《電鰻快報(bào)》 李笑笑/文

        1月22日，深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)召開了2021年第6次審議會(huì)議,此次會(huì)議上審核了浙江嚴(yán)牌過濾技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“嚴(yán)牌股份”)、上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“雅創(chuàng)電子”)、深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司(以下簡稱“深水規(guī)院”)的創(chuàng)業(yè)板首發(fā)上市申請(qǐng)，以上3家公司均獲通過。

        嚴(yán)牌股份

        嚴(yán)牌股份專注于環(huán)保過濾材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，在全球范圍提供環(huán)保用過濾布和過濾袋等工業(yè)過濾關(guān)鍵部件和材料，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于火電、水泥、化工、冶金、采礦、鋼鐵、垃圾焚燒、食品、醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等各行業(yè)的工業(yè)除塵、廢水處理、生產(chǎn)過濾純化等領(lǐng)域，該公司是我國“過濾分離”材料的主要供應(yīng)商之一。

        招股書顯示，2017年-2019年及2020年1-6月，嚴(yán)牌股份營業(yè)收入分別為2.90億元、3.70億元、4.72億元、2.66億元，同期，扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為：3696.19萬元、5252.80萬元、5929.49萬元、5183.49萬元。報(bào)告期內(nèi)，該公司營收與凈利潤穩(wěn)步增長。此外，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，嚴(yán)牌股份預(yù)計(jì)2020年?duì)I業(yè)收入為5.60億元至5.80億元之間，較2019年增長18.64%至22.88%，預(yù)計(jì)凈利潤7900萬元至8400萬元，較2019年增長27.02%至35.06%。

        根據(jù)中匯會(huì)計(jì)師出具的“中匯會(huì)審[2020]5850號(hào)”審計(jì)報(bào)告，最近三年，嚴(yán)牌股份扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤分別為3696.19萬元、5252.80萬元和5929.49萬元，該公司選擇的創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)為《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第(一)項(xiàng)指標(biāo)，即“最近兩年凈利潤均為正，且累計(jì)凈利潤不低于人民幣5000萬元”。

        此次，嚴(yán)牌股份擬募集資金約5.90億元，所募資金投向“高性能過濾材料生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“高性能過濾帶生產(chǎn)基地項(xiàng)目”。

        雅創(chuàng)電子

        雅創(chuàng)電子是國內(nèi)知名的電子元器件授權(quán)分銷商，主要分銷東芝、首爾半導(dǎo)體、村田、松下、LG等國際著名電子元器件設(shè)計(jì)制造商的產(chǎn)品。具體產(chǎn)品包括光電器件、存儲(chǔ)芯片、被動(dòng)元件和分立半導(dǎo)體等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車電子領(lǐng)域。該公司通過為客戶提供包括供應(yīng)鏈服務(wù)和技術(shù)服務(wù)在內(nèi)的產(chǎn)品方案以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售，主要客戶包括延鋒偉世通、億咖通、金來奧、法雷奧、現(xiàn)代摩比斯等國內(nèi)外汽車電子零部件制造商。

        《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，雅創(chuàng)電子分銷的電子元器件及自主研發(fā)設(shè)計(jì)的電源管理IC下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是汽車市場，主要客戶為汽車電子零部件制造商。我國汽車市場整體銷售情況受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費(fèi)力和消費(fèi)者偏好等諸多因素影響。2018年和2019年，我國汽車市場增速有所放緩乃至略有下滑。2020年上半年，受到新冠疫情的影響，我國汽車市場仍然受到較大影響。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，中國汽車市場2020年1-3月銷量同比下滑42.4%，1-6月銷量同比下滑16.9%。如果汽車市場繼續(xù)處于下滑態(tài)勢，包括汽車整車生產(chǎn)廠商和汽車零部件供應(yīng)商在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)公司都將受到影響。導(dǎo)致雅創(chuàng)電子可能出現(xiàn)訂單需求不足、庫存積壓、貨款收回困難等情況，對(duì)該公司經(jīng)營造成不利影響，進(jìn)而對(duì)其業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響。

        2017年-2019年及2020年1-6月，雅創(chuàng)電子營業(yè)收入分別為9.25億元、11.12億元、11.17億元、4.41億元;同期扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4027.72萬元、4336.30萬元、4499.84萬元、462.53萬元。

        根據(jù)目前經(jīng)營情況，該公司預(yù)計(jì)2020年度營業(yè)收入為10.80億元至11.20億元，同比變動(dòng)-3.34%至0.24%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤4800萬元至5200萬元，同比上升11.52%至20.82%，主要系公司2020年收到的政府補(bǔ)助增加;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤4600萬元至5000萬元，同比上升2.23%至11.12%。

        此次，雅創(chuàng)電子擬募集資金約5.47億元，所募資金投向“汽車電子研究院建設(shè)項(xiàng)目”、“汽車電子元件推廣項(xiàng)目”、“汽車芯片IC設(shè)計(jì)項(xiàng)目”。

        深水規(guī)院

        深水規(guī)院主營業(yè)務(wù)是為水務(wù)建設(shè)工程提供勘測設(shè)計(jì)規(guī)劃咨詢等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。該公司以“水”為核心，圍繞水資源、水安全、水生態(tài)三個(gè)方向，致力于系統(tǒng)解決城市水問題，核心業(yè)務(wù)是面向水利和市政給排水建設(shè)工程領(lǐng)域的勘測設(shè)計(jì)，提供相應(yīng)建設(shè)工程及其配套工程的規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計(jì)、項(xiàng)目運(yùn)管等專業(yè)技術(shù)服務(wù)。

        《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，深水規(guī)院業(yè)務(wù)主要集中在深圳市場。報(bào)告期各期，在深圳地區(qū)實(shí)現(xiàn)的收入占比分別為 53.15%、55.87%、68.82%和 72.38%。由于深水規(guī)院所處行業(yè)具有較明顯的地域性特征，如該公司不能繼續(xù)在深圳市場持續(xù)保持領(lǐng)先地位或深圳以外市場開拓不及預(yù)期，將會(huì)對(duì)未來的經(jīng)營業(yè)績?cè)斐刹焕绊憽?/p>

        2017年-2019年及2020年1-6月，深水規(guī)院營業(yè)收入分別為4.91億元、5.17億元、7.15億元、3.94億元;同期扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4683.44萬元、5061.71萬元、7776.52萬元、3612.65萬元。

        此次，深水規(guī)院擬募集資金約4.51億元，其中1.20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，剩余資金投向“總部建設(shè)項(xiàng)目”、“智慧水務(wù)工程技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目 ”、“協(xié)同設(shè)計(jì)信息化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”。

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