近期，中國大型房地產(chǎn)開發(fā)商金輝控股（集團(tuán)）有限公司（“金輝控股”或“公司”，股票代號：9993）成功在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。公司是中國房地產(chǎn)企業(yè)前40強中唯一未上市的兩家房企之一，也是今年截止目前為止香港市場最大的一單地產(chǎn)企業(yè)IPO。尚乘擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，助力金輝控股圓滿完成本次上市，成功登陸國際資本市場。

　　本次交易是尚乘集團(tuán)2020年以來完成的第12單首次公開發(fā)行及第2宗地產(chǎn)行業(yè)首次公開發(fā)行項目，也是繼今年6月，尚乘集團(tuán)作為聯(lián)席賬簿管理人助力金輝控股成功完成2.5億美元3.25年高級債券發(fā)行后第二次與公司進(jìn)行合作，彰顯了客戶對尚乘的信任及尚乘服務(wù)中國領(lǐng)先的房地產(chǎn)公司實現(xiàn)境外資本市場融資的強大實力，也進(jìn)一步體現(xiàn)了尚乘致力于與客戶保持長期友好合作關(guān)系，與客戶共同發(fā)展攜手共贏的精神。

金輝控股首席財務(wù)官兼公司秘書趙巖先生（右二）與尚乘集團(tuán)副總裁馮正可先生（左二）、尚乘國際首席戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展官、投資銀行部主管鐘晧輝先生（左一）和尚乘國際咨詢與股票資本市場主管張銘煉先生（右一）一同出席上市儀式

　　金輝控股本次全球共發(fā)售6億股股份，每股以4.3港元定價，綠鞋前發(fā)行規(guī)模為3.3億美元。金輝控股是一家全國布局、區(qū)域聚焦、城市領(lǐng)先且聲譽卓著的大型地產(chǎn)開發(fā)商。經(jīng)過逾20年的發(fā)展，金輝控股已將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至中國五大經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強勁的區(qū)域，即長三角、環(huán)渤海、華南、西南及西北。公司于2020年在中國房地產(chǎn)協(xié)會及上海易居房地產(chǎn)研究院中國房地產(chǎn)測評中心授予的「2020年中國房地產(chǎn)開發(fā)商前五十強」中位列第36名，并為「中國房地產(chǎn)開發(fā)商綜合實力前十強」。

　　在過去的2017年、2018年和2019年三個財政年度，金輝控股的營業(yè)收入分別為117.77億、159.71億和259.63億元人民幣，復(fù)合年增長率為48.48%。金輝控股同期分別實現(xiàn)凈利潤22.21億元、23.00億元和26.90億元，復(fù)合年增長率為10.04%，利潤持續(xù)穩(wěn)健增長。

中國大型房地產(chǎn)開發(fā)商金輝控股(9993.HK)成功在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，尚乘擔(dān)任金輝控股的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人

　　尚乘集團(tuán)作為亞洲領(lǐng)先的綜合性金融企業(yè)集團(tuán)，一直致力于為客戶提供開放、創(chuàng)新、多元化、專業(yè)性的金融服務(wù)，曾多次成功助力數(shù)家中資房企成功發(fā)行境外美元債，深入理解地產(chǎn)客戶需求。同時，尚乘為包括奧園健康生活（3662.HK）、燁星集團(tuán)（1941.HK）在內(nèi)的多個房地產(chǎn)客戶旗下物業(yè)管理公司港股IPO保駕護(hù)航，彰顯了尚乘在國際資本市場上的影響力及高效的執(zhí)行力。

　　2020年6月，尚乘完成了首單房地產(chǎn)信托項目，成功助力大信商用信托（SGX:CEDU）成功完成9,400萬新元股權(quán)配售發(fā)行，標(biāo)志著尚乘繼在香港及美國市場建立穩(wěn)固的領(lǐng)先地位后，成功進(jìn)軍新加坡資本市場的重大發(fā)展里程碑。尚乘也多次服務(wù)包括遠(yuǎn)東發(fā)展、新世界、新鴻基公司、富豪酒店集團(tuán)等香港傳統(tǒng)豪門和藍(lán)籌企業(yè)的資本市場交易。

　　尚乘集團(tuán)既是房地產(chǎn)企業(yè)的融資伙伴，也是商業(yè)房地產(chǎn)領(lǐng)域的活躍投資者。2019年9月，尚乘集團(tuán)旗下房地產(chǎn)板塊尚乘地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán)以2.89億新元的價格從OUE手中收購了新加坡地標(biāo)性大廈Oakwood Premier AMTD Singapore；2019年12月，尚乘地產(chǎn)再下一城，以6億港幣對價收購了香港上環(huán)地標(biāo)式建筑富薈上環(huán)II酒店，完成第二單并表收購項目。

《電鰻快報》