娛樂模塊)發展加速，HDI(高密度互連)板在PCB產業占比持續提升。”徐緩透露，HDI板在經歷過2020年的產能緊張后，預期2021年仍然供不應求。

????????記者了解到，博敏電子是國內首批布局HDI板的廠商之一，目前公司的HDI板產能規模在國內居于領先地位，產值占比近五成。此外，超聲電子、科翔股份、光韻達均在積極建設新產能。

????????5G基站也是值得關注的重點。中興通訊是國內第二大通信設備商，公司近期不斷剝離非核心業務，聚焦5G賽道。移遠通信的5G模組已實現出貨。

5G手機出貨翻番 將超5億部

????????5G終端是衡量產業發展的最直觀指標之一，5G手機是目前最主要的5G終端。盡管受疫情影響，2020年中國5G手機出貨量依然可圈可點。

????????近日，中國信通院發布報告，2020年國內手機總體出貨量3.08億部，同比下降20.8%;但5G手機累計出貨1.63億部，占比達到52.9%。其中，2020年12月5G手機出貨量1820萬部，占比更是達到68.4%。

????????此前，IDC預測，2020年全球5G手機出貨量約2.4億部，中國市場將貢獻67.7%的份額。那么，2021年，5G手機的出貨量將達到多少?

????????“2021年5G終端的用戶會明顯增多，預計全球5G手機出貨量將翻番，超過5億部。”聞泰科技預測，除了5G手機，5G平板、5G通訊模塊、5G CPE等終端產品出貨量也將快速提升。

????????聞泰科技告訴記者，從2020年第三季度起，產業鏈上游景氣度明顯回升，訂單量大增。另外一家ODM代工廠人士也告訴記者，近期他們的5G項目也顯著多了起來，2021年將好于2020年。

????????資料顯示，聞泰科技是中國領先的移動終端和智能硬件產業生態平臺，業務領域涵蓋移動終端、智能硬件、筆記本電腦、虛擬現實、車聯網、汽車電子等研發設計和制造，客戶包括華為、榮耀、小米、聯想、LG、中國移動等全球主流品牌。

????????作為全球領先的5G芯片供應商，紫光展銳最有“發言權”。紫光展銳接受記者采訪時介紹，5G普及發展速度遠超4G同期，2020年，基于紫光展銳第一代5G芯片方案的商用終端已超50款。紫光展銳表示，為了加速5G發展，紫光展銳提出“人民的5G”計劃，以推出人人用得起的產品。

????????華西證券等認為，5G智能手機滲透率加速，將帶動5G射頻天線、攝像頭等領域的公司加速發展。

新技術、新業態或超出想象

????????4G改變生活，5G改變社會。記者在采訪中獲悉，與個人消費領域相比，產業界更加關注5G對千行百業賦能，從而引發的新一輪產業變革機遇。

????????“5G專網應用前景更加誘人。”某分離器件上市公司高管接受采訪時表示，工業互聯網、遠程醫療、無人駕駛等等，都將因5G而精彩。在人口密集、工業生產、醫院等領域鋪設5G專網，更具有經濟和應用價值。

????????《工業互聯網創新發展行動計劃2021-2023年》在重點任務中也提及，到2023年，打造50個企業內網改造建設標桿，高質量外網基本覆蓋所有規模以上工業企業，建成8個“5G+工業互聯網”公共服務平臺。具體來看，深化“5G+工業互聯網”，一是支持工業企業建設5G全連接工廠，加快典型場景推廣;二是探索5G專網建設及運營模式，規劃5G工業互聯網專用頻率，開展工業5G專網試點;三是建設公共服務平臺。

????????工業富聯是以工業互聯網平臺為核心的解決方案設計制造商，其與中信戴卡、華潤水泥等強強聯合，打造垂直行業工業互聯網平臺。

????????紫光股份旗下新華三是首批加入中國移動5G專網啟航計劃的公司，參與了多個5G專網試點。紫光股份披露，公司緊抓工業互聯網產業變革發展機遇，推出了工業級交換機系列產品，可廣泛應用于智能制造、自動駕駛等領域。

????????無人駕駛被視為5G應用“典型”，智能網聯汽車是實現無人駕駛的“物理載體”。聞泰科技認為，由于電動汽車發展和汽車電動化，功率器件特別是汽車功率半導體器件在2021年全年可能都將保持產能緊張的態勢，產能緊張對中國企業是個難度的發展機遇。

????????有機構預測，到2026年，電動汽車的市場占有率預計將會超過傳統汽車，中國將成為全球最大的電動汽車生產和消費國。2019至2026年，全球電動汽車充電系統市場年復合增長率將達到45.6%，到2026年，其市場規模將達到662.7億美元。

????????記者了解到，聞泰科技旗下安世半導體是中國最大的功率半導體企業，其在汽車電子領域已經有了優質的國際和國內客戶，安世半導體約50%的收入和利潤來自于汽車電子業務。啟明信息在自動駕駛和高級駕駛輔助領域已經投入了技術開發與儲備，已有部分研發成果及技術配合中國一汽部分在研車型進行配套測試與匹配工作，公司承建的國家智能網聯汽車應用(北方)示范區已經投入運營。

????????5G應用夯實云計算，數據中心及光模塊業務被看好。中際旭創是全球數通光模塊龍頭，新易盛、華工科技、太辰光等也將受益數據中心建設。

《電鰻快報》