證券代碼：601127 證券簡(jiǎn)稱：小康股份 公告編號(hào)：2021-019 債券代碼：113016 債券簡(jiǎn)稱：小康轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股代碼：191016 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：小康轉(zhuǎn)股 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于簽訂合作意向協(xié)議的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1、本次簽訂的意向協(xié)議屬于簽約各方合作意愿的意向性約定，意向協(xié)議約定的具體事項(xiàng)在實(shí)施過程中存在變動(dòng)的可能，具體合作內(nèi)容和實(shí)施細(xì)節(jié)尚需進(jìn)一步落實(shí)和明確，將由各方另行簽署具體協(xié)議，各方能否就達(dá)成合作并簽署正式協(xié)議存在一定的不確定性。

2、本次意向協(xié)議簽訂后，公司將積極推進(jìn)相關(guān)交易，但后續(xù)合作具體事項(xiàng)等尚需各方履行審批程序，是否能夠獲得各方的批準(zhǔn)尚存在不確定性。 3、根據(jù)本意向協(xié)議約定的交割條件， ELM 將采取分期付款的方式購(gòu)買 EVAP 工廠。未來 ELM 將通過 SPAC 上市的方式并入 FORUM，ELM 的履約能力取決于其 SPAC 上市的進(jìn)度和 FORUM 的募集資金能力，公司能否按照協(xié)議約定收到相關(guān)款項(xiàng)存在不確定性。 4、未來就產(chǎn)品供貨和技術(shù)許可費(fèi)的收取，取決于 FORUM 未來整車產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、制造和美標(biāo)認(rèn)證，存在不確定性，且整車產(chǎn)品上市后的銷售將面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，該等收益具有不確定性。

5、由于本協(xié)議為意向性協(xié)議，尚需簽署正式協(xié)議，SERES 能否最終獲得 FORUM發(fā)行的 5,000,000 股普通股存在不確定性。 6、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 7、公司將遵照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，對(duì)后續(xù)合作具體事項(xiàng)等履行相關(guān)審批程序及進(jìn)行信息披露，敬請(qǐng)投資者關(guān)注公司在指定信息披露媒體上發(fā)布的公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、協(xié)議簽訂的基本情況 (一)交易對(duì)方的基本情況 1、交易對(duì)方一 公司名稱：ELECTRIC LAST MILE, INC. 關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與該公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 2、交易對(duì)方二 公司名稱：FORUM MERGER III CORPORATION. Forum 是一家特殊收購(gòu)目的(SPAC)公司，納斯達(dá)克交易的股票代碼為 FIII。 關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與該公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 (二)協(xié)議簽署情況 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱 “公司”)子公司 SF MOTORS, INC., D/B/A SERES.(以下簡(jiǎn)稱“SERES”)與 ELECTRIC LAST MILE, INC.(以 下簡(jiǎn)稱“ELM”)、FORUM MERGER III CORPORATION.(以下簡(jiǎn)稱“FORUM”)于美 國(guó)時(shí)間 2021 年 2 月 9 日，簽訂了意向協(xié)議《TERMS AND CONDITIONS》。 (三)簽訂協(xié)議已履行的審議決策程序 本協(xié)議僅為意向性協(xié)議，無需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。公司將在具體合作事宜明確后按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。 二、框架合作協(xié)議的主要內(nèi)容 (一)交易各方 SF MOTORS, INC., D/B/A SERES. ELECTRIC LAST MILE, INC. FORUM MERGER III CORPORATION. (二)主要條款 1、購(gòu)買 EVAP 工廠 EVAP 工廠廠房和設(shè)備的價(jià)格總計(jì)為 14,500 萬美元，各方商定兩年時(shí)間內(nèi)全 額付清。工廠將在 14,500 萬美元支付完之后當(dāng)天辦理產(chǎn)權(quán)交割手續(xù)，并在 30 天 內(nèi)過戶給 ELM 公司。若 ELM 中途違約，所付款項(xiàng)不予退還，且 SERES 保留解除合 同追究違約補(bǔ)償?shù)臋?quán)利。 購(gòu)買 EVAP 工廠的正式協(xié)議將在雙方股東審批通過且 ELM 支付 3,000 萬美元 資產(chǎn)購(gòu)買款后生效。 2、產(chǎn)品授權(quán) 對(duì)于由SERES及其關(guān)聯(lián)公司開發(fā)和擁有的EC35和D51型電動(dòng)汽車產(chǎn)品，除了前100,000輛車按照每輛車100美元收取產(chǎn)品許可提成費(fèi)外，還應(yīng)支付500萬美元作為對(duì)EC35和D51的產(chǎn)品許可入門費(fèi)，產(chǎn)品許可的技術(shù)文件在一次性支付500萬美元入門費(fèi)后才能得獲取。 3、供貨協(xié)議 各方同意，包括但不限于產(chǎn)品價(jià)格、付款條款、交付和保險(xiǎn)等項(xiàng)目的商業(yè)條款應(yīng)在采購(gòu)訂單收發(fā)過程中根據(jù)各方工作團(tuán)隊(duì)共同商定的條件最終確定。 4、戰(zhàn)略合作 作為SERES及其關(guān)聯(lián)公司持續(xù)參與戰(zhàn)略合作和技術(shù)支持，為交易對(duì)方提供咨詢服務(wù)和技術(shù)服務(wù)的對(duì)價(jià)，F(xiàn)ORUM將發(fā)行5,000,000股FORUM普通股給SERES，授予的股份將在納斯達(dá)克交易。

三、對(duì)公司的影響 1、本次簽訂的意向協(xié)議屬于簽約各方合作意愿的意向性約定，具體合作內(nèi)容和實(shí)施細(xì)節(jié)將由雙方另行簽署具體協(xié)議，各方能否就達(dá)成合作并簽署正式協(xié)議存在一定的不確定性。 2、根據(jù)本意向協(xié)議約定的交割條件，EVAP 工廠的所有權(quán)需在 ELM 支付完畢 14,500 萬美元之后才辦理過戶移交，而 ELM 將采取分期付款(2 年)支付前述款項(xiàng)。因此，本意向協(xié)議及正式協(xié)議的簽署對(duì)當(dāng)期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不產(chǎn)生重大影響，在交割完成后才會(huì)對(duì)公司帶來一定的非經(jīng)常性收益，這取決于合同簽訂和實(shí)際履行情況，存在一定的不確定性。公司將在正式協(xié)議簽署后，采取積極措施確保協(xié)議的履行。

四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示 1、本次簽訂的意向協(xié)議屬于簽約各方合作意愿的意向性約定，意向協(xié)議約定的具體事項(xiàng)在實(shí)施過程中存在變動(dòng)的可能，具體合作內(nèi)容和實(shí)施細(xì)節(jié)尚需進(jìn)一步落實(shí)和明確，將由各方另行簽署具體協(xié)議，各方能否就達(dá)成合作并簽署正式協(xié)議存在一定的不確定性。 2、本次意向協(xié)議簽訂后，公司將積極推進(jìn)相關(guān)交易，但后續(xù)合作具體事項(xiàng)等尚需各方履行審批程序，是否能夠獲得各方的批準(zhǔn)尚存在不確定性。 3、根據(jù)本意向協(xié)議約定的交割條件， ELM 將采取分期付款的方式購(gòu)買 EVAP 工廠。未來 ELM 將通過 SPAC 上市的方式并入 FORUM，ELM 的履約能力取決于其 SPAC 上市的進(jìn)度和 FORUM 的募集資金能力，公司能否按照協(xié)議約定收到相關(guān)款項(xiàng)存在不確定性。 4、未來就產(chǎn)品供貨和技術(shù)許可費(fèi)的收取，取決于 FORUM 未來整車產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、制造和美標(biāo)認(rèn)證，存在不確定性，且整車產(chǎn)品上市后的銷售將面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，該等收益具有不確定性。 5、由于本協(xié)議為意向性協(xié)議，尚需簽署正式協(xié)議，SERES 能否最終獲得 FORUM發(fā)行的 5,000,000 股普通股存在不確定性。 6、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

7、公司將遵照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，對(duì)后續(xù)合作具體事項(xiàng)等履行相關(guān)審批程序及進(jìn)行信息披露，敬請(qǐng)投資者關(guān)注公司在指定信息披露媒體上發(fā)布的公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告。 重慶小康工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2021 年 2 月 19 日

《電鰻快報(bào)》